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押寶手術機器人,器械“一哥”之爭,強生或將在中國挽回局面?

2019-07-27 10:08
動脈網(wǎng)
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強生曾長期位居全球醫(yī)療器械龍頭老大的地位,但在美敦力的強勢并購、自身傳統(tǒng)業(yè)務業(yè)績又增長乏力之下,被美敦力反超,從全球第一變?yōu)槿虻诙?/p>

2018財年,美敦力器械總營收為2009億元,而強生為1810億元。這已經(jīng)是美敦力連續(xù)兩年在器械領域領先強生。(注:近日美敦力發(fā)布了2019財年業(yè)績,全球營收約人民幣2111億元,同比增長3.92%;但鑒于強生年報未出,暫無法進行同年對比。)

究其原因,并購交易是榜首變化的核心因素。美敦力自14年近500億合并柯惠后就開始直接挑戰(zhàn)強生霸主地位,并引發(fā)醫(yī)藥界并購浪潮。而強生近年來一邊收購、一邊剝離旗下業(yè)務,在接連的業(yè)務調整中則逐漸將頭把交椅遞給了美敦力。

今年2月,強生以34億美元現(xiàn)金收購擁有尖端手術機器人技術的醫(yī)療設備公司Auris Health,顯示出強生器械希望重回巔峰的決心。

“如今,手術的成功與否跟不同醫(yī)生的水平仍然有密切關系,但手術機器人的潛力在于,它將有可能為每一位患者帶來最佳的手術效果!薄笆中g機器人之父”、Auris Health創(chuàng)始人Moll博士這樣形容手術機器人對未來醫(yī)療的作用。

據(jù)BCG波士頓咨詢測算,到2020年全球醫(yī)療機器人市場估值將達114億美元。心血管、神經(jīng)血管、腫瘤等慢性疾病的發(fā)病率不斷上升。慢性病的日益流行將給手術機器人帶來更大的市場。

如今,Moll博士已經(jīng)成為了強生醫(yī)療器械公司首席發(fā)展官,幫助強生向手術機器人領域進一步擴張。

強生器械能否重回器械“一哥”,關鍵點或許在骨科,或許在中國市場,或許是手術機器人,也或許是各個因素的疊加。本文將關注強生器械的發(fā)展歷史和戰(zhàn)略,聚焦該公司對手術機器人的探索。

強生器械的130年創(chuàng)新

自1886年在美國新澤西州誕生以來,強生器械一共經(jīng)歷了三大發(fā)展階段:起步縫合業(yè)務——專注微創(chuàng)手術——大力發(fā)展AI機器人輔助手術。

從成立到19世紀70年代,是強生專注于無菌縫合業(yè)務的時期。

1886年,羅伯特·伍德·約翰遜與他的兄弟詹姆斯和愛德華共同在美國創(chuàng)建了強生,旨在建立第一家批量生產(chǎn)無菌手術敷料和縫線的企業(yè),開啟了強生130多年的創(chuàng)新故事。

1949年,愛惜康(Ethicon)公司成立,公司核心業(yè)務由傳統(tǒng)縫合業(yè)務組成。

1969年,愛惜康推出了第一個合成無菌縫合線——PROLENE聚丙烯縫線,并成為行業(yè)標準沿用至今。隨后愛惜康推出一次性皮膚訂書機,改變了行業(yè)游戲規(guī)則;開發(fā)的新涂層縫合線,鞏固了強生縫合業(yè)務的霸主地位。

19世紀80年代開始,強生器械進入第二個發(fā)展階段,即主攻微創(chuàng)手術,同時向骨科、滅菌等方向多元化發(fā)展。

作為縫合業(yè)務的延續(xù),愛惜康在微創(chuàng)手術的表現(xiàn)更加矚目。1988,愛惜康進行了第一次微創(chuàng)膽囊膀胱切除術,最大程度的發(fā)揮了腹腔鏡手術的潛力。隨后的30年,強生不斷推出新型微創(chuàng)手術器材,為外科手術革命作出了重大貢獻。此外,公司還成立Endo-Surgery Institute,以幫助外科醫(yī)生掌握微創(chuàng)手術技術。

