IoT云平臺(tái)「涂鴉智能」下周四紐交所掛牌上市!
通過IoT云平臺(tái)為企業(yè)和開發(fā)者提供PaaS和SaaS產(chǎn)品。
本文為IPO早知道原創(chuàng)作者|Stone Jin
據(jù)IPO早知道消息,IoT云平臺(tái)「涂鴉智能」于美東時(shí)間3月12日向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)更新F-1招股文件,預(yù)計(jì)于本月18日正式以“TUYA”為證券代碼在紐交所掛牌上市。
涂鴉智能計(jì)劃在本次IPO中發(fā)行4359萬股美國(guó)存托股票(ADS),發(fā)行區(qū)間為每股17美元至20美元;以此發(fā)行區(qū)間上限計(jì)算,涂鴉智能基礎(chǔ)融資至多募集8.71億美元。
摩根士丹利、美銀和中金擔(dān)任本次IPO的聯(lián)席主承銷商,老虎證券和招銀國(guó)際為副承銷商;承銷商總計(jì)享有653.85萬股ADS的超額配售權(quán)。這意味著,執(zhí)行“綠鞋機(jī)制”后,涂鴉智能的募資規(guī)模將至多為10.02億美元。
值得一提的是,涂鴉智能的現(xiàn)有股東及知名長(zhǎng)線基金將參與本次IPO認(rèn)購(gòu),以示對(duì)公司的長(zhǎng)期看好。
其中,現(xiàn)有股東騰訊和高瓴資本將分別有意以IPO價(jià)格認(rèn)購(gòu)至少1億美元的ADS;而包括GIC、老虎環(huán)球基金、CPPIB等則有意以IPO價(jià)格認(rèn)購(gòu)累計(jì)至少3億美元的ADS;即現(xiàn)有股東及第三方投資方有意合計(jì)認(rèn)購(gòu)至少5億美元的ADS。
IPO前,涂鴉智能創(chuàng)始人兼CEO王學(xué)集持有22.0%的股份,聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁陳燎罕、聯(lián)合創(chuàng)始人兼CTO周瑞鑫則分別持有5.6%和4.2%的股份。
外部投資方中,NEA恩頤投資持有23.9%的股份,為最大機(jī)構(gòu)投資方;而騰訊則同樣持有10.8%的股份。此外,涂鴉智能的過往投資方還包括元璟資本、寬帶資本等。
成立于2014年的涂鴉智能主要通過其開創(chuàng)的IoT云平臺(tái),為企業(yè)和開發(fā)者提供PaaS和SaaS產(chǎn)品。
其中,IoT PaaS產(chǎn)品可使得企業(yè)和開發(fā)者能夠快速、經(jīng)濟(jì)高效地開發(fā)、發(fā)布、管理和商業(yè)化軟件設(shè)備和服務(wù);行業(yè)SaaS解決方案則幫助企業(yè)更加輕松、安全地部署、連接和管理大量不同類型的智能設(shè)備。此外,涂鴉智能還為企業(yè)、開發(fā)商和終端用戶提供基于云的增值服務(wù),以提高開發(fā)和管理IoT體驗(yàn)的能力。
在剛剛過去的2020年,涂鴉智能總計(jì)擁有超過5000位客戶,覆蓋品牌、OEM廠商、行業(yè)運(yùn)營(yíng)商、系統(tǒng)集成商等;同樣在這一年中,涂鴉智能的IoT PaaS產(chǎn)品賦能飛利浦、施耐德電氣等超過2700個(gè)品牌升級(jí)智能設(shè)備。目前,涂鴉智能的IoT PaaS已幫助企業(yè)和開發(fā)者在全球超過220個(gè)國(guó)家或地區(qū),開發(fā)超過1100個(gè)類別的智能設(shè)備。
簡(jiǎn)而言之,涂鴉智能通過技術(shù)與IoT設(shè)備的融合,幫助企業(yè)客戶快速實(shí)現(xiàn)智能化。
灼識(shí)咨詢的報(bào)告顯示,涂鴉智能在2020年為超過1.165萬億臺(tái)智能設(shè)備提供支持,按設(shè)備數(shù)計(jì)算,涂鴉智能成為全球IoT PaaS市場(chǎng)中提供IoT PaaS業(yè)務(wù)規(guī)模最大的一家企業(yè)。
截至2020年12月31日,由涂鴉智能提供支持的智能設(shè)備數(shù)約為2.043億臺(tái);IoT云平臺(tái)目前日均能夠處理超過840億個(gè)云請(qǐng)求和1.22億次語音AI交互,智能設(shè)備則在全球超過10萬家商店都有銷售。
2019年和2020年,涂鴉智能的營(yíng)業(yè)收入分別為1.06億美元和1.80億美元,同比增長(zhǎng)70%;凈虧損則從7047萬美元小幅收窄至6691萬美元。
