價(jià)格戰(zhàn)迷霧下,大模型創(chuàng)業(yè)者只能被動(dòng)挨打?
如果說2023年是大模型的資格賽,融資額度決定了能否晉級,2024年已然快進(jìn)到了淘汰賽的階段。
字節(jié)跳動(dòng)、阿里云、百度智能云、騰訊云等先后在5月中下旬加入“價(jià)格戰(zhàn)”,輕量級模型直接免費(fèi),主力模型的API價(jià)格普遍下調(diào)了90%以上。曾經(jīng)以“燒錢”著稱的大模型,迅速進(jìn)入到“白菜價(jià)”時(shí)代。
當(dāng)時(shí)就有人提出這樣的問題:大廠選擇“燒錢狂飆”,大模型創(chuàng)業(yè)公司怎么辦?
時(shí)間過去半個(gè)多月,幾家獨(dú)角獸級的大模型創(chuàng)業(yè)者紛紛表明了態(tài)度:智譜AI果斷跟進(jìn),一個(gè)月里兩次下調(diào)價(jià)格;MiniMax悄然啟動(dòng)了注冊認(rèn)證贈送1億tokens,以及TPM擴(kuò)容不收費(fèi)的活動(dòng);百川智能創(chuàng)始人王小川公開表態(tài)不會跟風(fēng)降價(jià);零一萬物CEO李開復(fù)直言“國內(nèi)大模型市場瘋狂降價(jià)是雙輸?shù)拇蚍?rdquo;。
作為大模型行業(yè)真正意義上的“第一戰(zhàn)”,大廠們不計(jì)成本的拼價(jià)格,到底會對初創(chuàng)企業(yè)產(chǎn)生什么樣的影響?
三種可能的結(jié)果
截止到目前,大模型降價(jià)潮還在蔓延中,市場格局的變化至少需要半年乃至更長時(shí)間。但在故事塵埃落定前,并不難揣測一些可能的結(jié)局。
第一種比較理想化的結(jié)果:大模型降價(jià)利好開發(fā)者,AI原生應(yīng)用加速爆發(fā),逐漸從量變引發(fā)質(zhì)變。
目前大多數(shù)中小企業(yè)和個(gè)人開發(fā)者是通過API接口來調(diào)用大模型能力的,瘋狂降價(jià)前的價(jià)格普遍在0.02元/千tokens上下,對于缺少盈利模式的開發(fā)者來說,算力成本儼然是一座沉重的大山。
大模型降價(jià)甚至免費(fèi),意味著開發(fā)者的成本曲線將大幅下降,促使開發(fā)者更低成本進(jìn)行開發(fā)、試錯(cuò),進(jìn)而打造出更多的AI原生應(yīng)用,讓大模型能力滲透到更多場景中。也許當(dāng)下的應(yīng)用仍存在同質(zhì)化,主要以智能助手和情感陪伴為主,卻不乏從量變引發(fā)質(zhì)變,孕育出超級應(yīng)用的可能。
可以佐證的是,百度宣布ERNIESpeed和ERNIELite免費(fèi)開放使用后,兩款模型的日調(diào)用量翻了10倍。有點(diǎn)像移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)早期的一幕,因?yàn)檫\(yùn)營商下調(diào)了流量費(fèi),用戶開始嘗試各種新奇應(yīng)用,最終迎來了百花齊放的繁榮景象。而在一個(gè)生機(jī)勃勃的生態(tài)里,每個(gè)大模型廠商都將是受益者。
第二種更符合現(xiàn)實(shí)的結(jié)果:部分缺少“護(hù)城河”的大模型廠商被淘汰,算力、人才和資本越來越集中。
一種較為流行的觀點(diǎn)是:誰的用戶多,產(chǎn)生的數(shù)據(jù)就越豐富,投喂給大模型的“飼料”就越多,越有可能訓(xùn)練出更好的AI。大模型廠商降價(jià)的目的,是為了吸引更多人使用,將用戶的真實(shí)使用數(shù)據(jù)反哺給大模型,然后進(jìn)行訓(xùn)練迭代。
資本市場的謹(jǐn)慎態(tài)度,讓“百模大戰(zhàn)”的局面曇花一現(xiàn),但不少拿到了融資的中腰部創(chuàng)業(yè)者,仍在煉模型這件事上苦苦掙扎。頭部玩家們打出的價(jià)格牌,有望讓部分搖擺的創(chuàng)業(yè)者放棄自研大模型,將注意力轉(zhuǎn)移到應(yīng)用層或其他領(lǐng)域,避免大模型在底層硬件、軟件等方面的重復(fù)建設(shè),推動(dòng)整個(gè)行業(yè)朝同一個(gè)方向發(fā)力。
不管是出于什么樣的考量,行業(yè)集中度的提升都不是什么壞消息。大模型屬于極限考驗(yàn)算力資源和人才密度的賽道,即使“百模大戰(zhàn)”沒有上演,活躍的大模型廠商仍然多達(dá)兩位數(shù),還需要進(jìn)一步優(yōu)勝劣汰。
