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三大因素導(dǎo)致乳腺X線(xiàn)攝影市場(chǎng)增速放緩

2019-08-14 09:19
器械匯
關(guān)注

提到乳腺成像,乳腺X線(xiàn)攝影(mammography)是目前無(wú)可爭(zhēng)議的選擇方式。作為乳腺癌的主要篩查手段,其他乳腺成像方式,比如MRI和超聲,在市場(chǎng)上的份額相對(duì)較小。因此,乳腺X線(xiàn)攝影通常是推動(dòng)乳腺成像市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要因素。

但據(jù)Signify Research預(yù)測(cè),未來(lái)幾年,乳腺X線(xiàn)攝影市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度將開(kāi)始放緩,主要有三個(gè)原因:

第一,美國(guó)的數(shù)字乳腺斷層攝影(Digital Breast Tomosynthesis,DBT)的裝機(jī)量已經(jīng)趨于飽和;

第二,價(jià)格壓力勢(shì)必增加;

第三,利潤(rùn)和增長(zhǎng)預(yù)計(jì)來(lái)自其他細(xì)分領(lǐng)域。

美國(guó)DBT裝機(jī)量趨于飽和

在過(guò)去的兩年中,DBT的應(yīng)用使乳腺X線(xiàn)攝影市場(chǎng)經(jīng)歷了快速增長(zhǎng)。在早幾年前引入報(bào)銷(xiāo)制度后,這一趨勢(shì)在美國(guó)尤為明顯,2017年達(dá)到頂峰。

說(shuō)明:AMER—美國(guó);APAC—亞太地區(qū);EMEA—?dú)W洲、中東、非洲

美國(guó)在這一領(lǐng)域的風(fēng)頭無(wú)人能及,2018年在全球市場(chǎng)份額中超過(guò)55%。美國(guó)供應(yīng)商愿意投資于成本更高的解決方案,因此平均銷(xiāo)售價(jià)格(average selling prices,ASP)也更高,這一點(diǎn)與歐洲和亞洲的同行明顯不同。正因?yàn)槿绱,美?guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)對(duì)全球增長(zhǎng)產(chǎn)生了顯著影響。

然而,俗話(huà)說(shuō)“花無(wú)百日紅”。盡管2018年系統(tǒng)安裝基數(shù)有所增加,但供應(yīng)商報(bào)告稱(chēng),美國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)已開(kāi)始放緩。截至2019年6月,61%的認(rèn)證機(jī)構(gòu)都至少擁有一臺(tái)DBT,市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入后期階段。盡管DBT的安裝還將繼續(xù)(但速度會(huì)減慢),不過(guò)與新系統(tǒng)安裝相比,軟件升級(jí)的比例預(yù)計(jì)會(huì)增加。平均每個(gè)軟件的安裝成本在4萬(wàn)到5萬(wàn)美元之間,與銷(xiāo)售全新系統(tǒng)相比,收益明顯減少。

除此之外,美國(guó)乳腺X線(xiàn)攝影設(shè)備安裝基數(shù)的總體增長(zhǎng)也開(kāi)始放緩。自2015年開(kāi)始應(yīng)用DBT以來(lái),美國(guó)安裝的新設(shè)備數(shù)量一直在增長(zhǎng),不過(guò)年增長(zhǎng)率已經(jīng)有所放緩,從2015年的11.7%降至2018年的8.5%,預(yù)計(jì)到2023年的這段時(shí)期內(nèi),增長(zhǎng)率將持續(xù)下降。

由于美國(guó)市場(chǎng)占有全球乳腺成像市場(chǎng)的大部分份額,因此可以預(yù)見(jiàn),全球市場(chǎng)增長(zhǎng)率在未來(lái)5年也將放緩。

其他比較大的區(qū)域,比如西歐,近年來(lái)增長(zhǎng)有限,盡管預(yù)測(cè)東歐、中東、非洲(EEMEA)和亞洲等地區(qū)將實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng),但預(yù)計(jì)收入的相對(duì)增長(zhǎng)不足以維持前幾年那么高的全球增長(zhǎng)率。

價(jià)格壓力增加

全球市場(chǎng)增長(zhǎng)率的下滑也將會(huì)因?yàn)槠骄N(xiāo)售價(jià)格的下降而加劇。

DBT供應(yīng)商已經(jīng)享受了好幾年“獨(dú)孤求敗”的待遇,市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手很少,也幾乎沒(méi)有價(jià)格壓力,平均銷(xiāo)售價(jià)格相對(duì)較高。

在美國(guó),多年來(lái)銷(xiāo)售DBT解決方案的供應(yīng)商基本上只有三家,即Hologic(豪洛捷)、GE醫(yī)療和西門(mén)子醫(yī)療。不過(guò),到了2017年和2018年,許多供應(yīng)商獲得了在美國(guó)銷(xiāo)售此類(lèi)系統(tǒng)的許可證,開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)。比如,Adani Medical Systems和Planmed Oy等供應(yīng)商加入了2D系統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)行列,預(yù)計(jì)很快就會(huì)獲得3D系統(tǒng)的許可證,富士醫(yī)療的3D Aspire Cristallae系統(tǒng)已經(jīng)于2017年獲得批準(zhǔn)。

與原有供應(yīng)商相比,這些新進(jìn)入市場(chǎng)的供應(yīng)商以相對(duì)較低的價(jià)格銷(xiāo)售自己的解決方案。尤其是富士醫(yī)療,將自己定位為低成本競(jìng)爭(zhēng)者,與市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者Hologic展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。

驟增的競(jìng)爭(zhēng)壓力在一定程度上將有助于平均銷(xiāo)售價(jià)格全面降低。為了增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力,Hologic在2018年開(kāi)始銷(xiāo)售“3D Performance”系統(tǒng),這是一種比3Dimensions和Selenia Dimensions成本更低的DBT替代產(chǎn)品。預(yù)計(jì)其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手將緊隨其后,進(jìn)一步推出多樣化的3D組合產(chǎn)品。

因此,盡管平均銷(xiāo)售價(jià)格一直保持不變,但這種低成本解決方案的涌入預(yù)計(jì)將在未來(lái)幾年對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響。

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