根據(jù)洛圖科技(RUNTO)《中國智能音箱零售市場月度追蹤(Chinese Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker)》報告,2020年中國智能音箱市場銷量為3785萬臺,同比增長3%;市場銷額為83．7億元,同比增長14%。

從銷售節(jié)奏看,中國智能音箱市場呈現(xiàn)上半年增長,下半年下降的分化狀態(tài)。一季度盡管受疫情影響,上游供給和線下渠道有所停滯,但通過企業(yè)直播帶貨、增加娛樂影音資源、上線教育和健康內容等方式,市場逆勢增長18%;二季度重點品牌新品頻發(fā),且圍繞新品進行了價格補貼、直播帶貨等一系列上新活動,同比增長20%;三季度新品減少且缺乏擊中消費者痛點的賣點,渠道開拓陷入瓶頸,銷量銷額同比首降;四季度的大促未能有效刺激消費需求,同比下降4%。

中國智能音箱市場分季度銷量

數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:萬臺

2020年中國智能投影市場品牌格局

三足鼎立之勢已定,頭部品牌面對疫情抗風險能力更強,集中度繼續(xù)提升。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2020年,天貓精靈、小米、百度銷量均突破1000萬臺,華為銷量超100萬臺。TOP4品牌的市場份額高達97．2%,較去年同期增長2．2個百分點。TOP品牌在硬件設計、軟件算法、產品供應鏈、銷售渠道、用戶數(shù)據(jù)等方面具有絕對優(yōu)勢,進一步擠壓小品牌的生存空間。

2020年中國智能音箱市場品牌格局

數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)

2020年,雖然策略不同,但天貓精靈、小米和百度均朝著加速智能音箱功能和內容的升級,拓展更廣泛的應用場景,構建智能生態(tài)圈的方向前進。

天貓精靈在產品布局方面較為激進,2020年上市10款機型,其中屏幕音箱7款,通過屏幕來承載更多的功能和服務;在內容方面,天貓精靈啟動“雙百計劃”計劃;在技術層面,天貓精靈發(fā)布了全場景人機交互系統(tǒng)AliGenie5．0,并宣布其內置的AI助手將全面開放。

百度提出“破圈”理論,針對不同人群應該有更加專用的產品,從家庭場景向教育、醫(yī)療、酒店、汽車等場景深入;2020年百度新上市機型9款,新品覆蓋兒童教育、更多家庭場景,以及降低有屏智能音箱門檻等方面;9月小度科技獨立后,宣布加大補貼智能音箱的力度,旨在為破圈提速,讓智能助手以更快的速度滲透到各場景。

小米繼續(xù)踐行AIoT戰(zhàn)略,將2019年提出的5年“AIoT”100億元戰(zhàn)略投資,升級為5年投入“5G+AIoT”500億元;2020年新上市機型4款,包括兩款屏幕音箱和兩款差異化音箱;在技術層面,小米上線小愛同學5．0,將小愛同學從語音助手升級為“智能生活助手”;在內容層面,與喜馬拉雅達成戰(zhàn)略合作,雙方將在音頻內容和智能硬件等領域相互合作。

另外,2020年,搭載百度鴻鵠芯片和阿里TMALLGENIE+芯片的產品均已上市,天貓精靈和百度在全鏈路布局上更進一步。

TOP3品牌之外,華為在高端市場具備領先優(yōu)勢;喜馬拉雅憑借優(yōu)質內容和完善的產品布局占據(jù)一席之地;蘋果通過價格更低的入門款HomePod mini,份額明顯提升。

2020年中國智能音箱渠道結構

分渠道來看,智能音箱市場線上線下渠道均呈現(xiàn)多元化發(fā)展。線上除主流電商平臺和官方商城外,拼多多、生態(tài)鏈渠道、IoT合作渠道、短視頻渠道等興起;線下品牌體驗店、電商線下店等建設加快,還包括與運營商的合作等。
2020年,由于疫情后消費環(huán)境未完全恢復,消費動力不足,一二線市場趨于飽和,同時運營商補貼受到一定限制,線下增速放緩。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2020年,智能音箱市場線上占比為64%,線下渠道占比為36%,較去年下降2個百分點。

