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中國起重機行業(yè)市場規(guī)模分析:2026年或將接近800億元

2022-01-12 16:59
前瞻網
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行業(yè)主要上市公司:徐工機械(000425)、三一重工(600031)、中聯(lián)重科(000157)、柳工(000528)、中國龍工(03339.HK)、鐵建重工(688425)、山推股份(000680)、山河智能(002097)、廈工股份(600815)、浙江鼎力(603338)等。

本文核心數(shù)據(jù):市場規(guī)模、進出口數(shù)據(jù)等。

1、起重機銷售規(guī)模分析:國內外市場銷量合計超8萬臺

——起重機國內銷量:2020年汽車起重機和隨車起重機合計超7萬臺

據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會工程起重機分會統(tǒng)計,總體來看,2017-2020年,我國起重機行業(yè)銷量呈現(xiàn)逐年上升趨勢,產品銷售以汽車式起重機為主,其次為隨車起重機。2020年汽車起重機累計銷售54176臺,同比增長27.67%。隨車起重機2020年累計銷售19457臺,同比增長23.84%。

圖表1:2017-2020年中國汽車起重機和隨車起重機市場銷量情況(單位:臺)

——起重機出口銷量:2020年超1.1萬臺

根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,我國起重機常年出口量遠超進口量,2010-2020年我國起重機出口量呈現(xiàn)周期性變化,2010-2014年,我國起重機出口呈現(xiàn)逐年上升趨勢,2015-2018年則呈現(xiàn)遞減趨勢,2019-2020年,我國起重機出口量達到歷年頂峰。2020年我國疫情期間起重機出口仍然超過1.1萬臺。

圖表2:2010-2020年中國起重機出口情況(單位:臺)

2、起重機市場企業(yè)競爭:形成“三分天下”的行業(yè)競爭格局

起重機行業(yè)競爭格局清晰,徐工、中聯(lián)、三一三大廠商市場競爭力突出,相比其他廠商優(yōu)勢明顯。過去多年,徐工長期占據(jù)汽車起重機的半壁江山,中聯(lián)和三一依托差異化的產品技術創(chuàng)新及優(yōu)質的銷售服務體系市場份額不斷提升,三大主機廠份額差距逐漸縮小,2020年徐工的市場份額回落至36%左右,中聯(lián)和三一分別提升至30%、26%左右,起重機“三分天下”的行業(yè)競爭格局基本確立。

圖表3:2020年中國起重機市場競爭情況(單位:%)

3、起重機市場規(guī)模測算:2020年近600億元,2026年或將達到近800億元

根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會披露數(shù)據(jù),再結合起重機市場均價和銷量數(shù)據(jù),前瞻對2016-2020年中國起重機市場規(guī)模進行了測算。根據(jù)數(shù)據(jù)來看,2016-2020年中國起重機市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升趨勢,2020年我國起重機市場規(guī)模近600億元。

圖表4:2015-2020年中國起重機市場規(guī)模情況(單位:億元)

起重機屬于道路移動機械,環(huán)保限制更加嚴格,存量設備報廢清理更為徹底。近兩年,我國起重機出口數(shù)量大幅上升,結合“十四五”規(guī)劃影響以及近幾年起重機銷量持續(xù)上升,前瞻預測2026年起重機行業(yè)市場規(guī);驅⑦_到近800億元。

圖表5:2021-2026年中國起重機市場規(guī)模情況預測(單位:億元)

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產業(yè)研究院《中國隨車起重機行業(yè)發(fā)展前景與投資預測分析報告》,同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數(shù)據(jù)、產業(yè)研究、產業(yè)鏈咨詢、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

來源:前瞻產業(yè)研究院

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