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浪潮下的大數(shù)據(jù)中心,BAT已從用戶變成玩家

大數(shù)據(jù)中心的海內外格局

數(shù)字經(jīng)濟的強勢崛起,成為經(jīng)濟增長新引擎,但全球的大數(shù)據(jù)中心數(shù)量卻是在逐漸減少的。

根據(jù)中國信息通信研究院發(fā)布的《大數(shù)據(jù)中心白皮書(2018年)》顯示,2010年以來全球大數(shù)據(jù)中心一直在平穩(wěn)增長,但自2017年開始,隨著大數(shù)據(jù)中心往大型化、集約化的方向發(fā)展,全球大數(shù)據(jù)中心數(shù)量開始縮減。2015年全球大數(shù)據(jù)中心45萬個,預計2020年大數(shù)據(jù)中心將減少至42.2萬個。

全球大數(shù)據(jù)中心的數(shù)量雖然在減少,但是全球大數(shù)據(jù)中心內部署的機架數(shù)量卻在穩(wěn)定小幅增長,2015年全球部署機架數(shù)為479萬,預計2020年這個數(shù)字將達到493萬。機架是大數(shù)據(jù)中心用于綜合布線,安裝配線架和理線架,實現(xiàn)對電纜和光纜布線系統(tǒng)的管理的物品。機架的數(shù)量決定大數(shù)據(jù)中心的空間需求,一般一個機架用來放置一臺服務器。

同時,隨著單機架功率的快速提升,全球大數(shù)據(jù)中心的整體服務能力和運行效率在穩(wěn)步提高。這背后,是近年來全球大數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模保持10%增速的現(xiàn)實。

浪潮下的大數(shù)據(jù)中心,BAT已從用戶變成玩家|新基建觀察

從國內看,我國大數(shù)據(jù)中心規(guī)模和數(shù)量快速增長,IDC市場規(guī)模高速增長,遠高于全球平均增速。根據(jù)科智咨詢發(fā)布的《中國IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》,2019年中國市場IDC業(yè)務市場總規(guī)模達1562.5億元,同比增長27.2%,較2018年增長超過334.5億元。截止2017年底,我國大型以上大數(shù)據(jù)中心機架數(shù)超過82萬,比2016年增長68%。

除了中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的迅速發(fā)展,國家近年來密集出臺的政策也是我國大數(shù)據(jù)中心行業(yè)快速發(fā)展的重要推手。

這其中有幾個關鍵節(jié)點。首先是,2011年11月,工信部發(fā)布《關于進一步規(guī)范因特網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心業(yè)務和因特網(wǎng)接入服務業(yè)務市場準入工作的通告》,放寬了IDC牌照審核的門檻,使得當時許多企業(yè)進入IDC業(yè)務領域并開始快速拓寬市場,帶來IDC業(yè)務市場的一輪增長高峰。

第二,國家標準《大數(shù)據(jù)中心設計規(guī)范》自2018年1月起開始實施,使大數(shù)據(jù)中心的建設熱潮開始規(guī)則有序,在技術能力、節(jié)能環(huán)保能力和安全能力等方面給大數(shù)據(jù)中心做出了規(guī)范。

最后,則是大數(shù)據(jù)中心作為我國“新基建”項目之一,被列入2019年政府工作報告,并在今年3月4日的中央高層會議上,明確強調要加快5G網(wǎng)絡、大數(shù)據(jù)中心等新型基礎設施建設進度。

在政策支持、技術升級和數(shù)據(jù)流量爆發(fā)式增長的背景下,我國IDC市場增長潛力巨大,大數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈細中的各細分市場也逐漸完善。中國工程院院士鄔賀銓曾表示:“大數(shù)據(jù)中心的建設是個很長的產(chǎn)業(yè)鏈,包括服務器、路由器、交換機、光模塊,還有電源、軟件、網(wǎng)絡、機房。對于產(chǎn)業(yè)鏈來說,更重要的是集成運維,以及‘云服務商’和解決方案!

