“達芬奇”年賺31億美金,醫(yī)療機器人會是一門好生意嗎?
用機器人替代醫(yī)護人員,已不是神話,國產(chǎn)醫(yī)療機器人開始頻繁刷起“存在感”。
外科手術(shù)中,天智航的“天璣”第三代機器人能輔助醫(yī)生開展四肢、骨盆骨折以及脊柱全節(jié)段手術(shù),讓患者的軟組織損傷更小、出血量更少、恢復(fù)更快,并減輕醫(yī)生疲勞。
讓多數(shù)人“聞風(fēng)喪膽”的胃鏡檢查,現(xiàn)在患者只需吞下一粒膠囊,在胃里變成“機器人”進行螺旋式掃描,將圖像實時傳輸至醫(yī)生電腦,便可快速完成。
在醫(yī)院門診部,科大訊飛的“曉醫(yī)”在全國近100家醫(yī)院“上崗”,為患者提供預(yù)約掛號、問詢服務(wù)、智能導(dǎo)診、路徑指引、報告查詢等多種功能,為醫(yī)院分?jǐn)倢?dǎo)診工作。
院內(nèi)物流場景下,鈦米研發(fā)出國內(nèi)首款可駛?cè)胧中g(shù)室的物流機器人,在幫助醫(yī)生運送物資的同時,也實現(xiàn)院內(nèi)物流的精細(xì)化管理。
在配藥室,也有機器人自動完成藥液體配置,讓醫(yī)護人員免于與藥劑發(fā)生接觸,避免藥液污染和人員受傷。
醫(yī)療機器人,這個原本只存在于科幻小說、科幻電影中的神奇物種,正在慢慢滲透我們的生活,并逐漸成為新的創(chuàng)業(yè)和投資熱點。
據(jù)不完全統(tǒng)計,2014-2017年間,國內(nèi)已集中出現(xiàn)至少100家醫(yī)療機器人創(chuàng)業(yè)公司,公開披露融資的超過40家;另外也有不少上市公司也在近年拓展了醫(yī)療機器人業(yè)務(wù),如博實股份、金明精機、科遠(yuǎn)股份、復(fù)星醫(yī)藥、迪馬股份、美的集團等;甚至還有部分工業(yè)機器人公司(優(yōu)愛智能)或醫(yī)療器械公司(派爾特)等也延伸了醫(yī)療機器人方面業(yè)務(wù)。
在多家企業(yè)布局的背后,是醫(yī)療機器人巨大的市場潛力。根據(jù) Grand View Research 的最新報告,目前全球醫(yī)療機器人(器械)市場 2014 年為 87.37 億美元,并將在 2020 年達到 179 億美元,年均增長率 12.7%;而這又是個高附加值的品類,配合輔助設(shè)備和耗材,未來將形成萬億的產(chǎn)業(yè)鏈。在這一領(lǐng)域最知名的公司ISRG,也憑借“達芬奇機器人”在2017年營收達到了31億美元,輕而易舉地霸占了當(dāng)前醫(yī)療機器人市場的半壁江山,為行業(yè)發(fā)展注入了更多信心。
基于此,本文想討論清楚幾個問題:
造富神話“達芬奇”為何能最早做大?有什么值得借鑒之處?
哪些要素把醫(yī)療機器人推上風(fēng)口?
應(yīng)該如何去切這塊市場蛋糕?
在中國,我們?nèi)绾螌ふ蚁乱粋“達芬奇”?
“達芬奇的神話”是如何創(chuàng)造的?
