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大健康流量入口收割戰(zhàn):阿里“體檢”告捷

此前阿里頗為惹人注目的戰(zhàn)役是在生活服務(wù)市場(chǎng)與美團(tuán)、騰訊等巨頭的鏖戰(zhàn),但阿里旗下餓了么、口碑等平臺(tái)的關(guān)鍵數(shù)據(jù)一直沒(méi)有超越美團(tuán)。

這一次在醫(yī)療健康領(lǐng)域,阿里已搶占先機(jī)。

10月27日晚間,美年健康發(fā)布公告,阿里成為美年健康第二大股東。從公告披露內(nèi)容來(lái)看,阿里網(wǎng)絡(luò)及一致行動(dòng)人杭州信投合計(jì)受讓10.82%美年健康股份,將成為公司第二大股東;而上海麒鈞受讓美年健康5.34%股份,其由云鋒基金管理,跟馬云也是關(guān)系密切。

此次與馬云有關(guān)的三大公司同時(shí)出手,可謂大動(dòng)作,阿里合計(jì)斥資金額達(dá)到72.65億元。

體檢,一度被視為醫(yī)療健康領(lǐng)域最重要的流量入口。它不僅能打通線上線下流量的通道瓶頸,還能實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)獲取、健康檔案、慢病管理等一系列戰(zhàn)略?xún)r(jià)值。

今年年初,阿里旗下的淘寶和其投資的蘇寧易購(gòu)等多方出資私有化了另一大體檢巨頭愛(ài)康國(guó)賓的全部股份,交易金額達(dá)15億美元。加上此次投資美年健康,將一舉奠定阿里在體檢市場(chǎng)的霸主地位。

體檢行業(yè)三巨頭之爭(zhēng),阿里悄然入局

據(jù)艾媒網(wǎng)數(shù)據(jù),我國(guó)2018年體檢市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模為1500億左右。

而國(guó)內(nèi)體檢行業(yè)的故事,還得從2014年講起。

2014年我國(guó)健康體檢市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模為713.7億人民幣,醫(yī)院體檢部門(mén)占到了91%的市場(chǎng)份額,專(zhuān)業(yè)體檢機(jī)構(gòu)只占到了9%。

在專(zhuān)業(yè)體檢機(jī)構(gòu)這塊,行業(yè)集中度極低,全國(guó)共有7000-8000家左右的體檢機(jī)構(gòu),前9大專(zhuān)業(yè)體檢機(jī)構(gòu)共有300家左右的門(mén)店,市場(chǎng)占有率只有4%。

體檢行業(yè)如此的現(xiàn)狀就為未來(lái)行業(yè)的并購(gòu)整合埋下了伏筆。

2014年前后,國(guó)內(nèi)體檢市場(chǎng)排在前三的玩家是美年大健康、愛(ài)康國(guó)賓、慈銘體檢。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù),當(dāng)年美年大健康、愛(ài)康國(guó)賓、慈銘體檢的體檢人次分別為 528萬(wàn)、355萬(wàn)、200 萬(wàn)人次。

三家企業(yè)皆成立于2004年,從各自的背景來(lái)看。愛(ài)康國(guó)賓自成立以來(lái),就不斷受到風(fēng)投機(jī)構(gòu)的青睞,在2013年時(shí)獲得了高盛、新加坡政府投資公司GIC等近一億美元投資;同樣成立于2004年的美年大健康,則有凱雷資本、平安創(chuàng)新投資基金等國(guó)內(nèi)外投資機(jī)構(gòu)的加持;慈銘體檢的背后也有鼎暉投資等多個(gè)投資機(jī)構(gòu)。

在2012年之前,慈銘體檢無(wú)論是從線下體檢機(jī)構(gòu)數(shù)量還是年?duì)I業(yè)收入以及利潤(rùn)上,都要領(lǐng)先于美年大健康和愛(ài)康國(guó)賓。隨著慈銘體檢的兩度上市未果,加之愛(ài)康國(guó)賓和美年大健康在資本加持下獲得了高速發(fā)展,到2014年時(shí),國(guó)內(nèi)的體檢市場(chǎng)就從“三足鼎立”變?yōu)殡p雄局面。

2014年4月9日,愛(ài)康國(guó)賓登陸納斯達(dá)克市場(chǎng),公開(kāi)募集資金約1.53億美元,成為中國(guó)“健康體檢第一股”。而美年大健康于當(dāng)年11月底,以36億元的價(jià)格收購(gòu)了慈銘體檢100%股份。

與愛(ài)康國(guó)賓選擇納斯達(dá)克不同,美年大健康選擇了A股。2015年3月,美年大健康借殼江蘇三友在A股上市。

兩種選擇,兩種發(fā)展方向。

在登陸納斯達(dá)克不滿(mǎn)兩年,愛(ài)康國(guó)賓就傳出了私有化的消息。愛(ài)康國(guó)賓董事長(zhǎng)兼CEO張黎剛發(fā)布內(nèi)部郵件稱(chēng),選擇私有化完全是出于戰(zhàn)略性的規(guī)劃而非被動(dòng)的選擇。張黎剛還說(shuō),從長(zhǎng)遠(yuǎn)而言,當(dāng)有更好的公司治理機(jī)構(gòu),更好管理體系后,特別是等到注冊(cè)制取代審批制,更多高質(zhì)量公司回到中國(guó)。

