手術(shù)機(jī)器人全球市場爭奪戰(zhàn)打響!
2016年全球共有4000余臺醫(yī)療機(jī)器人,然而,幾乎所有的手術(shù)機(jī)器人都來源于加利福尼亞州桑尼維爾市的Intuitive Surgical。這家公司最為矚目的產(chǎn)品即達(dá)芬奇機(jī)器人輔助外科手術(shù)系統(tǒng),亦稱之為達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人。
達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人的3D顯示效果卓越,能夠?yàn)獒t(yī)生提供準(zhǔn)確的空間距離;儀器擋板可以為醫(yī)生提供手臂支撐,極大的免去了長時(shí)間手術(shù)帶來的疲勞,但機(jī)器價(jià)格高達(dá)2000萬元。正是因?yàn)檫@一缺點(diǎn),競爭對手有足夠的動(dòng)力沖擊Intuitive Surgicald的市場領(lǐng)導(dǎo)權(quán)。
根據(jù)全球市場研究機(jī)構(gòu)集邦咨詢的生物科技報(bào)道《全球手術(shù)機(jī)器人市場發(fā)展趨勢》數(shù)據(jù),2016年全球遙控型手術(shù)機(jī)器人市場規(guī)模約38億美元,預(yù)期這個(gè)市場在接下來的幾年會(huì)維持約20%的復(fù)合增長率,至2021年可成長至93億美元,其市場發(fā)展速度遠(yuǎn)超大部分醫(yī)療器械。其中,美國是手術(shù)機(jī)器人最大的市場,也是手術(shù)機(jī)器人輔助手術(shù)比例最高的地方,其次為歐洲、亞洲以及其他地區(qū)。
數(shù)據(jù)源于TrendForce
盡管這個(gè)市場非常封閉,但利潤空間非常誘人,如今越來越多的企業(yè)加入了手術(shù)機(jī)器人領(lǐng)域的競爭,試圖打破達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人對行業(yè)的壟斷。國內(nèi)外既有創(chuàng)業(yè)公司異軍突起,也有美敦力、強(qiáng)生等行業(yè)巨人參與研發(fā);手術(shù)機(jī)器人覆蓋的醫(yī)療場景也從腹腔擴(kuò)大到胸外科、泌尿外科、頭頸外科甚至心臟手術(shù)。
2017年至2018年期間,國內(nèi)外多家手術(shù)機(jī)器人企業(yè)獲得上億人民幣融資。在18年3月末至4月這一時(shí)間區(qū)間,Medical Micoinstruments、博恩思獲、Vicarious Surgical均獲上億元融資,Auris更獲5億美元融資,另有Titan Medical在多倫多證券交易所提交招股說明書,計(jì)劃上市。
眾多參與者蠢蠢欲動(dòng),借此機(jī)會(huì),動(dòng)脈網(wǎng)對近年來新出現(xiàn)的手術(shù)機(jī)器人的相關(guān)企業(yè)、產(chǎn)品發(fā)展及融資情況進(jìn)行了梳理。
Versius:CMR的小巧機(jī)器人
CMR(Cambridge Medical Robotics)成立于2014年,誕生在英國劍橋郊區(qū)。該公司長期致力于仿生學(xué)研究,從手題手腕關(guān)節(jié)獲得啟示。從成立之日起,CMR便計(jì)劃開發(fā)一款模擬手腕關(guān)節(jié)活動(dòng)模式,輕便,具有高度通用整合式手臂的手術(shù)機(jī)器人,但一直到2017年9月6日,CMR才公布Versius的系統(tǒng)照片,并計(jì)劃從2018年開始銷售。
圖片源于The Econimist
與達(dá)芬奇機(jī)器人不同,Versius的機(jī)械臂安裝在不同的基座上。這些機(jī)械臂小而輕,既便于醫(yī)生進(jìn)行精確手術(shù)操作,又便于醫(yī)生將設(shè)備從一個(gè)手術(shù)室轉(zhuǎn)移到另一個(gè)手術(shù)室。這樣醫(yī)院就不需要專門為機(jī)器人劃分獨(dú)立的空間,醫(yī)生也可根據(jù)手術(shù)需求判斷需要的機(jī)械臂數(shù)量。
Versius可模擬人類手臂做多種類型的腹腔鏡手術(shù),例如疝修補(bǔ)、結(jié)腸直腸手術(shù)、前列腺手術(shù),也可用于耳部、鼻部、咽喉手術(shù)。
Versius對于手術(shù)機(jī)器人技術(shù)的發(fā)展具有顛覆意義,它的手術(shù)操作模式與達(dá)芬奇機(jī)器人相似,但僅有達(dá)芬奇機(jī)器人的三分之一大小,易于轉(zhuǎn)移及運(yùn)送,這直接提升了它的實(shí)用性,而靈活小巧是所有設(shè)備發(fā)展的共同方向,也為Versius功能拓展提供了無限可能。