在醫(yī)療人的眼里,“達芬奇”是一個“業(yè)界神話”。
達芬奇手術(shù)機器人是美國研發(fā)的外科微創(chuàng)手術(shù)機器人,它早在1999年就被推出了,而同類競爭者要比它晚幾年甚至十幾年。
為什么說達芬奇機器人是手術(shù)機器人界的霸主呢?它從上市到今天,壟斷市場二十年,行業(yè)第一的地位一直未被撼動,至今仍保持著高達70%的毛利率、30%的凈利率,總市值接近600億。
根據(jù)2017年的數(shù)據(jù),達芬奇機器人在全球共銷售或租賃4149臺,市場份額遠(yuǎn)高于其他競爭者,高價壟斷著市場。
2006年,手術(shù)機器人還是一個新奇又稀罕的事物。那年,北京的301醫(yī)院引進使用了第一臺達芬奇機器人,開啟了“達芬奇”在華十年的征程。很長一段時間內(nèi),國內(nèi)市場都被它高價壟斷著。它的價格在國外約1000萬元一臺,而在國內(nèi)則能賣到2000萬左右。
直到最近幾年,國內(nèi)技術(shù)逐漸成熟,出現(xiàn)了越來越多的國產(chǎn)機器人加入市場競爭,才讓局面稍微有所改變。
達芬奇手術(shù)機器人(圖片來自官網(wǎng))
那么,為什么達芬奇機器人能做到行業(yè)霸主呢?我們試圖總結(jié)幾點原因,以期待下一個達芬奇現(xiàn)象出現(xiàn)。
首先,它上市的時間很早,是人類歷史上最早出現(xiàn)的第一批手術(shù)機器人,具有先發(fā)優(yōu)勢。1997年,第一個被FDA批準(zhǔn)的手術(shù)機器人,“扶鏡”機械手AESOP,在美國面市;隨后,1999年,達芬奇手術(shù)機器人就被美國Intuitive Surgical公司研制出來了。美國可以算是手術(shù)機器人的發(fā)源地,最早的這批玩家都是從美國出來的。
其次,它能滿足對減小創(chuàng)口、提高手術(shù)精確度、縮短手術(shù)時長的需求。手術(shù)機器人比人工有較強優(yōu)勢,手術(shù)機器人主要是協(xié)助醫(yī)生進行外科手術(shù),它一般由控制臺、操作臂、三維成像平臺組成。醫(yī)生不觸碰患者,而是坐在電腦顯示屏前,操縱機器做手術(shù)。手術(shù)機器人的優(yōu)勢是比人工更為精細(xì)化,切口更精準(zhǔn),而且創(chuàng)傷更小,病人恢復(fù)得更快。它與二維視覺相比,視野可放大10-15倍,克服了傳統(tǒng)手術(shù)精確度差、醫(yī)生缺乏3D精度視野、手術(shù)時間過長等問題。
舉一個具體的例子,對于同一種手術(shù),如果用傳統(tǒng)方法,則需要開腹,從胸骨一直切到恥骨,然后把患者的大腸都拿出來又全部放回去,手術(shù)的修復(fù)時間要幾個月;而如果用手術(shù)機器人,則可以只切開十幾厘米的切口,在手術(shù)完成之后僅幾天就能出院,幾周便恢復(fù)完全。
第三,達芬奇機器人適用的科室多,市場更廣。它幾乎是目前手術(shù)機器人中適用性最廣的,可適用于普外科、泌尿科、心血管外科、胸外科、婦科、五官科、小兒外科等。
第四,達芬奇手術(shù)機器人的制勝關(guān)鍵是技術(shù)非常領(lǐng)先,形成了高技術(shù)壁壘。它有三個核心技術(shù):高自由度的機械臂EndoWrist、3D高清影像技術(shù)、人機交互流暢的主控臺。可以說它是微創(chuàng)手術(shù)技術(shù)的領(lǐng)先水平。
第五,這二十年來,達芬奇手術(shù)機器人的技術(shù)仍在不斷快速更新。目前它已經(jīng)完成了超過500萬例手術(shù),在這個實踐過程中不斷優(yōu)化微創(chuàng)手術(shù)的解決方案,以減少手術(shù)的可變性。目前,它最新的技術(shù)是新一代的集成系統(tǒng)和單端口功能。
其實,達芬奇機器人是西方國家機器人技術(shù)的一個典型代表。與之的情況類似的,很多西方國家的機器人技術(shù)都曾在一段時間內(nèi)高價壟斷著全球市場。
究其原因,技術(shù)領(lǐng)先是制勝的關(guān)鍵詞。那么,技術(shù)是如何影響醫(yī)療機器人的商業(yè)化路徑的呢?
