8月12日，由中康資訊主辦的2018西普會，在海南博鰲盛大開幕。此次大會以《穿越“無人區(qū)”——產(chǎn)業(yè)躍遷中的分工與連接》為主題，動脈網(wǎng)全程參會，并對此進行了詳細報道。

2017年以來，在社會、經(jīng)濟大局平穩(wěn)的背景下，影響藥品市場的最大因素就是已經(jīng)頒布和還將繼續(xù)頒布的各項新醫(yī)改政策了。

通過數(shù)據(jù)，可以看到市場格局發(fā)生較大的變化：

2017年藥品終端消費整體增長率6％，其中，實體藥店增長9．9％，含非藥品增長8．5％；

城市等級醫(yī)療終端受零加成和藥占比控制的影響，增速下滑到1．5％；

值得注意的是，城市基層用藥增速快速提升，達到8．9％，比2016年增速多出近2．5個百分點。

中康資訊預計，2018年藥品終端增長將達到8．3％，總額1．7108萬億；其中實體藥店增速為8．5％，含非藥品為7．5％，全品類總規(guī)模為3938．9億；城市基層預計將實現(xiàn)14．1％的增長，特殊藥店總規(guī)模預計達到480億的水平。

新醫(yī)改背景下，終端用藥市場呈現(xiàn)六大變化。

1、整體市場保持個位數(shù)增長

2017年，整個中國藥品市場（不含零售藥材）總規(guī)模達15，800 億元，較2016年增長6．0％。五年復合增長率7．5％，城市基層和零售藥店增長略快于大醫(yī)院。預計2018年，中國藥品市場規(guī)模將達17，120億元，較2017年增長8．3％，增速回升。

由于藥品零差率的全面實施和醫(yī)保價格談判的影響，藥品價格面臨著下行的壓力，17年藥品市場的增長動力主要來自銷量和新上市產(chǎn)品的增長。

2、等級醫(yī)院增速平緩，來年有望回升

從2014年開始各省份陸續(xù)開始在公立醫(yī)院全面實施藥品零差率政策，至2017年9月全國各省份公立醫(yī)院全面實施零差率，致使17年城市等級醫(yī)院和縣域等級醫(yī)院的增長率僅為1．5％和3．4％。另外藥占比限制、按病種收費、深化醫(yī)保支付改革、對醫(yī)療費用增速的限制、拓展深化縣級公立醫(yī)院綜合改革等均對等級醫(yī)院的規(guī)模增速產(chǎn)生影響。但在居民醫(yī)療衛(wèi)生需求持續(xù)增長、醫(yī)保覆蓋范圍擴大、醫(yī)保目錄擴容等因素刺激下，預測2018年城市等級醫(yī)院的增長速度能達到6．5％，縣域等級能達到6．7％，增速有所回升。

受輔助用藥目錄、控制藥占比和限制醫(yī)療費用增速等政策的影響，等級醫(yī)院的主要品種如大輸液、輔助用藥和中藥注射劑等份額均出現(xiàn)下滑。

在主要的中成藥注射劑中，心臟病治療用藥、抗腫瘤藥和咳嗽和感冒用藥（主要為消炎類中藥注射劑）在2017年均出現(xiàn)負增長，其中咳嗽和感冒用藥跌幅接近10％，。預計2018年咳嗽和感冒用藥的跌幅會進一步擴大。

3、基層醫(yī)療機構(gòu)用藥規(guī)模增長迅速

2017年，城市基層醫(yī)院市場用藥規(guī)模達到951億元，同比增長8．9％，復合增長率為16．0％，預計2018年將以14．1％的速度增長，用藥規(guī)模將達到1，085億元，復合增長為10．2％。2017年，農(nóng)村基層醫(yī)院市場用藥規(guī)模達到712億元，同比增長3．8％，復合增長率為7．2％，預計18年的規(guī)模將達到750億元，增長5．4％。

基層醫(yī)療機構(gòu)的增長，主要得益于分級診療的舉措初見成效，同時各省份也逐漸放開對基層用藥的限制。

4、慢性病用藥向基層和零售渠道轉(zhuǎn)移

2015－2017年，慢性病用藥在等級醫(yī)院中的份額逐漸下降，基層醫(yī)療機構(gòu)和零售藥店的規(guī)模和份額不斷上升，其中零售藥店慢性病用藥增速超過10％。

處方外流是近期討論的熱點。以“梧州模式”為例，建立醫(yī)院和藥店的處方信息共享平臺，患者可自主選擇到院外共享平臺藥房取藥。自啟動處方信息共享平臺后，梧州市零售藥店慢性病用藥占比較16年穩(wěn)步提升；自17年11月擴大接入的藥店數(shù)量后，慢性病用藥占比達到了近兩年最高點；18年7月將試行醫(yī)保門診特殊慢性病處方在共享藥店直接結(jié)算，有理由相信該占比會進一步提升。建立醫(yī)院和藥店的處方信息共享平臺，是推動處方外流的有效途徑。

5、抗腫瘤用藥增長前景較好

抗腫瘤藥物的份額持續(xù)增長，特別是列入醫(yī)保目錄的重點抗腫瘤藥物18年將有明顯增幅。盡管被列入醫(yī)保目錄后相關藥物會面臨降價的壓力，但患者的需求和醫(yī)保報銷的政策將使相關藥物的使用人群進一步擴大，使用量進一步攀升。以蛋白激酶抑制劑和單抗等新型抗腫瘤藥物為例，等級醫(yī)院2014－2018E的平均增長率在17－18％之間。

由于受醫(yī)保控費、招標采購限價、招標過程漫長等因素影響，一些新特藥選擇率先在零售藥店端上市，已上市的高價藥如抗腫瘤藥也開始向零售藥店端轉(zhuǎn)移。，2014－2018E零售藥店的平均增長高達40％－42％，其中零售藥店蛋白激酶抑制劑2017年的規(guī)模已達等級醫(yī)院的25．8％，預計18年將超過30％。零售藥店，尤其是新興的DTP藥房將成為上市新藥和新型抗腫瘤藥物等高價藥物的重要渠道。

6、一致性評價大考持續(xù)，仿制藥利好初顯

截止至18年五月，已有21個品種，確認至少有一個仿制藥通過一致性評價，有45個（品規(guī)）的仿制藥通過，或視同通過一致性評價。相關通用名規(guī)模預計在18年將有明顯的增幅。由于越來越多的本土企業(yè)通過了一致性評價，會對非專利原研藥的份額和價格均施以進一步下行的壓力。以氯吡格雷為例，預計原研產(chǎn)品的份額在2018年將有所下降，通過了一致性評價的仿制藥品種份額進一步擴大，而未通過一致性評價的品種份額僅有輕微上漲。價格方面，無論是原研藥還是仿制藥價格均下降，其中仿制藥降幅較大。通過一致性評價的藥物替代進口原研藥是長期趨勢。