除去上游基礎設施提供方和下游服務的企業(yè)客戶,還有負責集成運維,以及‘云服務商’和解決方案的中游IDC服務商。

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IDC的收入主要來源于出租機柜的租金,電力成本為大數(shù)據(jù)中心的主要成本支出,資本擴張、技術實力、資源能力和地理位置是IDC的核心競爭要素。

資本擴張主要決定機柜功率密度和機柜數(shù),從而決定機房規(guī)模和最大收入規(guī)模;技術實力影響機房規(guī)模、出租率和ARPU值(每用戶平均收入),也影響大數(shù)據(jù)中心供電和制冷成本;資源能力主要指拿地、拿電、拿帶寬的能力,影響客戶結構和成本控制;地理位置影響著出租率,也決定著電力的價格。

前瞻研究院將中游IDC服務商則可以分為四類,分別是:

以電信、聯(lián)通、移動代表的運營商派;

以世紀互聯(lián)、網(wǎng)宿科技、鵬博士等企業(yè)為代表的IDC基礎架構提供商;

以阿里云、華為云、騰訊云為代表的云計算服務商,云計算通過租用或自建(以租用為主)大數(shù)據(jù)中心的方式來提供IaaS/SaaS等云服務,云計算需求的快速增長成為IDC行業(yè)增長的主要驅動力;

以及其它民營IDC為主的第四陣營的局面。

目前來看,三大基礎電信運營商在IDC行業(yè)中所占市場份額比例占比達73%,第三方運營商則在定制化服務的能力上更強。

“新基建”背景下的挑戰(zhàn)

大數(shù)據(jù)中心的規(guī)模和市場在國內增長迅猛,遠高于全球同期增長水平,這也同時說明我國的大數(shù)據(jù)中心仍處于快速增量的初級階段,在產(chǎn)業(yè)布局、技術水平和運維管理上仍有不少需要加強的地方。

從產(chǎn)業(yè)布局上來說,北京、上海、廣州、深圳四個一線城市大數(shù)據(jù)中心布局過于密集,同時,這些地區(qū)的大數(shù)據(jù)中心運營成本較高。北京市大數(shù)據(jù)中心曾多次出現(xiàn)“一柜難求”的現(xiàn)象,大數(shù)據(jù)中心的租賃價格也是水漲船高。

自2018年工信部印發(fā)《全國大數(shù)據(jù)中心應用發(fā)展指引》以來,不少新建大型、超大型大數(shù)據(jù)中心逐漸向西部地區(qū)轉移,但因用戶需求、網(wǎng)絡條件等因素影響,不少大數(shù)據(jù)中心布局于北上廣深周邊地區(qū)城市?傮w來說,我國大數(shù)據(jù)中心總體布局仍需不斷優(yōu)化。

浪潮下的大數(shù)據(jù)中心,BAT已從用戶變成玩家|新基建觀察

從技術角度來說,首先,大數(shù)據(jù)中心的建設是重資產(chǎn)投入,是一個長期項目,但互聯(lián)網(wǎng)技術迭代較快,因此,新建的大型大數(shù)據(jù)中心布局設計之初,就必須預判未來20年的技術趨勢,預留未來技術升級的空間。其次,大數(shù)據(jù)中心作為高能耗產(chǎn)業(yè),服務器機柜不斷增加,機房空間不斷擴大,UPS電源、機房空調等相關設施不斷增加投入,隨之而來是能源利用效率低、耗電量大,電費支出超過基礎設施建設成本。

在我國,按照《“十三五”國家信息化規(guī)劃》的指導,到2018年,新建大型云計算大數(shù)據(jù)中心PUE(總體能耗 / IT設備能耗)值不高于1.5;到2020年,形成具有國際競爭力的云計算和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系,新建大型云計算大數(shù)據(jù)中心PUE值不高于1.4。

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