當(dāng)下最為棘手的問題在于Versius的報(bào)價(jià)約為1800萬人民幣,連該公司的首席執(zhí)行官也感嘆這個(gè)價(jià)格可能過于昂貴。達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人的報(bào)價(jià)約為2000萬人民幣,就現(xiàn)階段而言,Versius難以憑借狹窄的價(jià)格差異從成本上沖擊早已構(gòu)成成熟生態(tài)圈的達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人。
Vicarious Surgical將VR技術(shù)用于手術(shù)領(lǐng)域
2018年4月19日,Vicarious Surgical完成了1700萬美元的A輪融資。
Vicarious Surgical位于美國馬薩諸塞州劍橋市,早在2016年1月完成了240萬美元融資,并且于同年10月份再獲80萬美元融資。
Vicarious Surgical把VR技術(shù)和專有的人體手術(shù)機(jī)器人相結(jié)合,幫助外科醫(yī)生通過單個(gè)微切口進(jìn)行微創(chuàng)手術(shù)。Vicarious Surgica表示,通過這種創(chuàng)新技術(shù),他們實(shí)現(xiàn)了手術(shù)機(jī)器人的目標(biāo):縮小機(jī)器人,將其放入患者體內(nèi)。另外,Vicarious Surgica還表示,這筆資金將用于支持下一階段發(fā)展,進(jìn)一步壯大機(jī)器人和軟件團(tuán)隊(duì)。
Medical Microinstruments完成A輪融資
2018年4月18日,意大利公司創(chuàng)業(yè)公司Medical Micoinstruments(MMI)宣布已經(jīng)完成2000萬歐元A輪融資,旨在加速開發(fā)MMI用于顯微技術(shù)的開創(chuàng)性機(jī)器人平臺。
原Intuitive Surgical公司的產(chǎn)品運(yùn)營部高級副總裁Gus Castello參與此次投資。離開ISRG,又對MMI表達(dá)自己的肯定,Castellod使這場機(jī)器人市場之戰(zhàn)變得更具懸念。
MMI在2017年12月推出了開放顯微手術(shù)的新型機(jī)器人平臺,針對于微型外科手術(shù)。外科醫(yī)生可以使用新平臺來控制兩個(gè)小型鉸接式微器械,以便在創(chuàng)傷性損傷后,軟組織和骨中的腫瘤切除后進(jìn)行重建工作。我們可以從以下圖片來感受以下它的精確度。
令人驚嘆的精確度(圖片源于Medical Micoinstruments官網(wǎng))
MMI的設(shè)備小巧、靈活,與達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人系統(tǒng)形成鮮明對比,它避開了與巨頭的競爭,獨(dú)自探索外科領(lǐng)域。
低調(diào)前行:Auris
2018年3月23日,Auris Health研發(fā)的Monarch Surgical Robot獲FDA認(rèn)證,F(xiàn)DA的許可證明該設(shè)備可用于診斷和治療性支氣管鏡手術(shù)。Monarch機(jī)器人平臺的初始目標(biāo)將是治療肺癌,但公司一直對研發(fā)進(jìn)程諱莫如深。
3月末,Auris Health又獲5億美元融資,投資方包括LuxCapital、Mithril Capital Management、Highland Capital和Coatue Management。這一輪融資后,Auris的融資總額已經(jīng)超過10億美元。
Auris融資情況
Monarch系統(tǒng)是一種靈活的機(jī)器人內(nèi)窺鏡平臺,其技術(shù)優(yōu)勢在于該平臺將軟件、數(shù)據(jù)分析、機(jī)器人和視覺成像整合成一體。醫(yī)生能夠通過平臺精確控制操作桿,靈活地在患者體內(nèi)觀測情況,訪問肺部區(qū)域。
據(jù)17年消息,Auris正在開發(fā)一個(gè)柔性機(jī)械臂系統(tǒng),上面裝載手術(shù)器械和攝像頭,通過病人口腔進(jìn)入身體。該產(chǎn)品實(shí)際信息還未公布,Auris似乎對整個(gè)人體的外科領(lǐng)域都充滿興趣。
Titan Medical:ISRG的強(qiáng)力競爭者