另外,就骨科業(yè)務而言,1980年DePuy公司推出第一個移動軸承膝關節(jié)系統(tǒng)。隨后相繼推出natural hip sockets人工髖關節(jié),并開發(fā)出針對骨關節(jié)疼痛的注射療法。

1987年,強生ASP滅菌產(chǎn)品線成立,5年后推出首款低溫氣體等離子滅菌設備。

2015年,強生與谷歌達成戰(zhàn)略合作,聯(lián)合愛惜康多年的微創(chuàng)手術經(jīng)驗和谷歌人工智能技術,旨在共同探索更好的手術解決方案平臺。這意味著強生器械正式進入AI領域,進入第三個全新發(fā)展階段。

這家在130年的風雨飄搖中屹立不倒的公司正在抓住風口,擁抱手術機器人時代。

手術機器人之父Frederic Moll

醫(yī)學博士Frederic Moll目前是強生醫(yī)療器械公司(JJMDC)的首席發(fā)展官,也是Auris Health的創(chuàng)始人和前首席執(zhí)行官。Auris Health是一家醫(yī)療機器人公司,于今年2月成為了強生器械的一部分。

Moll博士被稱為手術機器人之父。面對這樣的評價,Moll博士打趣地說道:“只要別叫我爺爺就行!

偉大的醫(yī)學成就根植于他的基因:父母都是兒科醫(yī)生,母親更是耶魯大學醫(yī)學院的第一位女性畢業(yè)生。然而,當他年僅14歲時就經(jīng)歷了一段幾乎超乎想象的艱難時光。在圣胡安島的家庭度假期間,他的母親在一次航行事故中失蹤,不久之后,他的父親在54歲時因心臟病發(fā)作而去世。

或是繼承衣缽的使命感,抑或是親人離世的無助感,使Moll博士迷茫之后依然遵從了心中醫(yī)學的召喚。他在華盛頓醫(yī)學院開始其醫(yī)學生涯、從第一次腹腔鏡手術到斯坦福的遠程手術,最終他的關注點聚焦在了機器人手術領域。1995年,他創(chuàng)造出第一個機器人手術系統(tǒng)。

彼時,F(xiàn)rederic Moll成為達芬奇手術機器人母公司Intuitive Surgical的聯(lián)合創(chuàng)始人之一。Intuitive Surgical是世界知名的醫(yī)療器械公司,于1995年上市。它是手術機器人市場的開拓者也是壟斷者,開發(fā)的達芬奇手術機器人已廣泛用于前列腺切除術、心臟瓣膜修復和婦產(chǎn)科手術中。

華爾街在Google上市11周年時曾做過一項關于公司投資回報率的研究,在當時美股上市的6000家公司中,只有13家公司的投資回報率超過Google,Intuitive就是其中一家。

2009年,Moll博士決定啟動Auris Health。憑借Auris Health的機器人平臺技術,肺部的診斷和治療程序,強生公司將推進其對抗肺癌的承諾,并擴展其多個外科專業(yè)的數(shù)字手術產(chǎn)品組合。

盡管Moll博士對機器人充滿熱情,但他堅持認為手術機器人的目的并不是取代外科醫(yī)生。作為三個女兒的父親,Moll博士是一個以人為本的理想主義者,喜歡聽60年代的搖滾樂、閱讀偵探和歷史小說。

實際上,Moll博士最大的動力不僅僅是研發(fā)新技術的快感,更重要的是為患者提供更好的醫(yī)療服務。“我們有偉大的科學家,也有完善的基礎設施,我們可以提供最好的醫(yī)療服務,但目前服務對象只是一部分人,并不是每一個人。”他認為,手術機器人將有可能縮小醫(yī)生個體之間的水平差異,并為每一位患者帶來最佳的手術效果。

