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引言

醫(yī)藥物流是指藥品、醫(yī)療器械等在空間上的轉(zhuǎn)移，貫穿于整個(gè)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈中，為我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)的流通與發(fā)展貢獻(xiàn)了不可磨滅的力量。醫(yī)藥物流依托一定的物流設(shè)備、信息技術(shù)和營(yíng)銷管理系統(tǒng)有效整合藥品生產(chǎn)、銷售網(wǎng)絡(luò)中的上下游資源，通過(guò)優(yōu)化藥品供銷配送環(huán)節(jié)的驗(yàn)收、儲(chǔ)存、分揀、配送等作業(yè)過(guò)程，提高訂單處理能力，減少庫(kù)存和縮短配送時(shí)間，降低流通成本，提高服務(wù)水平和資金使用效益，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、信息化和效益化。

01我國(guó)醫(yī)藥物流業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國(guó)醫(yī)藥物流總額呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，發(fā)展勢(shì)頭良好，增速顯著。隨著醫(yī)藥流通體制改革的不斷深入，我國(guó)藥品流通行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，流通模式正在逐步變革。隨著兩票制、帶量采購(gòu)等政策的深入實(shí)施，以及按病種付費(fèi)DRGs、高值醫(yī)用耗材價(jià)格治理等政策陸續(xù)出臺(tái)，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)組織特征也正發(fā)生變化，對(duì)于醫(yī)藥物流行業(yè)的影響已初步體現(xiàn)，未來(lái)將推動(dòng)市場(chǎng)集中度和規(guī)�；�提高，行業(yè)創(chuàng)新業(yè)務(wù)和服務(wù)模式不斷涌現(xiàn)，加快了行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐。

根據(jù)中物聯(lián)醫(yī)藥物流分會(huì)發(fā)布的《中國(guó)醫(yī)藥物流發(fā)展報(bào)告》顯示，2022年，我國(guó)醫(yī)藥物流總額達(dá)到2988.3億元，較上年同比增長(zhǎng)6.91%.未來(lái)，我國(guó)醫(yī)藥物流將至少保持8%以上的速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2023年，我國(guó)醫(yī)藥物流總額將會(huì)突破3160億元。

圖1：2016-2023年我國(guó)醫(yī)藥物流總額統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)值（億元）

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我國(guó)醫(yī)藥銷售的市場(chǎng)穩(wěn)固增長(zhǎng)，根據(jù)商務(wù)部發(fā)布的2021年藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，2021年，全國(guó)藥品流通市場(chǎng)銷售規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，增速逐漸恢復(fù)至疫情前水平。全國(guó)七大類醫(yī)藥商品銷售總額26064億元。其中，藥品零售市場(chǎng)銷售額為5449億元。藥品批發(fā)市場(chǎng)銷售額為20615億元。我國(guó)藥品銷售的主流仍然以傳統(tǒng)專利到期小分子藥為主，與美國(guó)相比，生物藥，尤其是創(chuàng)新生物藥仍有較大的增長(zhǎng)空間。

圖2：我國(guó)藥品市場(chǎng)產(chǎn)品治療適應(yīng)癥統(tǒng)計(jì)

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02

我國(guó)醫(yī)藥物流業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1.醫(yī)藥物流行業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

截至2021年底，納入我國(guó)醫(yī)藥物流直報(bào)統(tǒng)計(jì)的企業(yè)共有412家，配送貨值達(dá)18393億元，共建有1253個(gè)物流中心，倉(cāng)庫(kù)面積約1261萬(wàn)平方米；這些企業(yè)擁有專業(yè)運(yùn)輸車輛16454輛，其中冷藏車占17.8%、特殊藥品專用車占1.1%。根據(jù)外部機(jī)構(gòu)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)已立項(xiàng)擬建設(shè)大型現(xiàn)代醫(yī)藥物流中心的企業(yè)不低于150家。

與此同時(shí)，醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革已進(jìn)入深水區(qū)，隨著“兩票制”、藥品集中帶量采購(gòu)、醫(yī)保支付方式改革、分級(jí)診療、藥品流通體系發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)等政策不斷推進(jìn)與落實(shí)，藥品拆零量激增、銷售渠道不斷下沉，很多企業(yè)的物流成本都處于上升狀態(tài)。醫(yī)藥流通鏈條環(huán)節(jié)進(jìn)一步壓縮，促進(jìn)醫(yī)藥供應(yīng)鏈扁平化、集約化發(fā)展。未來(lái)，醫(yī)藥中小流通企業(yè)將逐漸退出，行業(yè)集中度逐步提升。

2.集約化水平持續(xù)提升，頭部企業(yè)市占率將持續(xù)提升

與國(guó)外醫(yī)藥商業(yè)領(lǐng)域高度集中相比，我國(guó)醫(yī)藥商業(yè)的集中度仍然較低，仍然處于拼速度，搶地盤，力圖取得發(fā)展先機(jī)的白熱化競(jìng)爭(zhēng)階段。從市占率看，2021年，我國(guó)藥品批發(fā)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入前100位占同期全國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的74.5%，同比提高 0.8個(gè)百分點(diǎn)；占同期全國(guó)藥品批發(fā)市場(chǎng)總規(guī)模的94.1%。美國(guó)醫(yī)藥流通CR3高達(dá)96%，法國(guó)醫(yī)藥流通CR3高達(dá)95%，日本醫(yī)藥流通CR3達(dá)到80%，我國(guó)醫(yī)藥流通CR3僅為33.32%，與世界先進(jìn)地區(qū)存在巨大差距。