Titan Medical是加拿大的一家以手術(shù)機(jī)器人為主營業(yè)務(wù)的企業(yè),它的SPORT機(jī)器人手術(shù)系統(tǒng)被譽(yù)為是達(dá)芬奇機(jī)器人手術(shù)系統(tǒng)的終結(jié)者,其價(jià)格遠(yuǎn)低于后者。
SPROT機(jī)器人手術(shù)系統(tǒng)一般進(jìn)行普通外科(腹部)、婦科和泌尿系統(tǒng)手術(shù),它具有3D高清視覺系統(tǒng)和多關(guān)節(jié)儀器,讓醫(yī)生只通過一個(gè)切口即可進(jìn)行微創(chuàng)手術(shù)。
Titan機(jī)械臂(圖片源于Titan Medical官網(wǎng))
2017年8月1日,Titan Medical宣布與國內(nèi)龍?zhí)┽t(yī)療達(dá)成協(xié)議,將龍?zhí)┽t(yī)療的二百萬代理權(quán)保證金轉(zhuǎn)為Titan Medical股權(quán),由此龍?zhí)┽t(yī)療成為Titan Medical的最大股東。下一步雙方的目標(biāo)將是中國與東南亞市場。
2018年4月3日,Titan Medical發(fā)布招股說明書,準(zhǔn)備在多倫多證券交易所上市。
美敦力:封閉研究
面對如此誘人的市場,美敦力這等醫(yī)療科技巨頭也垂延欲滴。但美敦力只是向媒體透露了自己的計(jì)劃與方向,并沒有對產(chǎn)品進(jìn)行詳細(xì)的描述,整個(gè)官網(wǎng)也絲毫沒有機(jī)器人相關(guān)的信息。不過從其他消息來源我們可推斷,美敦力可能采用德國航空航天中心開發(fā)的,能在太空遙控的機(jī)器人MIRO。
美敦力公司執(zhí)行副總裁Byan Hanson曾強(qiáng)調(diào)了該機(jī)器人將用于結(jié)直腸手術(shù)、胸腔手術(shù)和減肥手術(shù),而其產(chǎn)品預(yù)計(jì)將于2018年打入市場。但現(xiàn)在2018年已經(jīng)快過去一半,美敦力還未有相關(guān)消息流出。
Verb Surgical:AI與手術(shù)機(jī)器人
強(qiáng)生公司與谷歌聯(lián)合成立了Verb Surgical。就像谷歌參與的所有企業(yè)一樣,Verb Surgical計(jì)劃將AI植入手術(shù)機(jī)器人,讓手術(shù)機(jī)器人在被操縱的過程中進(jìn)行機(jī)器學(xué)習(xí)。
進(jìn)行深度學(xué)習(xí)后的AI手術(shù)機(jī)器人具備在復(fù)雜情況下為醫(yī)生提供備選決策的功能,比如在手術(shù)時(shí)應(yīng)該如何進(jìn)行切割、應(yīng)該以哪一種力度進(jìn)行切割。
Verb Surgical的手術(shù)機(jī)器人仍在研發(fā)之中,在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)蓬勃發(fā)展的今天,物聯(lián)網(wǎng)是未來的趨勢,手術(shù)機(jī)器人同樣會(huì)逐漸朝這一方向發(fā)展。每一場手術(shù)都能提供大量的參考數(shù)據(jù),排除安全因素,未來的手術(shù)機(jī)器人完全有可能像無人駕駛汽車一樣吸引整個(gè)社會(huì)的關(guān)注。
安翰醫(yī)療:從事國內(nèi)醫(yī)療機(jī)器人的獨(dú)角獸
安翰醫(yī)療成立于2008年,是世界上第一家研制成功“主動(dòng)精確控制消化道膠囊內(nèi)鏡機(jī)器人系統(tǒng)”并實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的公司,曾獲2013年黑馬大賽冠軍,憑著自主創(chuàng)新的基因加上顛覆式的創(chuàng)新,成為獨(dú)角獸企業(yè)。
安翰磁控膠囊胃鏡機(jī)器人,是世界上唯一能夠?qū)θ梭w胃部進(jìn)行精準(zhǔn)檢查的膠囊內(nèi)鏡,也是唯一擁有國家食藥監(jiān)總局三類醫(yī)療器械注冊證的膠囊胃鏡機(jī)器人。
每一個(gè)膠囊機(jī)器人進(jìn)入人體后會(huì)拍攝大約2萬張圖片,如何分析處理這些圖片成為一個(gè)極大的問題,為此安翰醫(yī)療與IBM達(dá)成戰(zhàn)略協(xié)議,共同研發(fā)AI技術(shù)用以從海量的圖片中探索有效信息。
安翰醫(yī)療在2017年二度獲得軟銀投資,該年第二次融資額高達(dá)1億美元,獲得的資金將用于研發(fā)上述提到的胃鏡影像問題。
博恩斯:全面的學(xué)術(shù)合作網(wǎng)
