MNC走出集采沖擊波
6年前,集采剛剛推出之際,MNC在國內(nèi)的銷售遭遇了前所未有的挑戰(zhàn),許多企業(yè)從曾經(jīng)的高速增長跌入低速甚至負(fù)增長的境地。
但現(xiàn)在,大部分MNC已經(jīng)調(diào)整好戰(zhàn)略,中國區(qū)業(yè)務(wù)重回高增長。
今年上半年,增速最耀眼的為諾華,中國區(qū)的銷售額達(dá)21億美元,同比增速高達(dá)29%;再比如,阿斯利康在中國區(qū)的銷售額超33億美元,同比增長15%;
羅氏在中國區(qū)的銷售額達(dá)到了16.09億瑞士法郎(約合18.18億美元),同比增長14%,增速遠(yuǎn)超公司整體營收;強(qiáng)生未公布在中國區(qū)的具體營收數(shù)據(jù),但公司表示其整體營收增長強(qiáng)勁。
這背后,固然離不開新藥營收的貢獻(xiàn),但另一核心助攻則在于,專利過期原研藥漲價到集采之前,只做院外市場,這部分業(yè)務(wù)穩(wěn)住了甚至還有增長。
這也意味著,MNC正在走出集采沖擊。反觀國內(nèi)一些藥企,至今仍未走出集采沖擊。這也為我們帶來啟示,要警惕集采困境,如果要打掉原研份額,核心是大幅提高仿制藥整體質(zhì)量,而不是靠唯低價中標(biāo)。
/ 01 / 轉(zhuǎn)換戰(zhàn)場
早些年間,大部分跨國藥企在國內(nèi)投入資金、人才后,很容易獲得正向反饋,隨著集采等政策密集出臺,考慮到外部降價和自身降本的需求,不得不轉(zhuǎn)變戰(zhàn)略。
在原本市場的預(yù)期中,中國市場不再是專利過期藥品的“利潤奶牛”,今后將被仿制藥瓜分市場,利潤攤薄。過期專利藥的“原研品質(zhì)”已不再是跨國藥企的市場優(yōu)勢,必須通過集采比價格、比品質(zhì)、比規(guī)模。
事實(shí)證明,集采的確對跨國藥企造成了很大的沖擊。包括輝瑞、阿斯利康、賽諾菲等在內(nèi),均在2020年財報中明確指出,公司專利過期產(chǎn)品的銷售收入都出現(xiàn)不同程度的下降。
整體來看,在醫(yī)?刭M(fèi)力度不斷加大的背景下,2020-2022三年間,跨國藥企的整體銷售額較為平穩(wěn),年均增長1%。
如下圖所示,如果將產(chǎn)品區(qū)分為過期專利藥(已集采/未集采)和創(chuàng)新藥來看,跨國藥企已被集采的原研藥銷售額大幅下滑。
不過,從集采整體運(yùn)行情況來看,面對集采常態(tài)化的壓力,跨國藥企并沒有徹底擁抱“以價換量”這條路。
從九期國采情況也能看到,除了第六批(胰島素集采),跨國藥企參與度和中選量仍然較低。
這既是跨國藥企出于維護(hù)全球定價體系的目的,同時,它們也清楚地知道,根本無法與中國仿制藥打價格戰(zhàn)。所以我們也經(jīng)常能看到,跨國藥企在集采中頂格報價、自愿出局。
過去,跨國藥企在渠道層面主要聚焦院內(nèi)市場,集采后,院內(nèi)市場大洗牌,國產(chǎn)替代加速。
以抗抑郁藥物為例,長期以來以靈北、暉致、禮來為代表的跨國藥企在國內(nèi)抗抑郁藥物市場所占據(jù)的市場份額,正在被國內(nèi)藥企搶占。數(shù)據(jù)顯示,在2019年院內(nèi)份額排名第十、第七的豪森藥業(yè)和科倫藥業(yè),到2022年已經(jīng)分別躍居第一和第二名,合計(jì)市場份額達(dá)20.3%。
不少企業(yè)不得不轉(zhuǎn)向市場增長空間巨大且品牌溢價自由的院外市場。事實(shí)上,早在2021年,各大跨國藥企便開始密集調(diào)整中國市場的銷售布局、組織架構(gòu)。
經(jīng)過幾年陣痛調(diào)整后,現(xiàn)如今國際巨頭也懂了,還是按照以前的高定價,不參加談判或者參加但不接受低價,轉(zhuǎn)而做自費(fèi)高端市場。最近一個趨勢就是,原研藥品逐漸恢復(fù)到集采之前的價格。