2022年10月28日，商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于“十四五”時(shí)期促進(jìn)藥品流通行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，描繪出“十四五”期間總體發(fā)展目標(biāo)。著力破除藥品流通體制機(jī)制障礙，提升藥品供應(yīng)保障服務(wù)能力、流通效率和質(zhì)量安全成為行業(yè)主旋律�？梢灶A(yù)見(jiàn)，醫(yī)藥物流市場(chǎng)集中度將逐漸提高，業(yè)內(nèi)規(guī)模較小、管理較弱、抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差的企業(yè)將被逐漸淘汰，行業(yè)進(jìn)入快速整合期。

3.監(jiān)管持續(xù)加碼，促進(jìn)醫(yī)藥冷鏈物流市場(chǎng)擴(kuò)容

目前，國(guó)家層面的冷鏈物流行業(yè)政策主要圍繞冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、冷鏈?zhǔn)称钒踩�防范、行業(yè)疫情防控要求、冷鏈追溯平臺(tái)建設(shè)等幾個(gè)方面展開(kāi)，正在逐步推動(dòng)整合冷鏈物流市場(chǎng)供需、存量設(shè)施以及農(nóng)產(chǎn)品流通、生產(chǎn)加工等上下游產(chǎn)業(yè)資源，提高冷鏈物流規(guī)模化、集約化、組織化、網(wǎng)絡(luò)化水平，并且不斷完善行業(yè)管理規(guī)范。

醫(yī)療冷運(yùn)需求高速增長(zhǎng)，增長(zhǎng)動(dòng)力強(qiáng)勁。目前，藥品運(yùn)輸和配送需求日益增長(zhǎng)，穩(wěn)定支撐了冷鏈物流市場(chǎng)的規(guī)模擴(kuò)張。2021年，在新冠疫苗集中批量上市、生物藥規(guī)模增長(zhǎng)等因素影響下，我國(guó)醫(yī)藥冷鏈物流費(fèi)用總額已突破200億元。初步測(cè)算，2030年醫(yī)藥冷鏈物流費(fèi)用總額將突破600億，年平均增速12%以上。

2021年底，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，進(jìn)一步突出了冷鏈物流的戰(zhàn)略地位，明確了發(fā)展任務(wù)與目標(biāo)，我國(guó)冷鏈物流也開(kāi)始進(jìn)入新的發(fā)展時(shí)期。與此同時(shí)，冷鏈物流領(lǐng)域支持政策相繼落地。2022年1月，國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《國(guó)家骨干冷鏈物流基地建設(shè)實(shí)施方案》，對(duì)“十四五”時(shí)期國(guó)家骨干冷鏈物流基地布局建設(shè)做出系統(tǒng)安排；4月，交通運(yùn)輸部等五部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)冷鏈物流運(yùn)輸高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，從完善冷鏈運(yùn)輸設(shè)施網(wǎng)絡(luò)、培育冷鏈運(yùn)輸骨干企業(yè)、健全冷鏈運(yùn)輸監(jiān)管體系等方面提出明確要求；5月，財(cái)政部和商務(wù)部辦公廳聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于支持加快農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè)進(jìn)一步促進(jìn)冷鏈物流發(fā)展的通知》，提出以促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展為重點(diǎn)，支持加快農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè)等。

4.數(shù)智技術(shù)賦能創(chuàng)新，加速醫(yī)藥物流智慧化升級(jí)

智能技術(shù)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)在支持抗擊新冠肺炎疫情、恢復(fù)生產(chǎn)生活方面發(fā)揮了重要作用。5G網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的廣泛應(yīng)用，驅(qū)動(dòng)醫(yī)藥供應(yīng)鏈數(shù)字化改造與升級(jí)，促進(jìn)行業(yè)企業(yè)“上線上云上平臺(tái)”。藥品流通傳統(tǒng)模式逐漸優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)要素、結(jié)構(gòu)、流程、服務(wù)的迭代式升級(jí)。數(shù)智化將推動(dòng)行業(yè)運(yùn)營(yíng)管理標(biāo)準(zhǔn)化、經(jīng)營(yíng)決策科學(xué)化、預(yù)警防范精確化，形成成本降低、風(fēng)險(xiǎn)可控、質(zhì)量安全的智慧醫(yī)藥供應(yīng)鏈體系。

