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基層醫(yī)療投融資報告:347起,超303億,醫(yī)院、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、診所領(lǐng)域推動融資規(guī)模增長

基層醫(yī)療投融資報告:347起,超303億,醫(yī)院、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、診所領(lǐng)域推動融資規(guī)模增長

據(jù)動脈網(wǎng)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計,2013年至2018年5月期間,國內(nèi)外基層醫(yī)療領(lǐng)域融資事件達(dá)347起,融資金額超303億人民幣,其中,國內(nèi)融資事件數(shù)188起,融資金額超144億人民幣,醫(yī)院、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、診所領(lǐng)域為融資主力。

2018年1-5月,國內(nèi)基層醫(yī)療領(lǐng)域融資事件22起,同比增長57%,融資金額超65億人民幣,同比增長44%。

報告主要觀點

醫(yī)院、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、診所領(lǐng)域推動基層醫(yī)療融資規(guī)模增長;

基層醫(yī)療領(lǐng)域融資項目數(shù)走低,資本投資更顯慎重;

行業(yè)成熟加速,新項目增長出現(xiàn)停滯;

醫(yī)院、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院領(lǐng)域吸金最多,第三方檢驗/醫(yī)療、家庭醫(yī)生領(lǐng)域融資偏冷;

醫(yī)院、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院領(lǐng)域大額融資最多,診所領(lǐng)域表現(xiàn)突出;

?坡☆I(lǐng)域融資項目最多、金額偏;

北京融資最熱,北、上、廣、浙融資占比超七成。

基層醫(yī)療投融資報告:347起,超303億,醫(yī)院、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、診所領(lǐng)域推動融資規(guī)模增長

融資規(guī)模增長,資本投資更顯慎重

基層醫(yī)療投融資報告:347起,超303億,醫(yī)院、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、診所領(lǐng)域推動融資規(guī)模增長

2013年至2016年期間,基層醫(yī)療領(lǐng)域融資事件數(shù)與融資金額均呈現(xiàn)跨越式大幅增長。2017年,基層醫(yī)療領(lǐng)域融資事件數(shù)大幅回落,且早期項目融資數(shù)量驟減,由2016年的40起減至2017年的17起,而融資金額大幅上升,因出現(xiàn)了12起金額過億的融資事件,其中,醫(yī)院領(lǐng)域顧連醫(yī)療、診所領(lǐng)域固生堂、醫(yī)生集團領(lǐng)域博德嘉聯(lián)融資均超10億。這也意味著資本開始向優(yōu)秀的成熟項目集中。

基層醫(yī)療投融資報告:347起,超303億,醫(yī)院、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、診所領(lǐng)域推動融資規(guī)模增長

2013至2017年期間,國內(nèi)基層醫(yī)療領(lǐng)域融資均額整體呈上升趨勢,這是行業(yè)趨于成熟及資本加碼的緣故。其中,2014年融資均額出現(xiàn)大幅下滑,低至谷底,這是早期項目占比大(達(dá)87.5%),成熟項目占比不足的原因。

?坡、診所、醫(yī)院領(lǐng)域最受追捧,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院領(lǐng)域表現(xiàn)突出

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2013-2017國內(nèi)基層醫(yī)療各細(xì)分領(lǐng)域融資情況

2013年至2017年期間,國內(nèi)基層醫(yī)療各細(xì)分領(lǐng)域中,專科慢病、診所、醫(yī)院領(lǐng)域融資最為活躍。其中,專科慢病領(lǐng)域融資事件數(shù)最高,達(dá)48起,而單筆交易均額僅為1378萬人民幣,原因是超過九成融資項目為早期項目,拉低了融資金額總體水平。融資金額上,醫(yī)院領(lǐng)域最高,超過了34億人民幣。值得注意的是,融資事件數(shù)最少的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院領(lǐng)域單筆交易均額最高,均額超過了2億人民幣,原因是出現(xiàn)了3起金額過億的融資事件。

融資輪次后移,新項目增長出現(xiàn)停滯

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2013-2017國內(nèi)基層醫(yī)療各細(xì)分領(lǐng)域融資輪次分布

2013年至2017年期間,國內(nèi)基層醫(yī)療領(lǐng)域融資總體以早期項目為主,早期融資項目占比達(dá)71%。其中,?坡☆I(lǐng)域早期項目占比最高,高達(dá)94%,而成熟項目嚴(yán)重不足;醫(yī)院領(lǐng)域早期項目占比最低,為34%,融資輪次更靠后。

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2013-2017國內(nèi)基層醫(yī)療領(lǐng)域融資輪次分布