在Auris和Moll博士的支持下,加上此前與Verily的合作,以及收購Orthotaxy整形外科機器人公司的交易,強生公司相信這些資源將更好地幫助其實現(xiàn)數(shù)字手術的承諾。

剝離+收購,旨在聚焦手術機器人

動脈網(wǎng)發(fā)現(xiàn),近三年來醫(yī)療器械行業(yè)的并購事件越來越頻繁,并購金額也呈指數(shù)級增長。

其實,在醫(yī)療器械巨頭的布局中,剝離和并購都是關鍵詞。剝離業(yè)務是為了聚焦主要業(yè)務,保證行業(yè)話語權,保證穩(wěn)定的利潤率。而并購同樣可以做到加固競爭力,還可以獲得技術補充或技術儲備,補充產(chǎn)品管線或占領藍海。

強生也不例外。動脈網(wǎng)盤點了強生器械近三年的收購和剝離事件。

自2017開始,強生就在不斷擴充對醫(yī)療器械公司的并購清單。

2017年4月,強生收購愛爾蘭醫(yī)療器械公司Neuravi以及其神經(jīng)與血管治療技術的產(chǎn)品組合。

2017年7月,強生收購脊柱外科手術公司Sentio,正式進軍微創(chuàng)脊柱外科這個骨科產(chǎn)品新領域。

2018年2月,強生宣布收購Orthotaxy公司,用以開發(fā)骨科下一代機器人輔助手術平臺。

2018年9月,強生醫(yī)療宣布收購德國3D打印脊柱植入物制造商Emerging Implant Technologies,意在擴大骨科應用。

今年2月,強生以34億美元現(xiàn)金收購擁有尖端手術機器人技術的醫(yī)療設備公司Auris Health。雖然Auris目前商業(yè)化的產(chǎn)品還只能應用于肺癌,但是強生收購的主要目的是為之前收購的Orthotaxy骨科輔助手術機器人做補充。

在強化器械板塊的同時,強生也正在加速剝離其他業(yè)務,開始器械“大甩賣”。

自2017年開始,強生先后宣布停止運營并退出 Animas胰島素泵業(yè)務、Codman神經(jīng)外科手術業(yè)務。到目前為止,強生剝離了診斷業(yè)務、心血管支架業(yè)務、糖尿病業(yè)務和滅菌消毒業(yè)務后,其器械業(yè)務板塊停留在了骨科、外科、眼科方面,并重點發(fā)展手術機器人技術。

以上舉措不難看出強生器械進軍AI+醫(yī)療器械特別是手術機器人領域的決心。

強生公司全球醫(yī)療設備總裁Gary Pruden認為,在目前市場上的手術機器人在技術上并不是機器人,他們只是醫(yī)生手和眼睛的延長,并不能自己思考。強生希望未來可以打造更具突破性進展的手術機器人,為醫(yī)生提供更多幫助。

依據(jù)財務年報來看,強生2018年營收總額為815.82億美元。其中,醫(yī)療器械全年的銷售額為270億美元,與去年同期相比增長了1.5%;而制藥業(yè)務營收407億美元,同比增長12.4%。

器械業(yè)務增長較慢,主要受到剝離糖尿病業(yè)務lifescan以及收購的影響。而增長主要來自介入解決方案中的電氣生理學產(chǎn)品、隱形眼鏡、傷口閉合產(chǎn)品在普外科中的應用,以及高級外科業(yè)務中的endocutters和biosurgs。

強生選擇買入手術機器人的原因有二,一是為了鞏固自己現(xiàn)有的業(yè)務,帶來增長亮點,刺激疲軟的業(yè)務;二是整個手術機器人領域本身增長勢頭不容小覷。

手術機器人市場原本一直被達芬奇手術機器人公司所壟斷,而強生的強勢入局定將為這個領域注入新鮮血液。

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