比如諾華一款過專利期的高血壓原研藥,兩年前沒進(jìn)醫(yī)保集采,價格猛降一波,而自去年開始價格就恢復(fù)到降價前。
這也是為什么,諾華、阿斯利康等MNC中國區(qū)業(yè)務(wù)重回高增長的重要原因。
/ 02 / 加速調(diào)整
當(dāng)然,也有MNC仍在調(diào)整之中。賽諾菲便是其中之一。今年上半年,其中國區(qū)營收15.22億歐元,同比僅增長2.8%。而去年同期,由于疫情和集采影響,其中國區(qū)同比下滑4.5%。
事實(shí)上,自“4+7”試點(diǎn)擴(kuò)圍開始,賽諾菲便深受集采影響。2020年,氯吡格雷及厄貝沙坦/厄貝沙坦氫氯噻嗪等過專利期產(chǎn)品大幅降價進(jìn)入集采,當(dāng)年其中國區(qū)收入負(fù)增長;而在胰島素集采中,另一大代表產(chǎn)品來得時(甘精胰島素)又受到影響。
因此,我們能看到,賽諾菲正在加速調(diào)整的步伐。
去年12月,其與上藥控股簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,將多款產(chǎn)品上藥控股的營銷服務(wù)體系進(jìn)行銷售。
這些產(chǎn)品主要有六款,包括心血管領(lǐng)域的克賽和諾維樂,神經(jīng)領(lǐng)域的德巴金,罕見病領(lǐng)域的奧巴捷,腫瘤領(lǐng)域的樂沙定和泰索帝。其中,多數(shù)為集采產(chǎn)品,并且?guī)缀醵际莵G標(biāo)產(chǎn)品,僅樂沙定在集采中中標(biāo)。
作為第三代鉑類抗腫瘤藥物,樂沙定也是結(jié)腸癌一線治療藥物。2020年,該產(chǎn)品國內(nèi)市場規(guī)模為29.42億元。但在第五輪集采中,賽諾菲將其價格從1760/支大幅降至310.5元/支。
集采前,賽諾菲作為具有原研優(yōu)勢的大藥企,上述產(chǎn)品的市場表現(xiàn)并不差,整體銷售規(guī)模至少在20億元之上。比如克賽(依諾肝素鈉注射液),藥融云數(shù)據(jù)顯示,這是一個20億元的大品種,集采前,賽諾菲占據(jù)最大市場份額,2021年克賽院內(nèi)銷售額超10億元,市場占比約50%。
再比如,泰索帝(多西他賽注射液),根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù),2019年中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端多西他賽注射劑銷售額超過40億元,恒瑞醫(yī)藥市場份額最大,賽諾菲緊跟其后。但在第五次集采中,賽諾菲以860元的最高限價,主動退出。
集采出局,意味著原有市場地位和銷售額的大幅縮水。
因此,如何妥善處理曾經(jīng)的暢銷產(chǎn)品,成為賽諾菲亟待解決的問題。面對一個個基礎(chǔ)穩(wěn)固、規(guī)模可觀的市場,直接放棄顯然可惜。如何以最低成本獲取收益,成為賽諾菲考量的重點(diǎn),這也是其與上藥控股合作的由來。
換句話說,賽諾菲委托上藥控股進(jìn)行銷售的產(chǎn)品,都屬于自己推廣性價比較低的產(chǎn)品。
事實(shí)上,賽諾菲面臨的也是一眾跨國藥企需要面對的。而隨著戰(zhàn)略的調(diào)整,以及更多創(chuàng)新藥物如度普利尤單抗等進(jìn)一步打開市場局面,賽諾菲走出集采沖擊也只是時間問題。
對于大藥企來說,中國市場是不能放棄的一大塊蛋糕。只是,它們在面對現(xiàn)實(shí)考驗(yàn)中,轉(zhuǎn)換了戰(zhàn)術(shù)。
所以我們能夠看到,過去一年,跨國藥企在國內(nèi)市場的動作頻繁,裁員、砍管線、停臨床、分拆、剝離。在挖掘中國市場潛能的同時,跨國藥企也在重新研判風(fēng)險和機(jī)遇,調(diào)整在華業(yè)務(wù)模式。
/ 03 / 如何避免集采困境?
