一、口腔市場(chǎng)格局－連鎖口腔機(jī)構(gòu)競(jìng)相生長(zhǎng)

1、 非公立口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量多，增速快，占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位

自2007年國(guó)家首次發(fā)布鼓勵(lì)社會(huì)辦醫(yī)的政策開(kāi)始，社會(huì)資本逐步滲透醫(yī)療服務(wù)行業(yè)，興辦醫(yī)院。期間，非公立口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量飛速增加，到2020年天眼查存續(xù)數(shù)據(jù)顯示，口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)已超過(guò)7萬(wàn)家，且近年來(lái)增速維持在20％以上。目前，口腔醫(yī)院類(lèi)別中，非公占比可達(dá)73％以上，考慮診所多為社會(huì)資本籌辦，估算非公口腔機(jī)構(gòu)占比將超90％，成為市場(chǎng)的口腔醫(yī)療服務(wù)提供方。

2、 口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)逐步連鎖化經(jīng)營(yíng)，且不斷呈區(qū)域化擴(kuò)張

口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)多以單體形式存在，連鎖醫(yī)療機(jī)構(gòu)占比較少。相比，連鎖醫(yī)療機(jī)構(gòu)的品牌影響力、獲客能力、耗材采購(gòu)議價(jià)能力、人才隊(duì)伍建設(shè)能力等都具備優(yōu)勢(shì)，單體醫(yī)療機(jī)構(gòu)也正逐步順應(yīng)市場(chǎng)，走向連鎖化道路。其中，包括集團(tuán)化多品牌管理模式，以及單一品牌連鎖管理模式。

縱觀口腔醫(yī)療市場(chǎng)，近5年來(lái)新的連瑣口腔機(jī)構(gòu)層出不窮，而已有口腔也在擴(kuò)張其布局。在門(mén)店規(guī)模上，口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)分為公立醫(yī)院口腔科、口腔醫(yī)院、口腔門(mén)診部、口腔診所，其中以診所為多；在機(jī)構(gòu)分布上，呈區(qū)域化擴(kuò)張，機(jī)構(gòu)集中布局在一個(gè)或者幾個(gè)城市，僅少部分企業(yè)如泰康拜博、瑞爾齒科等呈全國(guó)分布；在區(qū)域的選擇上，連鎖機(jī)構(gòu)的選址從一二線城市，逐步滲透到三四線城市，但由于目前市場(chǎng)上的機(jī)構(gòu)的目標(biāo)客戶(hù)多為中高端客戶(hù)，所以布局仍集中在一二線城市，少部分機(jī)構(gòu)，如通策醫(yī)療，正在逐步下沉市場(chǎng)。

3、 案例：通策醫(yī)療——以“區(qū)域總院＋分院”模式不斷擴(kuò)張

通策醫(yī)療自2007年正式更名，成為國(guó)內(nèi)口腔醫(yī)療服務(wù)的第一股。通策醫(yī)療將浙江省作為據(jù)點(diǎn)，以“區(qū)域總院＋分院”模式不斷拓展省內(nèi)外業(yè)務(wù)。省內(nèi)，2018年底開(kāi)啟”蒲公英計(jì)劃“進(jìn)一步滲透浙江省市場(chǎng)，目前浙江省內(nèi)的營(yíng)業(yè)收入仍然占比90％以上；省外，聯(lián)合體外基金形式，發(fā)展北京、廣州等地的“區(qū)域總院”，待成熟后逐步發(fā)展區(qū)域分院，仍在區(qū)域內(nèi)集中擴(kuò)張。伴隨通策醫(yī)療的連鎖擴(kuò)張模式，近年來(lái)公司發(fā)展迅速，2015－2019年?duì)I業(yè)收入復(fù)合增速達(dá)20％，配合其優(yōu)異的經(jīng)營(yíng)模式，公司發(fā)展確定性強(qiáng)。

二、聚焦口腔醫(yī)療市場(chǎng)的原因—外部環(huán)境及行業(yè)因素益于口腔機(jī)構(gòu)生長(zhǎng)

近年來(lái)，外部環(huán)境吸引新口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)入市場(chǎng)，連鎖口腔數(shù)量也在不斷增加。

1、 宏觀環(huán)境利好口腔醫(yī)療發(fā)展

人口上，伴隨老齡化人口比例不斷攀升，老年人牙周健康及留存牙問(wèn)題亟待解決；同時(shí)，兒童的口腔齲齒問(wèn)題愈發(fā)嚴(yán)重，2005－2015年5歲和12歲兒童的齲齒率由66％和28．9％上升到71．9％和38．5％�？谇坏幕疾∪丝诓粩嘣黾樱�市場(chǎng)潛力擴(kuò)增；經(jīng)濟(jì)上，18年人均衛(wèi)生費(fèi)用增加到4236．98元／年，5年復(fù)合增長(zhǎng)率為12．7％，居民對(duì)于口腔健康的關(guān)注度以及消費(fèi)能力提升；政策上，國(guó)家發(fā)布《健康口腔行動(dòng)方案（2019—2025年）》以及多項(xiàng)促進(jìn)社會(huì)辦醫(yī)的政策，積極引導(dǎo)社會(huì)辦口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)參與口腔疾病防治工作。技術(shù)上，口內(nèi)掃描、CBCT的設(shè)備引入，給口腔部分診療項(xiàng)目帶來(lái)了技術(shù)革新。多因素作用，給予口腔醫(yī)療較好的生存空間。