分析歷年融資輪次分布,我們發(fā)現(xiàn),2013年至2017年期間,國內(nèi)基層醫(yī)療領(lǐng)域融資總體向成熟方向移動。其中,2013年至2016年期間,融資項目數(shù)持續(xù)上升,且早期融資項目持續(xù)增長,而2017年融資項目驟減,且新項目增長出現(xiàn)了停滯。

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、診所領(lǐng)域大額融資最多

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2013-2017國內(nèi)基層醫(yī)療領(lǐng)域融資金融TOP10

2013年至2017年期間,國內(nèi)基層醫(yī)療領(lǐng)域TOP10項目融資額均超億元,融資TOP10項目分布在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、醫(yī)院、診所、醫(yī)生集團、第三方檢驗/醫(yī)療領(lǐng)域,其中,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、診所領(lǐng)域大額融資項目最多,分別占了三席。

北京融資最熱,北上廣浙融資占比超八成

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2013-2017國內(nèi)基層醫(yī)療領(lǐng)域融資地區(qū)分布

2013年至2017年期間,國內(nèi)基層醫(yī)療領(lǐng)域融資事件主要發(fā)生在北京、上海、廣東、浙江等地,其中,北京地區(qū)融資最熱,融資事件數(shù)占基層醫(yī)療領(lǐng)域融資事件總數(shù)比例為34%,融資前四強地區(qū)的融資事件數(shù)占基層醫(yī)療領(lǐng)域融資事件總數(shù)比例達(dá)83%。

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行業(yè)成熟加速,新項目增長出現(xiàn)停滯

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2013年至2014年期間,國外基層醫(yī)療領(lǐng)域融資事件及融資金額均大幅增長,而此后的2015年至2017年期間,基層醫(yī)療領(lǐng)域融資事件數(shù)出現(xiàn)了停滯,融資金額則出現(xiàn)連續(xù)大幅增長,這是新項目增長停滯、同時舊項目加速成熟的緣故。

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2013年至2017年期間,國外基層醫(yī)療領(lǐng)域融資均額持續(xù)上升,這是早期項目減少、成熟項目占比上升的緣故。

專科慢病、診所、第三方檢驗/醫(yī)療領(lǐng)域表現(xiàn)突出,醫(yī)生集團融資偏冷

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2013-2017國外基層醫(yī)療各細(xì)分領(lǐng)域融資情況

2013年至2017年期間,國外基層醫(yī)療各領(lǐng)域中,?坡 ⒃\所、第三方檢驗/醫(yī)療領(lǐng)域融資最熱,其中,?坡☆I(lǐng)域融資事件數(shù)及融資金額均局榜首,而醫(yī)生集團、醫(yī)院領(lǐng)域融資偏冷。

診所、?坡☆I(lǐng)域大額融資最多

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2013-2017國外基層醫(yī)療領(lǐng)域融資金額TOP10

2013年至2017年期間,國外基層醫(yī)療領(lǐng)域TOP10項目融資均在5000萬美元以上,TOP10項目分布在診所、?坡、第三方檢驗/醫(yī)療、醫(yī)院領(lǐng)域,其中,診所、?坡☆I(lǐng)域項目最多,分別占了四席。

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融資趨于活躍,大額融資項目涌現(xiàn)

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2018年1-5月,國內(nèi)基層醫(yī)療領(lǐng)域融資事件共22起,融資金額超65億人民幣,遠(yuǎn)超于2017年全年融資金額。

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2017年1-5月、2018年1-5月國內(nèi)基層醫(yī)療融資事件數(shù)與融資金額對比

相比2017年前5月,2018年前5月國內(nèi)基層醫(yī)療領(lǐng)域融資更活躍,融資事件數(shù)同比增長57%,融資金額同比增長44%。值得注意的是,2018前5月,出現(xiàn)了10起金額過億元的大額融資事件,其中有2筆融資金額超過了10億人民幣。

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2017年1-5月、2018年1-5月國內(nèi)基層醫(yī)療融資輪次對比

分析融資輪次至,2018年前5月融資輪次相比2017年前5月往成熟方向移動。

國內(nèi)融資更活躍,國外融資輪次更靠后

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2018年1-5月國內(nèi)外基層醫(yī)療融資事件數(shù)與融資金額對比

2018年1-5月,國內(nèi)基層醫(yī)療領(lǐng)域融資相比國外更為活躍,事件數(shù)量與金額上均超過國外。

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相比國內(nèi)項目,國外基層醫(yī)療獲投項目輪次更靠后,成熟項目占比更大。

診所領(lǐng)域交易項目最多、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療交易金額最大

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2018年1-5月國內(nèi)基層醫(yī)療各細(xì)分領(lǐng)域融資情況