第三種相對悲觀的結(jié)果:價(jià)格戰(zhàn)是同質(zhì)化的表現(xiàn),當(dāng)價(jià)格成為市場的主導(dǎo)力量,將上演“圈地運(yùn)動(dòng)”。
網(wǎng)約車、外賣、社區(qū)團(tuán)購等移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)期的經(jīng)典戰(zhàn)役,無不經(jīng)歷了價(jià)格戰(zhàn)的階段,且或多或少是同質(zhì)化競爭導(dǎo)致的。倘若大模型卷性能帶來的收益越來越低,而且能力大同小異的時(shí)候,價(jià)格無疑是攻城略地的有效手段。
可能在一些人眼中,大模型的關(guān)鍵在于效果,比起價(jià)格,客戶更在意落地帶來的價(jià)值。這樣的觀點(diǎn)沒有錯(cuò),卻忽略了價(jià)格戰(zhàn)的時(shí)機(jī):如果企業(yè)已經(jīng)深入使用了一段時(shí)間,價(jià)格上的差異很難撬走客戶;如果客戶還處于選型的階段,誰能吸引到更多的客戶,誰就在競爭中拿到了先手棋。
借用智源研究院總工程師林詠華的說法:“大模型的降價(jià)潮是一場生態(tài)的爭奪戰(zhàn)。當(dāng)一家企業(yè)已經(jīng)適配了一個(gè)模型,他未必還愿意再去適配更換另一個(gè),在更換成本客觀存在的前提下,行業(yè)企業(yè)會希望先通過價(jià)格的方式拉攏一批用戶。”沿循這樣的邏輯,大模型的價(jià)格戰(zhàn)和網(wǎng)約車、共享單車等并無本質(zhì)的區(qū)別,都是一場有預(yù)謀的“圈地運(yùn)動(dòng)”,不過是目標(biāo)對象不同而已。
客觀的說,大模型價(jià)格的下降是必然的結(jié)果,畢竟推理成本下降了。就像百度創(chuàng)始人李彥宏在 Create 2024 百度 AI 開發(fā)者大會上提到的:“相比一年前,文心大模型推理的成本降到了原來的1%。”
問題在于,國內(nèi)大模型的價(jià)格幾乎是斷崖式的,并未給大模型創(chuàng)業(yè)者足夠的緩沖時(shí)間,尚未找到行之有效的盈利方式。
這場價(jià)格戰(zhàn)中最活躍的選手,基本都是云廠商,降價(jià)乃至免費(fèi)獲取到的客戶,可以通過模型微調(diào)、模型部署以及各種配套云服務(wù)對沖成本。而大模型創(chuàng)業(yè)者缺少足夠厚的生態(tài),甚至要向云廠商租賃算力,API的商業(yè)模式被“切斷”后,短期內(nèi)恐怕難以實(shí)現(xiàn)“自我造血”。
無論以哪一種結(jié)果收場,大模型創(chuàng)業(yè)者都是弱勢的一方。
怎么才能活下來
歷史經(jīng)驗(yàn)告訴我們,在充滿不確定的賽道里,從來都沒有穩(wěn)操勝券的戰(zhàn)局。大模型的背后是一場萬億級的資本盛宴,比起場上的幾家云廠商,初創(chuàng)企業(yè)的想象空間更大,總有人希望他們可以留在牌桌上。
云廠商推波助瀾的價(jià)格戰(zhàn),無疑會加重大模型初創(chuàng)企業(yè)的危機(jī)感,但并不意味著沒有破局的可能。
對策一:技術(shù)側(cè)破局,在大模型性能上搶先打破天花板,或者在大模型的落地部署上找到最優(yōu)解。
按照獵豹移動(dòng)董事長傅盛的說法:“短期來看,大模型的性能遇到了瓶頸。誰也甩不開誰,誰也拿不出撒手锏,降低推理成本、降低售價(jià)成了現(xiàn)在每一家的高優(yōu)先級任務(wù)”。撥開價(jià)格戰(zhàn)迷霧最好的方式,正是在大模型性能上甩開對手。面對不明晰的技術(shù)路線,不乏“運(yùn)氣”的成分,但初創(chuàng)企業(yè)往往更有“賭”的勇氣。
即使不能在性能上拉開太大差距,提升大模型工程化能力也是一個(gè)可行方向。目前API調(diào)用的是“標(biāo)準(zhǔn)版模型”,想要將大模型能力和場景深度融合的企業(yè)類用戶,仍需要對大模型進(jìn)行精調(diào)或本地化部署。如果能夠進(jìn)一步降低大模型的落地門檻和成本,不無對沖“價(jià)格戰(zhàn)”沖擊的可能。
