美中嘉和再次沖刺港交所上市:旗下醫(yī)療機(jī)構(gòu)減少,背負(fù)巨額借款
1月30日,美中嘉和醫(yī)學(xué)技術(shù)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司(下稱“美中嘉和”)在港交所遞交上市申請材料,沖刺港交所主板上市。據(jù)貝多財經(jīng)了解,美中嘉和曾于2022年5月31日在港交所遞表,此次為更新招股書。
公開信息顯示,美中嘉和成立于2008年7月,其前身為北京泰和誠醫(yī)院管理有限公司,后在2015年更名為“美中嘉和”。2016年1月25日,美中嘉和曾在新三板掛牌,代碼為“835660”,后于2018年2月22終止掛牌。
據(jù)了解,美中嘉和是北京泰和誠醫(yī)療技術(shù)有限公司(下稱“泰和誠醫(yī)療”,NYSE:CCM)在境內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)運(yùn)營平臺。據(jù)天眼查信息顯示,美中嘉和的股東包括醫(yī)學(xué)之星(上海)融資租賃有限公司、北京泰和誠醫(yī)療技術(shù)有限公司等。
據(jù)招股書介紹,美中嘉和為一家腫瘤醫(yī)療整體解決方案平臺,以先進(jìn)腫瘤診療技術(shù)的研究及應(yīng)用為特色。美中嘉和在招股書中稱,該公司為中國擁有多間質(zhì)子治療艙的少數(shù)民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)之一。
根據(jù)弗若斯特沙利文報告,于中國民營腫瘤醫(yī)療集團(tuán)中,按截至2021年12月31日中國的自營或托管腫瘤醫(yī)療機(jī)構(gòu)的數(shù)目計,美中嘉和排名第二;按2021年中國的腫瘤治療賦能服務(wù)的收入計,該公司排名第一;
按截至2021年12月31日自有或托管放療設(shè)備單位的數(shù)目計,美中嘉和排名第二。根據(jù)同一資料來源,截至同日,該公司為制定中國放射治療多項國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的主要制定者中唯一一家民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
最新招股書顯示,美中嘉和通過自營醫(yī)療機(jī)構(gòu)為癌癥患者服務(wù)及通過網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)賦能第三方醫(yī)療機(jī)構(gòu)。截至最后實(shí)際可行日期,該公司于擁有7家自營醫(yī)療機(jī)構(gòu),包括2家腫瘤醫(yī)院、3家診所(或門診部)、1家影像診斷中心和1家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院。
而此前招股書披露的信息顯示,美中嘉和則擁有8家自營醫(yī)療機(jī)構(gòu),包括2家腫瘤醫(yī)院、4家診所(或門診部)、1家影像診斷中心和1家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院。對比來看,美中嘉和的自營醫(yī)療機(jī)構(gòu)減少了1家,類型為診所(或門診部)。
美中嘉和在招股書中稱,該公司自2022年7月起策略性地終止經(jīng)營大同診所,以專注發(fā)展大同醫(yī)院。截至最后實(shí)際可行日期,大同診所正在注銷登記。
2019年、2020年、2021年和截至2022年9月30日止9個月(前三季度),美中嘉和的營收分別為1.27億元、1.66億元、4.71億元和2.93億元,年內(nèi)虧損(凈虧損)分別為2.81億元、5.94億元、8.32億元和-5.38億元。
美中嘉和在招股書中表示,絕大部分凈虧損及經(jīng)營活動所用現(xiàn)金凈額來自建造新醫(yī)療機(jī)構(gòu)產(chǎn)生的相關(guān)成本和開支。此外,該公司在擴(kuò)展網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)、發(fā)展醫(yī)療解決方案服務(wù)及推出新的云平臺計劃投入了大量時間和財務(wù)資源,以便為未來的增長做好準(zhǔn)備。
在非香港財務(wù)報告準(zhǔn)則下,美中嘉和的經(jīng)調(diào)整凈虧損分別為9204.6萬元、3.22億元、4.88億元和3.72億元。以此來看,美中嘉和仍處于換量擴(kuò)張的階段,收入保持增長態(tài)勢,但虧損規(guī)模也在增加。
值得一提的是,美中嘉和的毛利率持續(xù)下滑,并在2021年轉(zhuǎn)為負(fù)值,即由2019年的25.8%降至2020年的4.4%,并在2021年變成-10.0%,2022年前三季度則為-38.7%。美中嘉和在招股書中解釋稱,主要是由于其醫(yī)療機(jī)構(gòu)于試行擴(kuò)量階段產(chǎn)生重大運(yùn)營成本。
另據(jù)招股書介紹,截至2022年9月30日,美中嘉和錄得銀行及其他借款總額人民幣24.06億元。截至2022年9月30日,美中嘉和的銀行及其他借款的約6.8%(或人民幣1.64億元)于一年內(nèi)到期。
本次上市前,美中嘉和曾獲得多輪融資,投資方包括中金資本、中信興業(yè)投資、歌斐資產(chǎn)管理、國富衡誠等。
據(jù)招股書披露,美中嘉和于2018年12月、2020年3月和2021年8月分別完成15億元A輪融資、7億元B輪融資和4億元C輪融資,對應(yīng)每股成本分別為7.50元、9.00元和10.635元。
完成C輪融資后,美中嘉和的估值達(dá)到69億元。在美中嘉和本次上市前的股權(quán)架構(gòu)中,中金資本通過中金佳泰持股18.50%,中信興業(yè)投資通過寧波信鈺持股11.99%,歌斐資產(chǎn)管理通過歌斐云諾持股5.47%。
同時,楊建宇控制的泰和誠醫(yī)療股東集團(tuán)(CMM股東集團(tuán))即:上海醫(yī)學(xué)之星持股29.64%,北京泰和誠持股10.54%,天津泰和誠持股4.33%,上海信荷持股2.05%,通過投票委托安排可行使上海冠佑持股2.22%、長生資產(chǎn)持股2.05%的投票權(quán)。
據(jù)此,楊建宇最終控制上述股東合計50.83%的投票權(quán),為美中嘉和的控股股東。
原文標(biāo)題 : 美中嘉和再次沖刺港交所上市:旗下醫(yī)療機(jī)構(gòu)減少,背負(fù)巨額借款
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