畫一個時間軸
當(dāng)我們把目光放長到100年后,也許,醫(yī)療機器人的終極目標(biāo)是100%替代人,搭建出一個全器械化的醫(yī)療世界。目前醫(yī)療機器人在做的事情,就是在看有哪些環(huán)節(jié)是機器人能替代人工的,有哪些環(huán)節(jié)是機器人能比人做得更好的。
這是筆者給出的一個醫(yī)療機器人的時間軸。筆者認(rèn)為,影響醫(yī)療機器人商業(yè)化進程的因素很多,包括政策、需求、技術(shù)等等。因此,我們想探討一下這些要素是怎么樣影響“時間軸”的。
手術(shù)機器人
醫(yī)療機器人最早是出現(xiàn)在手術(shù)臺上。1985年,美國洛杉磯醫(yī)院的一個手術(shù)室里,世界上第一臺手術(shù)機器人Puma560參與了神經(jīng)外科腦部活檢手術(shù)。當(dāng)時,它成功輔助醫(yī)生進行腦組織活檢中探針的導(dǎo)向定位。
事實上,Puma560并不是醫(yī)用的機器人,它其實是一臺關(guān)節(jié)式的臂式工業(yè)機器人。這是工業(yè)機器人的一次“跨界”。后來,Puma560的公司為了安全考慮,有段時間曾禁止使用該機器人做手術(shù)。但是手術(shù)醫(yī)生對機器人的強烈需求,從中可見一斑。
這個時間點,正是第一代工業(yè)機器人出現(xiàn)20余年、技術(shù)逐漸成熟的時期,也是第二代工業(yè)機器人(自適應(yīng)機器人)技術(shù)出現(xiàn)的時間點。正是因為機器人在工業(yè)界進入了爆發(fā)期,因此被引入了醫(yī)療行業(yè)。
1997年,一種可由手術(shù)醫(yī)師聲控的“扶鏡”機械手AESOP在美國被研發(fā)出來,成為第一個被FDA批準(zhǔn)的清創(chuàng)手術(shù)機器人;1999年,美國Intuitive Surgical公司研制出了達芬奇手術(shù)機器人,開啟了“達芬奇”在外科手術(shù)機器人市場中的“稱霸”之路。
我們把眼光放到國內(nèi),2006年“達芬奇”第一次進入中國后,長期高價壟斷著中國的手術(shù)機器人市場。直到近幾年,國內(nèi)的技術(shù)也開始快速發(fā)展,國內(nèi)創(chuàng)業(yè)者的探索才取得突破性進展,多個國產(chǎn)機器人從研發(fā)到試驗,再獲得CFDA認(rèn)證,譬如華志微創(chuàng)、柏惠維康Remebot等。
康復(fù)機器人
手術(shù)機器人出現(xiàn)后的第三年,康復(fù)機器人也開始進入人們的視野。它的源起,也來自于上面提到的工業(yè)機器人技術(shù)的爆發(fā)?祻(fù)機器人應(yīng)用的更多的是第二代機器人技術(shù)(自適應(yīng)機器人),這項技術(shù)正是在上世紀(jì)80年代后期面市的,該技術(shù)出現(xiàn)不久就被應(yīng)用在醫(yī)療康復(fù)上。
康復(fù)機器人的功能是讓行動障礙者重新“站”起來,它主要服務(wù)于殘疾人士、中風(fēng)病患者和因運動受傷的人士,康復(fù)治療是他們的剛需。
世界上第一臺商業(yè)化的康復(fù)機器人,是瑞士Hocoma在1999年推出的。隨后,以色列ReWalk在2001年也推出了康復(fù)機器人。這兩個先行者之后,越來越多的康復(fù)技術(shù)開始進入這個賽道。