立足“十四五”新階段新格局，醫(yī)藥供應(yīng)鏈在新冠疫情產(chǎn)生的深遠(yuǎn)影響下和集采等系列醫(yī)改政策催化下，迎來(lái)新變化。如何構(gòu)建創(chuàng)新引領(lǐng)、科技賦能、協(xié)同發(fā)展、安全便捷的現(xiàn)代醫(yī)藥供應(yīng)鏈體系，對(duì)于需要員工較少、便于疫情管控的智能化物流中心成為一大亮點(diǎn)，未來(lái)無(wú)人化、少人化的醫(yī)藥物流場(chǎng)景將會(huì)有較大的發(fā)展空間。

面向未來(lái)，數(shù)智技術(shù)將賦能醫(yī)藥冷鏈物流，如開(kāi)發(fā)生物冷鏈物流智能管理系統(tǒng)，系統(tǒng)可保障藥品在生產(chǎn)、貯藏運(yùn)輸、銷售，到最終用戶之前的各個(gè)環(huán)節(jié)中始終處于符合規(guī)定的安全環(huán)境下。以GCT行業(yè)為例，GCT行業(yè)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)眾多，涉及醫(yī)院、制備廠商、患者、冷鏈物流等多方主體�，F(xiàn)代化的數(shù)字冷鏈物流系統(tǒng)，可對(duì)細(xì)胞治療產(chǎn)品運(yùn)輸過(guò)程進(jìn)行有效監(jiān)控。細(xì)胞治療冷鏈運(yùn)輸系統(tǒng)涉及細(xì)胞生產(chǎn)商、醫(yī)療治療中心、設(shè)備與軟件制造商、物流公司等眾多參與者。

03我國(guó)醫(yī)藥物流業(yè)發(fā)展建議

一是建立現(xiàn)代醫(yī)藥物流體系質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)全國(guó)多倉(cāng)協(xié)同、一體化運(yùn)營(yíng)試點(diǎn)升級(jí)，打造全網(wǎng)全程醫(yī)藥物流綜合服務(wù)能力，并建立適應(yīng)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)要求的醫(yī)藥物流監(jiān)管模式。重點(diǎn)聚焦擁有資源優(yōu)勢(shì)的藥企物流、擁有網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)能力優(yōu)勢(shì)的全網(wǎng)物流以及擁有流量?jī)?yōu)勢(shì)的電商物流的三種類型企業(yè)，突破政策限制因素，加強(qiáng)扶持力度。

二是打造全網(wǎng)全程醫(yī)藥物流綜合服務(wù)能力。立足全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)，建立全網(wǎng)全程醫(yī)藥物流數(shù)智平臺(tái)，以物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為基礎(chǔ)、智能設(shè)備為載體，全面推動(dòng)醫(yī)藥物流與生產(chǎn)制造、商貿(mào)流通高效協(xié)同，使物流、商流、信息流、資金流，互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)充分融合，促進(jìn)醫(yī)藥流通行業(yè)提效降本，提升綜合服務(wù)能力，同時(shí)為生產(chǎn)企業(yè)、物流單位、監(jiān)管部門等各環(huán)節(jié)提供信息依據(jù)，促進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈分工合作、高質(zhì)量發(fā)展。如支持發(fā)展依托醫(yī)藥流通企業(yè)的授信資源，為上游醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)融資；發(fā)展銀行占用下游醫(yī)院授信資源；為流通企業(yè)融資。推廣應(yīng)收賬款池融資。

三是基于醫(yī)藥物流數(shù)字化智能化升級(jí)，支持區(qū)域內(nèi)企業(yè)推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)體系的完善和探索。面對(duì)復(fù)雜的配送場(chǎng)景及盈利能力承壓的驅(qū)使下，提升數(shù)字化能力，滿足全流程可視化，提升調(diào)度效率和配送時(shí)效，是目前醫(yī)藥流通企業(yè)轉(zhuǎn)型的重要方向。但該過(guò)程的實(shí)現(xiàn)，物流標(biāo)準(zhǔn)的不統(tǒng)一已成為制約醫(yī)藥物流向規(guī)范化、高效化并與國(guó)際接軌的一大障礙。需要完善很多標(biāo)準(zhǔn)化的規(guī)范，同時(shí)部分標(biāo)準(zhǔn)在實(shí)踐中也需要?jiǎng)?chuàng)新探索。

四是基于醫(yī)藥物流行業(yè)新服務(wù)模式突破中的政策障礙，需要系統(tǒng)而先行的政策突破。提供差異化、個(gè)性化、定制化的服務(wù)是藥品流通行業(yè)面臨的問(wèn)題之一。對(duì)部分新模式的拓展，目前我國(guó)在相關(guān)服務(wù)模式創(chuàng)新中仍缺乏系統(tǒng)明確的政策或標(biāo)準(zhǔn)支持，部分政策在執(zhí)行中存在落地難、細(xì)則不明確等問(wèn)題，對(duì)于醫(yī)藥物流新業(yè)態(tài)的發(fā)展，地方政府應(yīng)加大政策創(chuàng)新力度，落實(shí)政策細(xì)則，為新業(yè)態(tài)掃清制度障礙。

—END—

作者 | 火石創(chuàng)造 胡泊洋  審核 | 火石創(chuàng)造 廖義桃 殷莉

       原文標(biāo)題 : 我國(guó)醫(yī)藥物流產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析