在經(jīng)歷長(zhǎng)達(dá)三年的私有化長(zhǎng)跑與曠日持久的股權(quán)爭(zhēng)奪戰(zhàn)后,2019年1月18日,曾經(jīng)的中國(guó)體檢行業(yè)第一股,愛(ài)康國(guó)賓正式對(duì)外宣布私有化完成,并將從美國(guó)納斯達(dá)克交易所退市。

愛(ài)康國(guó)賓私有化后,阿里系分別通過(guò)云鋒基金和淘寶中國(guó)合計(jì)持有公司 59.6%的股權(quán),成為公司控股股東;與阿里系關(guān)系密切的博裕資本、蘇寧國(guó)際則分別持有13%、3.4%股權(quán);愛(ài)康董事長(zhǎng)兼CEO張黎剛及其副董事長(zhǎng)何伯權(quán)分別持有11.73%、12.27%私有化股份。

從結(jié)果觀察,阿里系無(wú)疑成為最大股東,主導(dǎo)了話語(yǔ)權(quán)。

而此次,阿里又花費(fèi)72.65億元買(mǎi)下美年大健康10.82%的股份,就國(guó)內(nèi)體檢市場(chǎng)來(lái)說(shuō),阿里已可謂一家獨(dú)大了。

打造生態(tài)閉環(huán),阿里與“體檢雙巨頭”的相遇

我們認(rèn)為,阿里在體檢市場(chǎng)的大動(dòng)作背后,有著成熟的戰(zhàn)略考量。

不僅是體檢的超千億市場(chǎng),阿里還看中整個(gè)醫(yī)療健康生態(tài),即體檢在阿里的健康生態(tài)里,將扮演整個(gè)醫(yī)療健康流量入口的重要角色。

2014年,在國(guó)內(nèi)被稱(chēng)為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療元年。阿里在這一年顯露了布局醫(yī)療健康行業(yè)的野心。當(dāng)年1月,阿里巴巴集團(tuán)宣布,聯(lián)手云鋒基金,對(duì)中信集團(tuán)旗下中信二十一世紀(jì)有限公司進(jìn)行總額1.7億美元的戰(zhàn)略投資。10月,港股上市公司中信二十一世紀(jì)(00241.HK)發(fā)布公告,正式改名為“阿里健康”。

自此,阿里健康就成為了阿里巴巴集團(tuán)“雙H戰(zhàn)略”(Happiness & Health)于大健康領(lǐng)域的落地及踐行平臺(tái)。在阿里巴巴構(gòu)建的大商業(yè)生態(tài)中,阿里健康扮演著向14億中國(guó)人提供“互聯(lián)網(wǎng)+健康”服務(wù)解決方案的角色。

也是從此開(kāi)始,阿里開(kāi)啟了構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”業(yè)務(wù)閉環(huán)的征程。而在2016年,阿里就開(kāi)始參與了愛(ài)康國(guó)賓的私有化。

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在消費(fèi)醫(yī)療上,阿里健康通過(guò)其兄弟公司如淘寶、支付寶、釘釘和口碑等四大用戶(hù)入口,在醫(yī)美、口腔、疫苗、體檢、孕產(chǎn)、基因檢測(cè)、輔助生殖、心理等消費(fèi)醫(yī)療領(lǐng)域,進(jìn)行內(nèi)容運(yùn)營(yíng)和建設(shè)。2016年,阿里釘釘中加入了體檢項(xiàng)目,釘釘手握的大量企業(yè)用戶(hù),正是體檢行業(yè)中最重要的客戶(hù)和落地場(chǎng)景。

在醫(yī)藥電商上,阿里健康建立了天貓店的醫(yī)藥平臺(tái)、自營(yíng)的阿里健康大藥房、醫(yī)藥O2O以及藥品追溯等業(yè)務(wù)。

在智慧醫(yī)療上,阿里健康依靠醫(yī)療大腦2.0和阿里健康A(chǔ)I中心,積極與政府、醫(yī)院、科研院校等外部機(jī)構(gòu)合作,探索開(kāi)拓以信息化、人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)為基礎(chǔ)的智能醫(yī)療業(yè)務(wù),已打造出之智能肺部篩查、糖尿病輔助用藥決策AI、癲癇腦電分析引擎等產(chǎn)品。

在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療上,相比其他板塊,阿里健康的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療板塊似乎囊括了更多業(yè)務(wù),如支付寶“醫(yī)療健康”頻道、“來(lái)來(lái)醫(yī)院”、“醫(yī)知鹿”健康及疾病科普、浙江省互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院平臺(tái)以及浙江省居民電子健康卡平臺(tái)等。

阿里的醫(yī)療健康布局舉措在阿里健康的年度財(cái)報(bào)中得到了清晰披露。

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