2021年中國5家上市機(jī)場經(jīng)營情況對比
2020年新冠疫情導(dǎo)致中國機(jī)場航班量大大減少,其中首都機(jī)場和上海機(jī)場的出港航班量降幅最大,分別下滑54.07%和45.59%。隨著航班量減少,機(jī)場人流量也相應(yīng)大幅減少,首都機(jī)場和上海機(jī)場的非航空性收入受到嚴(yán)重打擊。相較之下,深圳機(jī)場和廈門空港受到的影響程度相對較小,2020年仍然實現(xiàn)盈利。
相關(guān)公司:廈門空港、上海機(jī)場、首都機(jī)場、深圳機(jī)場、白云機(jī)場
本文包含核心數(shù)據(jù):機(jī)場出港航班量,五家上市機(jī)場營業(yè)收入、收入結(jié)構(gòu)、成本結(jié)構(gòu)以及利潤。
首都機(jī)場和上海機(jī)場出港航班量降幅較大
2020年中國大陸千萬級以上機(jī)場降至27家,五家上市機(jī)場都在千萬級以上機(jī)場年度榜單中,其中廣州白云機(jī)場出港航班量最多,為16.87萬班次。深圳機(jī)場出港航班量為14.2萬班次,同比下降17.38%,其出港航班量降幅在五家機(jī)場中最小。
首都機(jī)場和上海機(jī)場的出港航班量分別為13.15萬班次和12.67萬班次,同比下降了54.07%和45.59%。廈門機(jī)場的出港航班量為6.71萬班次,同比下降29.81%。
首都機(jī)場和上海機(jī)場營收驟降
從營業(yè)收入來看,2019年,我國五家上市機(jī)場中營業(yè)收入最高的是上海機(jī)場,營業(yè)收入為109.45億元;其次是北京和廣州,分別為108.10億元和78.70億元;深圳機(jī)場和廈門空港排名第四和第五名,營業(yè)收入分別為38.07億元和17.85億元。
2020年為防控新冠疫情,全國人員流動受到限制,五家機(jī)場營業(yè)收入受到不同程度的打擊。其中上海機(jī)場和首都機(jī)場受到的影響最大,由于出港航班量同比分別下降了54.07%和45.59%, 2020年首都機(jī)場和上海機(jī)場的營業(yè)收入驟降至43.03億元和35.87億元,分別下降了60.7%和66.8%。
廣州機(jī)場營收排名第一,實現(xiàn)52.25億元營業(yè)收入,同比下降33.6%。深圳機(jī)場和廈門空港機(jī)場影響最小,營業(yè)收入分別為29.97億元和12.25億元,分別下降21.3%和31.4%。
首都機(jī)場和上海機(jī)場的非航空性收入占比較高
從收入結(jié)構(gòu)來看,2020年首都機(jī)場的航空系收入占比是最低的,收入占比為36%;上海機(jī)場的航空系收入占比為40.14%,非航空系占比為59.86%;廈門空港的航空系收入占比為60.73%;白云機(jī)場和深圳機(jī)場的航空系收入占比最高,分比為78.22%和80.07%。
機(jī)場的非航行收入中,商業(yè)租賃占比較大,各機(jī)場的非航行收入主要取決于商業(yè)租賃收入,而租賃收入取決于自于機(jī)場候機(jī)樓的商業(yè)利用效率,以上海機(jī)場為例,商業(yè)租賃收入占總收入比持續(xù)提升,而深圳機(jī)場的租賃收入占比則遠(yuǎn)低于航海機(jī)場,這也是各機(jī)場收入結(jié)構(gòu)差異的主要原因。
全球主要機(jī)場普遍將商業(yè)、餐飲、廣告,以及機(jī)場禁區(qū)內(nèi)的輔助服務(wù)等業(yè)務(wù)交由具有較強(qiáng)品牌實力的專業(yè)機(jī)構(gòu)經(jīng)營,機(jī)場則通過“保底+收入分成”等模式收取特許經(jīng)營費(fèi)、專營費(fèi)等。這樣使得機(jī)場商業(yè)機(jī)會得以不斷拓展,機(jī)場最大限度地節(jié)省了資源占用,盈利能力反而大幅提高。然而2020年,由于機(jī)場人流量大大減少,非航空性收入占比較多的首都機(jī)場和上海機(jī)場也相應(yīng)受到打擊更大。
2020年機(jī)場人工成本占比增大
機(jī)場成本主要包括人工成本、折舊成本、其他成本,其他成本主要包括購入的服務(wù)(水、電),設(shè)備,輔料,維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用,管理費(fèi)用,財務(wù)費(fèi)用,其他運(yùn)營費(fèi)用。
其中,折舊成本和人工成本是機(jī)場主要的成本構(gòu)成因素,且呈剛性,國內(nèi)3家A股上市機(jī)場(白云機(jī)場、上海機(jī)場、廈門空港)的折舊成本和人工成本在國內(nèi)機(jī)場總成本中所占的比重均超過50%。2020年由于航班數(shù)量減少,但是維持機(jī)場運(yùn)行的人員變動相對較小,因此機(jī)場的成本結(jié)構(gòu)內(nèi)部發(fā)生改變。人工成本在總成本中占比明顯增多。2020年,人工成本占比高達(dá)40-50%,折舊成本占比在30-45%之間。
2020年首都機(jī)場和上海機(jī)場虧損較多
從利潤走勢來看,2010-2019年間,隨著非航空性業(yè)務(wù)的擴(kuò)張,上海機(jī)場利潤規(guī)模最高且利潤呈現(xiàn)明顯上漲趨勢,2019年上海機(jī)場凈利潤為50.3億元。首都機(jī)場與白云機(jī)場2010-2019年間凈利潤規(guī)模呈先升后將的趨勢,2019年首都機(jī)場與白云機(jī)場凈利潤分別為24.19億元和10億元。
廈門空港與深圳機(jī)場2010-2019年的凈利潤規(guī)模較其他3家上市機(jī)場小且波動幅度不大,2019年廈門空港與深圳機(jī)場凈利潤分別為5.18億元、5.94億元。
2020年,由于疫情對于人員流動的管制,5家機(jī)場的凈利潤都斷崖式下降,首都機(jī)場和上海機(jī)場的虧損最為嚴(yán)重,分別虧損了20.35億元和12.67億元。白云機(jī)場虧損了2.5億元。廈門空港與深圳機(jī)場仍然實現(xiàn)盈利,凈利潤分別為1.71億元和0.28億元。
更多數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國機(jī)場建設(shè)行業(yè)市場前瞻與投資可行性分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。
來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
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