汽車芯片產業(yè)鏈牽連著多家行業(yè)和公司。從市場發(fā)展來看,隨著汽車業(yè)以及現代電子業(yè)的發(fā)展,全球汽車芯片在近幾年內呈現高速發(fā)展的形勢,全球市場規(guī)模迅速增大。

從行業(yè)競爭來看,汽車芯片行內領先企業(yè)主要為國外公司,我國國內的汽車芯片產業(yè)則競爭力較弱,自主產業(yè)規(guī)模僅占全球的5%以內。從行業(yè)前景來看,未來隨著全球汽車的更新和產業(yè)的發(fā)展,汽車芯片的市場預計仍將保持高速增長。

電動化、網聯化、智能化已成為汽車產業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢,半導體是支撐汽車“三化”升級的關鍵。汽車半導體按種類可分為功能芯片MCU(Microcontroller  Unit)、功率半導體(IGBT、MOSFET 等)、傳感器及其他。根據Strategy  Analytics,在傳統(tǒng)燃油汽車中,MCU價值量占比最高,為23%;在純電動車中,MCU占比僅次于功率半導體,為11%。

汽車芯片產業(yè)鏈全景圖 國外企業(yè)占據全產業(yè)鏈龍頭位置

汽車芯片的產業(yè)鏈中,上游一般為基礎半導體材料(硅片、光刻膠、CMP拋光液等)、制造設備和晶圓制造流程(芯片設計、晶圓代工和封裝檢測);

中游一般指汽車芯片制造環(huán)節(jié),包括智能駕駛芯片制造(GPU芯片、FPGA芯片、ASIC芯片),輔助駕駛系統(tǒng)芯片制造(ADAS芯片)、車身控制芯片制造(MCU芯片)等;

下游包含了汽車車載系統(tǒng)制造、車用儀表制造以及整車制造環(huán)節(jié)。

汽車芯片產業(yè)鏈涉及多個行業(yè)和企業(yè),上游的重點企業(yè)有原材料企業(yè)東京應化、晶瑞股份、日本信越等,芯片制造設備企業(yè)晶盛機電、日立科技等,遠景制造企業(yè)臺積電、格羅方德等;

中游汽車芯片制造重點企業(yè)有瑞薩電子、賽靈思、德州儀器、意法半導體、英飛凌等;下游的重點企業(yè)則主要為車載儀器、系統(tǒng)及整車制造領先企業(yè)。

整體來看,汽車芯片產業(yè)鏈的重點企業(yè)基本為國外企業(yè),國內的領先企業(yè)數量很少。

全球汽車芯片行業(yè)現狀

——2016-2019年全球汽車芯片市場規(guī)模快速增長

2012-2015年全球汽車芯片市場處于低位增長,但在2016-2019年間,全球汽車芯片市場規(guī)模則處于高位,根據ICVTannk數據,2019年全球汽車芯片市場規(guī)模達465億美元,同比增長11%;

受全球新冠疫情的影響,在汽車銷量快速下滑的沖擊下,2020年全球芯片市場規(guī)模將有小幅下滑,預計規(guī)模為460億美元。

從產品類別分布來看,根據ICVTank數據,微處理器和模擬電路占汽車芯片的比重最大,分布為30%和29%;傳感器和邏輯電路的占比分別為17%和10%,分立器件和存儲器的占比均為7%。微處理器、模擬電路芯片主要用于MCU芯片、GPU芯片等,傳感器主要用在ADAS系統(tǒng)中。

全球汽車芯片行業(yè)競爭現狀

——全球區(qū)域競爭現狀 中國汽車芯片自主產業(yè)規(guī)模非常小

從各個國家的自主汽車芯片產業(yè)規(guī)模來看,根據ICVTank數據,2019年汽車芯片產業(yè)歐洲、美國和日本公司分別占37%、30%和25%市場份額,中國公司僅為3%,據中國汽車芯片產業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯盟數據顯示,國內汽車行業(yè)中車用芯片自研率僅占10%,而中國汽車用芯片進口率超90%,國內汽車芯片市場基本被國外企業(yè)壟斷。

——全球企業(yè)競爭現狀 國外企業(yè)占據絕對領先地位

幾十年來,汽車芯片市場一直被恩智浦、德州儀器、瑞薩半導體等汽車芯片巨頭所壟斷,外來者鮮有機會可以入局。但隨著汽車行業(yè)加速進入智能化時代,塵封數十年的汽車芯片市場格局正在被打破。尤其是特斯拉FSD芯片的推出,一場圍繞高級別自動駕駛的商業(yè)大戰(zhàn)已經打響。

英特爾、英偉達、高通等新進入者率先搶占新周期先機。2019年,恩智浦占全球汽車芯片市場的比重最大,達14%,英飛凌僅次于恩智浦,占比達11%�？傮w來說,目前全球汽車芯片的市場集中度較高,2019年,行業(yè)CR4為43%,行業(yè)CR8達63%。

——中國企業(yè)競爭現狀 比亞迪在汽車芯片全面布局

我國汽車芯片產業(yè)的起步較晚,而且國內的芯片產業(yè)鏈也不夠頂尖和完善,這就造成了我國汽車芯片企業(yè)的競爭力遠不抵國外企業(yè)。但是,我國國內也有部分廠商開始攻克汽車芯片領域,布局產業(yè)鏈,成為國內汽車芯片的領先企業(yè)。按市值排名,我國汽車芯片的領先企業(yè)如下:

全球汽車芯片發(fā)展前景 未來汽車芯片需求越來越大

從市場層面來看,下游市場帶來強勁需求。以我國汽車芯片搭載情況為例,根據中國汽車工業(yè)協會和中國汽車芯片產業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯盟介紹,預計2022年,中國傳統(tǒng)燃油汽車的汽車芯片使用數量為每輛車934顆,中國新能源汽車平均芯片數量將高達1459顆,年均復合增長率均超過10%;我國每輛汽車的汽車芯片的費用,2019年約400美元/車,2022年將達到600美元/車。

新能源汽車的推廣勢在必行,未來也將繼續(xù)大力發(fā)展。與龐大的機動車保有量相比,新能源汽車占比仍有很大的發(fā)展空間,隨著新購、更換等需求推動,新能源汽車的保有量也將進一步提升,這將為IGBT等功率半導體帶來需求。

除此之外,車聯網、自動駕駛以及智能汽車的出現將會使得每輛車的芯片搭載量迅速上升。因此,預測到2026年全球汽車芯片市場規(guī)模將增長到778億美元。

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來源:前瞻產業(yè)研究院