2018年1-5月,國內(nèi)基層醫(yī)療各細(xì)分領(lǐng)域中,診所、第三方檢驗/醫(yī)療、醫(yī)院領(lǐng)域融資活躍,其中,診所領(lǐng)域融資事件數(shù)最高,超過了基層醫(yī)療融資事件總數(shù)36%。值得注意的是,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院領(lǐng)域出現(xiàn)一筆超大額融資,微醫(yī)PreIPO輪融資5億美元。

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2018年1-5月國內(nèi)醫(yī)療健康行業(yè)各領(lǐng)域融資輪次分布

2018年前5月,國內(nèi)基層醫(yī)療領(lǐng)域融資項目主要集中在A輪、B輪,二者占比達(dá)55%。

北京、上海、廣東、浙江融資最多,項目數(shù)占比超七成

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2018年前5月,國內(nèi)基層醫(yī)療領(lǐng)域融資項目發(fā)生在北京、上海、浙江等地,其中北京融資事件占比最高,為27%,北京、上海、浙江、廣東四地融資項目達(dá)73%。

醫(yī)院領(lǐng)域大額融資最多,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院領(lǐng)域融資金額創(chuàng)新高

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2018年1-5月國內(nèi)基層醫(yī)療領(lǐng)域融資金額TOP5

2018年1-5月,國內(nèi)基層醫(yī)療領(lǐng)域融資TOP5項目融資額均超2億人民幣,融資TOP5項目分布在互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)院、家庭醫(yī)生領(lǐng)域,其中醫(yī)院領(lǐng)域最受資本青睞,TOP5中占了3席。值得一提的是,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院領(lǐng)域的微醫(yī)在PreIPO輪中融資5億美元,創(chuàng)下互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院領(lǐng)域融資新高。

微醫(yī)

微醫(yī)是中國領(lǐng)先的移動互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康服務(wù)平臺,由廖杰遠(yuǎn)及其團隊于2010年創(chuàng)建。借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),微醫(yī)為中國上億用戶提供可信賴的預(yù)約掛號、在線問診、遠(yuǎn)程會診、電子處方、藥品配送等互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療和會員服務(wù)。

2018年5月9日,微醫(yī)宣布完成5億美元的Pre-IPO輪融資,估值達(dá)55億美元。本輪融資創(chuàng)下了中國醫(yī)療健康科技行業(yè)最大規(guī)模上市前融資的記錄。

美中嘉和

美中嘉和是美國紐交所上市公司泰和誠醫(yī)療集團旗下的腫瘤診療中心網(wǎng)絡(luò)和以放療為主的連鎖獨立醫(yī)療機構(gòu)運營商。目前美中嘉和旗下?lián)碛写笸乐屑魏湍[瘤醫(yī)院、上海百瑞腫瘤門診部、無錫美中嘉和腫瘤醫(yī)院、以及上海美中嘉和醫(yī)學(xué)影像診斷中心等多家機構(gòu)。公司于2016年1月25日正式在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌。美中嘉和一直專注于腫瘤影像診斷及放射治療領(lǐng)域,截至2017年4月30日公司已經(jīng)形成覆蓋19個省49個城市57家醫(yī)院的包含95個合作腫瘤影像診斷中心和腫瘤放射治療中心的全國性網(wǎng)絡(luò)。2018年4月4日,美中嘉和宣布完成了由中金資本領(lǐng)投的15億元戰(zhàn)略融資。

Virtus Medical Holdings

Virtus Medical Holdings是中國香港的一家私人醫(yī)療服務(wù)提供商。2018年3月2日,Virtus Medical Holding宣布完成8300萬美元的融資。

湖南珂信

湖南珂信健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司成立于2014年,是大型腫瘤連鎖?漆t(yī)院集團,目前旗下投資醫(yī)院有:長沙珂信腫瘤醫(yī)院、湖湘中醫(yī)腫瘤醫(yī)院、邵陽珂信腫瘤醫(yī)院、永州珂信腫瘤醫(yī)院、武漢蘭青腫瘤醫(yī)院、武漢珂信腫瘤醫(yī)院等。2018年5月5日,湖南珂信宣布獲得由華蓋領(lǐng)投,東方富海跟投2.4億元融資。

武漢艾格眼科醫(yī)院

武漢艾格眼科醫(yī)院始建于2003年,是源于武漢本地的中外合資眼科醫(yī)療集團,是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、防盲為一體的三級眼科?漆t(yī)院,也是武漢市醫(yī)保定點醫(yī)院、湖北省醫(yī)保定點醫(yī)院、全國醫(yī)保異地就醫(yī)定點醫(yī)院。2018年3月13日,宣布獲得鼎暉投資4000萬美元的B輪投資。

2018年1-5月國內(nèi)基層醫(yī)療領(lǐng)域融資事件總覽

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