位于成都的博恩思醫(yī)學(xué)機(jī)器人有限公司致力于微創(chuàng)外科的全面提升,產(chǎn)品覆蓋了手術(shù)的全流程:硬件終端布局包括輔助診斷、外科系統(tǒng)、介入治療。重點(diǎn)突破人機(jī)交互控制核心技術(shù),實(shí)現(xiàn)了機(jī)器人外科與傳統(tǒng)微創(chuàng)外科手術(shù)設(shè)備的有機(jī)融合,是腔鏡手術(shù)的智能化、精準(zhǔn)化及遠(yuǎn)程化的全面提升。
博恩思醫(yī)學(xué)機(jī)器人研究院先后與國內(nèi)外一流科研機(jī)構(gòu)、研究型大學(xué)、醫(yī)學(xué)中心建立了多邊戰(zhàn)略伙伴關(guān)系,包括美國斯坦福大學(xué)人工智能實(shí)驗(yàn)室,美國加州大學(xué)洛杉磯分校先進(jìn)外科與介入治療中心,美國伊利諾伊大學(xué)健康工程中心等國際頂級醫(yī)學(xué)機(jī)器人科研機(jī)構(gòu),深度開展科學(xué)研究、技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)孵化合作,形成了跨學(xué)科、跨機(jī)構(gòu)、跨國界的協(xié)同創(chuàng)新體系。
博恩思微創(chuàng)手術(shù)機(jī)器人系統(tǒng)基于?苹、模塊化、智能化、遠(yuǎn)程化設(shè)計(jì)理念,系統(tǒng)包括輔助操作臂、手術(shù)影像輔助系統(tǒng)及通用手術(shù)器械接口系統(tǒng),可廣泛應(yīng)用于消化外科微創(chuàng)腫瘤切除術(shù)及各類腹腔鏡微創(chuàng)外科手術(shù)的自動(dòng)化升級。
4月9日,博恩思獲1億元A輪融資,凸顯了國內(nèi)企業(yè)進(jìn)軍這一領(lǐng)域的決心。
國內(nèi)醫(yī)療機(jī)器人融資情況簡述
現(xiàn)階段國內(nèi)的醫(yī)療機(jī)器人以導(dǎo)醫(yī)機(jī)器人、配藥機(jī)器人、智能問診機(jī)器人為主,手術(shù)機(jī)器人較少。天智航的“天璣”骨科手術(shù)機(jī)器人9月份和10月份在全國各地落地的手術(shù)新聞特別多,且不在北上廣這些發(fā)達(dá)地區(qū),而在四川、新疆克拉瑪依、江門、佛山這些地區(qū)。這說明此機(jī)器人已經(jīng)走出他們北京醫(yī)院的實(shí)驗(yàn)室,走向了市場。
國內(nèi)醫(yī)療機(jī)器人融資情況(源于動(dòng)脈網(wǎng)數(shù)據(jù)庫)
盡管如此,國內(nèi)的手術(shù)機(jī)器人市場整體發(fā)展略微滯后,獲得融資的幾家公司均在積極研發(fā)之中。國內(nèi)是一個(gè)非常大的市場,而其中絕大多數(shù)機(jī)器人手術(shù)均被達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人壟斷,要想突破這一桎梏,還需要企業(yè)不斷堅(jiān)持。
發(fā)展受限
從上述盤點(diǎn)中我們可以看到,不同公司正在嘗試拓寬其產(chǎn)品領(lǐng)域,如向普通外科甚至醫(yī)美領(lǐng)域發(fā)展;技術(shù)方面也不斷與AI結(jié)合。手術(shù)領(lǐng)域還存在著大量的空白有待手術(shù)機(jī)器人滲入,在未來醫(yī)療機(jī)器人將擁有更多的能力去協(xié)助醫(yī)生解決實(shí)際病例,這或許是眾多初創(chuàng)企業(yè)獲得巨額融資的重要原因。
國內(nèi)外的手術(shù)機(jī)器人企業(yè)均面臨著同樣問題,即研發(fā)時(shí)間長,審批受限。手術(shù)機(jī)器人從研發(fā)、測試、臨床實(shí)驗(yàn)、審批需要花費(fèi)多年時(shí)間。此外,操作手術(shù)機(jī)器人是一項(xiàng)技術(shù)活,需要專業(yè)培訓(xùn)才能進(jìn)行操作,ISRG就擁有自己專業(yè)的培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)。這意味著醫(yī)生對手術(shù)機(jī)器人具有依賴性:習(xí)慣于操作達(dá)芬奇機(jī)器人系統(tǒng)的醫(yī)生在面臨新系統(tǒng)時(shí)可能會(huì)有抵觸心里,醫(yī)生不太愿意為了器械改變自己的操作習(xí)慣。
盡管如此,我們?nèi)阅軓某杀竞屯貙掝I(lǐng)域方面看到突破的希望。只要有企業(yè)能夠控制設(shè)備成本與單次手術(shù)耗材成本,或者開辟現(xiàn)有機(jī)器人沒有覆蓋的市場,那么就完全有可能在機(jī)器人市場爭奪戰(zhàn)中逆轉(zhuǎn)取勝。
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