2020年中國智能音箱市場渠道結構

數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)

2020年中國智能投影市場產品趨勢

屏幕音箱已成為智能音箱的主戰(zhàn)場。對于消費者而言,屏幕音箱能充當生活服務助手、娛樂助手、智能家居助手、健康助手、信息助手等多個角色,使用更方便,場景更廣泛;對于企業(yè)而言,屏幕音箱能承載更多的內容和功能,為商業(yè)化提供了更多地可能性。

根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù),2020年屏幕音箱在售機型為32個,較2019年增加18個;市場份額達到22．1%,較去年同期增長8．3個百分點,銷量漲幅超50%。2018-2020年中國屏幕智能音箱市場份額

數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)

屏幕音箱市場品牌格局中,百度獨占鰲頭。從第一款帶屏智能音箱小度在家起,百度率先搶占用戶對帶屏智能音箱的認知。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示,2020年,百度的市場份額達到58．8%,連續(xù)三年保持領先;小米憑借產品的高性價比排在第二位,但份額有所下降;天貓精靈加快屏幕音箱的布局,2020年份額較去年增長3．5個百分點。

2020年,屏幕音箱市場呈現(xiàn)大尺寸化的趨勢,根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示,2020年,8寸及以上屏幕音箱內部占比達到33．7%,較去年同期增長31．0個百分點。在大屏音箱市場,百度同樣占據(jù)著主導地位,2020年8寸及以上屏幕音箱線上市場中,百度市場份額達到55．0%,遙遙領先于其他品牌。

20201年中國智能音箱市場發(fā)展預測

從長遠看,行業(yè)發(fā)展前景依然樂觀:國家大力扶持智能家居產業(yè)發(fā)展,智能音箱作為入口級產品,對行業(yè)發(fā)展具有拉動作用;人工智能技術不斷進步,未來將改變人們的生活方式,智能音箱目前仍然是最好的載體。

同時,中國智能音箱家庭滲透率約為20%,仍有很大的提升空間,而且越來越多的消費者開始購買第二臺智能音箱。

新的細分市場的出現(xiàn)為智能音箱帶來新需求。一是兒童市場。疫情推動在線教育成為智能音箱重要的應用場景,2020年兒童音箱/模式銷量占比達到30．1%,相比普通智能音箱,其在交互、內容、外觀等多方面均進行了定制。盡管產品的配置和內容上正在逐步完善,但渠道方面,品牌商仍采用傳統(tǒng)智能音箱銷售渠道,母嬰店鋪、教育機構等渠道有待開拓和挖掘。

二是下沉市場。三線以下城市人口數(shù)量達10億左右,且消費者認知不足,下沉市場規(guī)模及潛力巨大。品牌商和渠道商均在加速下沉市場的布局,阿里的天貓優(yōu)品店鋪數(shù)量超5000家,小度與拼多多達成合作,京東家電專賣店突破1．5萬家等等。下沉市場的挖掘,將為智能音箱市場帶來更多的增量。

三是商用市場。智能音箱已經進駐多家酒店,同時開始與養(yǎng)老院、社區(qū)等機構合作,以及集成智能家居方案等,商用市場的開發(fā)能增加智能音箱出貨量,同時場景體驗或能激發(fā)消費者興趣,反哺零售市場。

但智能音箱的發(fā)展仍然面臨挑戰(zhàn),如隱私泄露、勸人自殺等事件的發(fā)生,引起消費者的信任危機;語音交互屬性仍處于初級階段,缺少定制化和個性化;以及智能音箱能否成為智能家居的控制中心引發(fā)爭論等等。

綜合來看,洛圖科技(RUNTO)對2021年中國智能音箱的發(fā)展持樂觀態(tài)度,預測2021年中國智能音箱市場將達到4140萬臺,同比增長9%。