國內(nèi)的康復(fù)機器人也發(fā)展得不錯,有百花齊放的景象,出現(xiàn)了好幾家技術(shù)領(lǐng)先的公司,明星項目有哈工大機器人、璟和機器人、睿瀚醫(yī)療等等。
輔助機器人和服務(wù)機器人
最晚出現(xiàn)的應(yīng)該是輔助機器人和服務(wù)機器人。究其原因,這兩類機器人更依賴于互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、移動互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù),且滿足的更多是改善型需求,因此出現(xiàn)得較晚。
輔助機器人和服務(wù)機器人這兩個賽道仍處于早期階段,目前已經(jīng)出現(xiàn)了各式各樣的機器人,用在各種可能的醫(yī)療場景里,我們相信未來還會出現(xiàn)更多全新的形態(tài)。
輔助機器人常見的有輔助醫(yī)護人員的靜脈藥物配藥機器人;以及病人出院后的“機器護士”護理機器人,幫助監(jiān)控病人出院后的身體狀況;防治老年癡呆癥的治療機器人,則能跟患者互動溝通,讓患者回憶以往的趣事、人生和一些讓他感到內(nèi)疚的事,通過這些回憶訓(xùn)練來進行心理干預(yù)。
服務(wù)機器人包括了運輸機器人、消毒機器人等等,運輸機器人主要給醫(yī)院提供物流服務(wù),減少醫(yī)護人員的工作量,降低醫(yī)院物流成本。
值得一提的是,今年國內(nèi)傳出了不少運輸機器人落地的聲音:上海市兒童醫(yī)院在今年7月宣布引入運輸機器人;諾亞醫(yī)院宣布與美國伍斯特理工學(xué)院合作建立關(guān)于醫(yī)院物流機器人的研發(fā)中心。
目前輔助機器人和服務(wù)機器人同質(zhì)化程度小,行業(yè)格局遠(yuǎn)未成型。其在國內(nèi)市場占比僅17%,后來者進入機會大。
總結(jié)一下,由于技術(shù)、需求、政策等多種維度的原因,醫(yī)療機器人的發(fā)展順序,基本是按“從手術(shù)機器人—到康復(fù)機器人—再到輔助機器人和服務(wù)機器人”的順序走的。
醫(yī)療機器人興起的背后:政策、需求、技術(shù)三重疊加
就整個歷史進程來看,大部分新事物的誕生都取決于需求的迫切性和技術(shù)的可及性,醫(yī)療機器人也不例外。醫(yī)療資源供給端和患者需求端的嚴(yán)重不平衡,使得市場需求非常強烈。
相應(yīng)地,醫(yī)療機器人會成為未來醫(yī)療的“標(biāo)配”幾乎成為業(yè)內(nèi)的共識。筆者近期接觸到的多名投資人都表示,“醫(yī)療機器人代替人工或傳統(tǒng)器械就好像早年汽車取代自行車一樣,未來會變得隨處可見。”
其實,早在1985 年,PUMA 260便成為了第一個吃螃蟹的“機器人”。研究人員借助它完成了機器人輔助定位的神經(jīng)外科活檢手術(shù),標(biāo)志著醫(yī)療機器人發(fā)展的開端。不過,中國也是到了近些年才有大量創(chuàng)業(yè)公司入局,處在一起“把蛋糕做大”的初級階段。
那出現(xiàn)了三十多年的醫(yī)療機器人,為何會在近幾年在中國迎來快速發(fā)展,有哪些行業(yè)變量?