在中國醫(yī)?刭M(fèi)的大背景下,醫(yī)藥市場的商業(yè)化變革迫在眉睫。
正如前文所說,過去,不少跨國藥企在渠道層面主要聚焦院內(nèi)市場,而眼下,零售、電商市場愈發(fā)被看重。
某中小型跨國藥企相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人曾對媒體表示,此前院內(nèi)市場占比50%,如今,已經(jīng)縮小至20%,剩下的80%中,50%的渠道鋪設(shè)分給了零售藥房以及電商,由公司自有團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé),剩下的30%則交給了經(jīng)銷商或CSO合作伙伴。
一些跨國藥企也開始延續(xù)海外的做派,從處方醫(yī)生/藥師抓起,付費(fèi)渠道從商業(yè)保險變成自費(fèi)。即原研專利過期的藥品不參加集采,直接藥店賣,銷售額還能漲。
至少目前看,整體變革是有成效的。否則MNC不會在低價競爭中,選擇漲價恢復(fù)到集采之前的價格。
這意味著,即使有更低價的選擇,一部分病人仍選擇去藥店買貴的原研藥。
在這背后,或許是一些慢病患者出于用藥習(xí)慣,或許是醫(yī)院出于控費(fèi)控藥占比,醫(yī)生直接提議患者去藥店買原研藥。
另外,也有不少業(yè)內(nèi)人士表示,目前集采藥的質(zhì)量有待商榷。從原料工藝來看,雖然仿制藥通過了一致性評價,但是在實(shí)際臨床應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)中,發(fā)現(xiàn)不少仿制藥的藥效確實(shí)比不過原研藥。比如一些很典型的糖尿病基礎(chǔ)用藥二甲雙胍,國產(chǎn)藥不如原研藥好,還有國產(chǎn)的苯磺酸氨氯地平片不如原研藥好。
無論何種因素,對于所有藥企來說,在醫(yī)?刭M(fèi)的大背景下,集采后產(chǎn)品利潤空間被大大壓縮是不可避免的。而當(dāng)越來越多MNC走出集采沖擊,我們也要警惕集采困境。
畢竟,國內(nèi)一些藥企,至今未能走出集采沖擊。
參照國際經(jīng)驗(yàn),集采降價、仿制藥替代也是醫(yī)?刭M(fèi)的核心手段。按國際協(xié)會2020年統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù),美國仿制藥的處方占比達(dá)90%,歐洲是67%,日本為77%。
回到國內(nèi)來說,自2018年以來,醫(yī);“騰籠換鳥”效果明顯,推動我國藥品市場結(jié)構(gòu)逐步發(fā)生改變。
其中,隨著創(chuàng)新藥品種的豐富,其占比不斷提升,增速高于仿制藥,因此我國化學(xué)仿制藥的市場份額持續(xù)走低,在整體藥品市場的占比從60%下滑至51%,大幅下滑11個百分點(diǎn),在化學(xué)藥市場占比則從79%下滑至73%,下滑6個百分點(diǎn)。
但長期來看,仿制藥的占比或許會將進(jìn)一步提升。
未來,要進(jìn)一步打掉原研份額,提高仿制藥占比,核心應(yīng)該是大幅提高仿制藥整體質(zhì)量,而不是靠唯低價中標(biāo)。
原文標(biāo)題 : MNC走出集采沖擊波
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