從收入結(jié)構(gòu)來看,涂鴉智能主要分為IoT PaaS、智能設(shè)備的分銷以及SaaS及其他。其中,IoT PaaS產(chǎn)品在2019年和2020年的收入占比分別為72.2%和84.3%。
毛利率方面,2019年和2020年涂鴉智能的整體毛利率分別為26.3%和34.4%;而IoT PaaS產(chǎn)品的毛利率則分別為28.7%和35.9%,高于平均值。
值得一提的是,涂鴉智能IoT PaaS產(chǎn)品的客戶數(shù)從2019年的2328個(gè)增至2020年的3296個(gè),大客戶數(shù)則從2017年的127個(gè)增至188個(gè),其中在截至最后實(shí)際可行日期過去12個(gè)月收入超10萬美元的客戶為大客戶。
而在更為關(guān)鍵的基于美元的凈擴(kuò)張率(dollar-based net expansion rate)指標(biāo)上,涂鴉智能IoT PaaS產(chǎn)品在截至2019年四季度末、2020年一、二、三、四季度末止12個(gè)月的凈擴(kuò)張率分別為188%、173%、160%、179%和181%,整體保持相對(duì)穩(wěn)定的水平。
在獲客方面,涂鴉智能主要依賴品牌營(yíng)銷以及開發(fā)者社區(qū)的拓展。截至2020年12月31日,涂鴉智能搭建的社區(qū)已有超過26.2萬名注冊(cè)開發(fā)者。
涂鴉智能表示,IPO募集所得資金將主要用于研發(fā);投資基礎(chǔ)技術(shù)搭建、品牌營(yíng)銷及其他資本支出;以及其他一般公司用途。
本文由公眾號(hào)IPO早知道原創(chuàng)撰寫
發(fā)表評(píng)論
請(qǐng)輸入評(píng)論內(nèi)容...
請(qǐng)輸入評(píng)論/評(píng)論長(zhǎng)度6~500個(gè)字
最新活動(dòng)更多
-
10月31日立即下載>> 【限時(shí)免費(fèi)下載】TE暖通空調(diào)系統(tǒng)高效可靠的組件解決方案
-
即日-11.13立即報(bào)名>>> 【在線會(huì)議】多物理場(chǎng)仿真助跑新能源汽車
-
11月28日立即報(bào)名>>> 2024工程師系列—工業(yè)電子技術(shù)在線會(huì)議
-
12月19日立即報(bào)名>> 【線下會(huì)議】OFweek 2024(第九屆)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)大會(huì)
-
即日-12.26火熱報(bào)名中>> OFweek2024中國(guó)智造CIO在線峰會(huì)
-
即日-2025.8.1立即下載>> 《2024智能制造產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展藍(lán)皮書》
推薦專題
- 1 【一周車話】沒有方向盤和踏板的車,你敢坐嗎?
- 2 特斯拉發(fā)布無人駕駛車,還未迎來“Chatgpt時(shí)刻”
- 3 特斯拉股價(jià)大跌15%:Robotaxi離落地還差一個(gè)蘿卜快跑
- 4 馬斯克給的“驚喜”夠嗎?
- 5 打完“價(jià)格戰(zhàn)”,大模型還要比什么?
- 6 馬斯克致敬“國(guó)產(chǎn)蘿卜”?
- 7 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),誰是盈利最強(qiáng)企業(yè)?
- 8 比蘋果偉大100倍!真正改寫人類歷史的智能產(chǎn)品降臨
- 9 諾獎(jiǎng)進(jìn)入“AI時(shí)代”,人類何去何從?
- 10 Open AI融資后成萬億獨(dú)角獸,AI人才之爭(zhēng)開啟
- 高級(jí)軟件工程師 廣東省/深圳市
- 自動(dòng)化高級(jí)工程師 廣東省/深圳市
- 光器件研發(fā)工程師 福建省/福州市
- 銷售總監(jiān)(光器件) 北京市/海淀區(qū)
- 激光器高級(jí)銷售經(jīng)理 上海市/虹口區(qū)
- 光器件物理工程師 北京市/海淀區(qū)
- 激光研發(fā)工程師 北京市/昌平區(qū)
- 技術(shù)專家 廣東省/江門市
- 封裝工程師 北京市/海淀區(qū)
- 結(jié)構(gòu)工程師 廣東省/深圳市