這也是一些大模型創(chuàng)業(yè)者正在嘗試的應(yīng)對方案。比如智譜AI在MaaS 2.0大模型開放平臺上推出的一鍵微調(diào)功能,用戶僅需準(zhǔn)備訓(xùn)練數(shù)據(jù),不需要代碼即可完成一個(gè)“私有大模型”的訓(xùn)練。
對策二:專注提升大模型的差異化能力,做云廠商的“ISV服務(wù)商”,低姿態(tài)熬過大模型浪潮的淘汰賽。
鑒于隱私、安全、性能等種種因素,行業(yè)內(nèi)一直存在“模型混用”的現(xiàn)象,即在不同場景調(diào)用不同的大模型。在各家模型能力水平相近、價(jià)格不相上下的情況下,打造某一塊的“比較優(yōu)勢”,同樣是一種活法。
況且阿里云、百度智能云等云廠商,也在“拉攏”大模型創(chuàng)業(yè)者:一方面在算力資源上和大模型廠商綁定,比如阿里云對MiniMax、月之暗面的投資,都將一部分資金限定用于購買阿里云服務(wù);另一方面積極布局一站式大模型開發(fā)及服務(wù)運(yùn)行平臺,比如百度智能云千帆大模型平臺,用戶可以同時(shí)調(diào)用不同大模型的能力。至少就現(xiàn)階段而言,沒有云廠商愿意為了大模型的“芝麻”,丟了云服務(wù)的“西瓜”。
就像許多行業(yè)曾出現(xiàn)的,價(jià)格戰(zhàn)常常是行業(yè)進(jìn)入“大混戰(zhàn)”的標(biāo)志。對于那些沒有拿到巨額融資的大模型創(chuàng)業(yè)者,以ISV服務(wù)商的身份“茍活”,熬過大模型浪潮的淘汰賽,何嘗不是一種生存哲學(xué)。
對策三:繞過或弱化在To B市場的競爭壓力,選擇To C作為突圍方向,試圖成為下一個(gè)時(shí)代的行業(yè)巨頭。
王小川不摻和“價(jià)格戰(zhàn)”的理由是:“在國內(nèi)的商業(yè)環(huán)境里,To B的市場比To C小十倍。”百川智能同步發(fā)布了AI助手“百小應(yīng)”,開啟“超級模型+超級應(yīng)用”雙輪驅(qū)動(dòng)模式,希望能夠和云廠商進(jìn)行錯(cuò)位競爭。
有相似想法的不只有王小川。MiniMax先后孵化出了星野、海螺AI等多款日活超過百萬的產(chǎn)品;月之暗面一開始就專注于To C路線,推出了Kimi智能助手;對價(jià)格戰(zhàn)詬病連連的李開復(fù),出任零一萬物旗下AI助手“萬知”的“首席體驗(yàn)官”;就連To B布局最深的智譜AI,也開始加碼推廣AI助手智譜清言。
踏足To C賽道就能避免內(nèi)卷了嗎?正如前面所提到的,目前To C應(yīng)用以智能助手和情感陪伴為主,大模型初創(chuàng)企業(yè)尚未給出更好的產(chǎn)品形態(tài),同樣集中在陪聊、提效等場景,功能大同小異。不過,相較于To B價(jià)格戰(zhàn)的被動(dòng)性,To C承載了大模型創(chuàng)業(yè)者的希望。
創(chuàng)業(yè)從來都是九死一生,所有的成功之路都充滿荊棘,沒有人能提前知道哪種對策是正確的選項(xiàng)。
至少就目前而言,情況遠(yuǎn)沒有到糟糕的程度。字節(jié)跳動(dòng)放出的降價(jià)“大招”,并未影響智譜AI、月之暗面的新一輪融資,且估值均已超過30億美元;布局多模態(tài)通用大模型的生數(shù)科技,憑借對標(biāo)OpenAI Sora的視頻大模型Vidu,日前完成了百度領(lǐng)投的數(shù)億元Pre-A輪融資......
然而,并非所有的創(chuàng)業(yè)者都這么“幸運(yùn)”。前微軟(亞洲)互聯(lián)網(wǎng)工程院副院長簡仁賢創(chuàng)辦的竹間智能,已經(jīng)在現(xiàn)金流壓力下停工了6個(gè)月;憑開源模型Stable Diffusion走紅的Stability AI,傳出了尋求被收購的消息......
突如其來的大模型價(jià)格戰(zhàn),某種程度上為行業(yè)敲響了警鐘,在信息差越來越小的語境下,像互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代那樣照搬國外的商業(yè)模式,抑或是踩著時(shí)間窗口和紅利窗口“一步登天”,已經(jīng)沒有生存的土壤。
原文標(biāo)題 : 價(jià)格戰(zhàn)迷霧下,大模型創(chuàng)業(yè)者只能被動(dòng)挨打?
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