首先,不少國家層面的政策都提出重點支持醫(yī)療機器人,將其作為我國工業(yè)4.0戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié);而分級診療的推進和基層醫(yī)生的巨大缺口也成為了機器人研發(fā)的強勁動力。
另外,隨著社會老齡化的加劇和疾病譜的演變,腫瘤等相關(guān)外科手術(shù)量或康復(fù)需求也會進一步提升。根據(jù)衛(wèi)計委的數(shù)據(jù),目前超過60歲的人口已有兩億多,預(yù)計2050 年我國60歲以上人口將占35%,成為世界上老齡化最嚴(yán)重的國家。而老年人群體又是疾病高發(fā)人群,慢性病患病率和住院率都遠(yuǎn)高于其他人群。醫(yī)療機器人很好地提供精準(zhǔn)手術(shù)服務(wù),縮短老年人術(shù)后康復(fù)時間,可以較好的滿足需求。
從技術(shù)來看,以往國內(nèi)往往是花高價使用進口機器人,市場被國外壟斷。而近年來,國內(nèi)各知名高研院所及企業(yè)加大研究,我國自主研發(fā)的技術(shù)逐漸成熟,包括人工智能,語音交互、計算機視覺和認(rèn)知計算等,讓機器人在醫(yī)療領(lǐng)域的各項運用變成了可能,各類公司紛紛涌現(xiàn)。
從支付端看,在醫(yī)保覆蓋范圍及保險比例不斷提高,高端醫(yī)療器械的國產(chǎn)化之路已經(jīng)成為了趨勢, 國家衛(wèi)生部近期也已經(jīng)頒布標(biāo)準(zhǔn),其中也明確的要求三級康復(fù)醫(yī)院必須配備等利好政策的不斷催化。
從資金來源看,過去國產(chǎn)醫(yī)療機器人的研發(fā)主要得益于國家科技項目的支持,近幾年開始有了資本的介入,成為資本追逐的熱點之一。
數(shù)據(jù)綜合自鯨準(zhǔn)、動脈網(wǎng)和網(wǎng)絡(luò)公開信息
國產(chǎn)醫(yī)療機器人距離“落地”,還有哪些難關(guān)?
不過,無論是哪個領(lǐng)域,中國的醫(yī)療機器人目前大多數(shù)仍處于研發(fā)或臨床試驗階段,還未形成規(guī);a(chǎn)業(yè)。畢竟它們從實驗室到商業(yè)化一般要經(jīng)歷創(chuàng)新研究的概念評估、初步研究結(jié)論的實驗或者實驗樣機、臨床研究和上市許可、生產(chǎn)、上市和市場培育5個階段,這一過程往往會經(jīng)歷超過十年時間。其中業(yè)涉及了多個落地細(xì)節(jié)。
把產(chǎn)品做扎實
醫(yī)療機器人集醫(yī)學(xué)、生物力學(xué)、機械學(xué)、機械力學(xué)、材料學(xué)、計算機圖形學(xué)、計算機視覺、數(shù)學(xué)分析、機器人等諸多學(xué)科為一體的新型交叉研究領(lǐng)域。所以,能否闖過第一關(guān),還取決于團隊是否完整。
具體到技術(shù)層面,目前多數(shù)公司都還有許多的基礎(chǔ)核心問題尚未得到完美解決,比如進行精細(xì)操作的一些新機理和新構(gòu)型;比如柔性控制問題,針對柔性的多項介質(zhì)的液體、軟組織以及所帶來的精準(zhǔn)感控還沒有解決;比如剛?cè)徂D(zhuǎn)換,運動的規(guī)劃,多信息集成以及可視化和傳感,怎樣做到最全面的人機交互等等。
資本支持
醫(yī)療機器人的研發(fā)周期也非常久,一般長達6至10年,需要前期持續(xù)不斷地投入資本。資金問題成為制約公司快速發(fā)展的一大瓶頸。據(jù)悉,目前許多主打醫(yī)療機器人概念的中小公司都面臨融資難的問題。從投資角度來講,機構(gòu)們都青睞面向未來、準(zhǔn)備上市、國際化的公司,其中自主研發(fā)能力尤為重要,若是不具備,即便是資本盛宴也很難“吃飽飯”。
與醫(yī)院密切配合
研發(fā)需求是醫(yī)生提出的,若要將醫(yī)生的痛點變成技術(shù)的語言,再變成產(chǎn)品的語言,還需要長時間使用和反復(fù)磨合,提高其實用化和功能,更要以工程的角度看臨床需求和技術(shù)問題。一位曾投資過神經(jīng)外科手術(shù)機器人的投資人告訴筆者,“你沒有足夠的隨訪案例和臨床試驗,根本支撐不了產(chǎn)品的上市!
操作標(biāo)準(zhǔn)制定
以手術(shù)機器人為例,操作起來是一項技術(shù)活,需要專業(yè)培訓(xùn)才能進行操作,達芬奇手術(shù)機器人的公司ISRG就擁有自己專業(yè)的培訓(xùn)團隊。不過,即便算是走得比較快的,手術(shù)機器人也沒有出臺行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn),康復(fù)機器人離此就更遠(yuǎn)。我相信,隨著參與者增多、資金持續(xù)涌入,市場形成閉環(huán)后,相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的建立就勢在必行。
打通目標(biāo)市場
目前業(yè)內(nèi)的一個共識是要注意“模板市場”的力量,即以標(biāo)桿醫(yī)院作為試點,發(fā)揮示范效用。以手術(shù)機器人為例,大家普遍追逐大三甲;不過,在分級診療的趨勢下,非三甲將成為未來外科手術(shù)的主戰(zhàn)場,華志微創(chuàng)便提前做出了布局。至于康復(fù)機器人,隨著民營性質(zhì)康復(fù)機構(gòu)的大量興建,面向非公醫(yī)療體系會是其發(fā)展的關(guān)鍵。至于輔助機器人,醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈越來越細(xì)分,“外包”成為行業(yè)顯詞,未來第三方機構(gòu)或?qū)⒊蔀槠渲饕袌,像安瀚醫(yī)療就依托于美年大健康的檢驗網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)了大規(guī)模銷售。
誰買單?
據(jù)悉,達芬奇手術(shù)機器人的價格在國外1000萬元,在國內(nèi)賣到2000萬左右,這樣的高價勢自然是讓醫(yī)院和患者“望而卻步”。目前因醫(yī)保不能報銷,手術(shù)機器人臨床應(yīng)用比例十分有限。目前《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016~2020年)》提出,通過首臺(套)重大技術(shù)裝備保險補償機制,支持醫(yī)療機器人應(yīng)用推廣,但因缺少實際操作的細(xì)化規(guī)則,政策落實會有些許滯后;另外,中國政府著重在社區(qū)醫(yī)院建立理療部門,擴大醫(yī)療保險的覆蓋范圍,納入康復(fù)治療等等,將為康復(fù)機器人開推廣“綠燈”。
能否趕英超美?
說到最后,國產(chǎn)醫(yī)療機器人逐漸落地的一個大背景是:與發(fā)達國家差距較大。據(jù)悉,國內(nèi)從2006年引進使用第一臺達芬奇機器人后,在很長一段時間內(nèi)市場都被它高價壟斷著(2000萬元左右),直到近幾年國產(chǎn)機器人加入市場競爭,才讓局面有所改變。本土化研發(fā)和生產(chǎn)而帶來的高性價比優(yōu)勢將進一步提高患者的接受度,使市場呈現(xiàn)高增量態(tài)勢,加上進口替代政策的持續(xù)加持,假以時日,國產(chǎn)醫(yī)療機器人也有希望“趕英超美”;若能突破技術(shù)局限,復(fù)制“達芬奇”的造富神話也不再是奢望。
結(jié)語
醫(yī)療機器人已經(jīng)發(fā)展十幾年,從產(chǎn)業(yè)周期來看,它正處于產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入期,需求強勁、增速較快,未來將是一個非常大的產(chǎn)業(yè)。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)同,醫(yī)療機器人會在未來十年持續(xù)作為國內(nèi)外科技研發(fā)和股權(quán)投資的熱點,進入跨越式發(fā)展階段:除了市場的壯大,更有功能層面的提升,包括擁有更好的人機交互體驗,越發(fā)靈巧和便捷等。
而從整個歷史進程上講,醫(yī)療機器人作為一個新興行業(yè),目前大家都處于“嬰兒期”。結(jié)合中國市場醫(yī)療資源供求不足、人口老齡化等情況,未來中國市場的體量會快速擴大;再加上政府醫(yī)療投入加大和醫(yī)療系統(tǒng)重組,“國產(chǎn)醫(yī)療機器人”的彎道超車也有希望實現(xiàn)。
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