2、 口腔醫(yī)療服務(wù)需求擴(kuò)增，供給不充分，催生社會(huì)辦醫(yī)

從需求側(cè)看，國(guó)內(nèi)的口腔市場(chǎng)規(guī)模在不斷擴(kuò)容。人口和社會(huì)因素，國(guó)民對(duì)于口腔健康的需求和消費(fèi)能力上漲，口腔的患病率增加，原本沉默的口腔市場(chǎng)在逐步打開(kāi)。目前，民營(yíng)口腔的滲透率較低，市場(chǎng)仍存較大潛能。

從供給側(cè)看，口腔醫(yī)療服務(wù)由公立和民營(yíng)兩方提供。公立口腔機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)數(shù)量少，可服務(wù)的人群有限，且多以綜合醫(yī)院的口腔科形式存在，盡管診療范圍廣泛，但口腔科在綜合醫(yī)院只作為小專(zhuān)科，診療的設(shè)備、人員、環(huán)境的配置較為簡(jiǎn)單，排隊(duì)患者較多，服務(wù)體驗(yàn)較差，患者的需求無(wú)法滿足。相反，民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的診療環(huán)境較為獨(dú)立，設(shè)備資源選擇空間較大。診療項(xiàng)目上，公立醫(yī)院提供的服務(wù)具備較強(qiáng)疾病屬性，而民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供的服務(wù)呈現(xiàn)消費(fèi)屬性，如正畸、種植等。通過(guò)與公立機(jī)構(gòu)形成差異化競(jìng)爭(zhēng)，彌補(bǔ)公立口腔資源的不足。

3、 口腔機(jī)構(gòu)門(mén)檻較低，利潤(rùn)高，吸引社會(huì)資本布局

口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)相比于其他專(zhuān)科醫(yī)院，籌建的門(mén)檻較低，消費(fèi)屬性高，社會(huì)資本看好。口腔疾病多為單系統(tǒng)疾病，疾病牽連的服務(wù)需求較為單一，對(duì)其他臨床科室的依賴(lài)程度小，可以診所的形式存在，極大程度省卻了自身的建設(shè)成本；盡管口腔診療是勞動(dòng)密集型專(zhuān)科，但在普通治療上面的人才要求較低，僅在部分特殊治療方面人才搶占問(wèn)題較為嚴(yán)重。

同時(shí)，非公立口腔醫(yī)院多選擇正畸、種植等非醫(yī)保范圍的診療項(xiàng)目，可自主定價(jià)，項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)高，利潤(rùn)空間較醫(yī)保范圍內(nèi)項(xiàng)目大。目前，通策醫(yī)療、可恩口腔、小白兔口腔等上市公司的毛利率可達(dá)40％－60％，高利潤(rùn)吸引資本進(jìn)入口腔賽道。

三、連鎖口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)強(qiáng)化連鎖能力，待絢爛綻放

盡管口腔的進(jìn)入者仍在增加，但連鎖口腔醫(yī)療市場(chǎng)卻變得保守。機(jī)構(gòu)方，連鎖口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)的擴(kuò)張速度在近兩年有所放緩，開(kāi)始追求精細(xì)化管理，強(qiáng)化盈利能力。資本方，在二級(jí)市場(chǎng)，2015－2018年多家口腔連鎖機(jī)構(gòu)成功登陸新三板，但其中部分僅上市1－2年就逐步退市；在一級(jí)市場(chǎng)，2017－2018年口腔醫(yī)療服務(wù)的投資較為集中，近兩年也有所退熱。

市場(chǎng)情緒下調(diào)，連鎖機(jī)構(gòu)逐步思考如何在眾多機(jī)構(gòu)中脫引而出，強(qiáng)化自身的連鎖核心能力建設(shè)，不斷突破人才隊(duì)伍、品牌建設(shè)、營(yíng)銷(xiāo)手段、連鎖機(jī)構(gòu)管理、成本管控等方面的挑戰(zhàn)�，F(xiàn)有機(jī)構(gòu)如何構(gòu)建連鎖能力，如何在擴(kuò)增門(mén)店的同時(shí)加強(qiáng)盈利和機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)能力，如何讓機(jī)構(gòu)維持綻放，對(duì)此億歐將在《2020年非公連鎖醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)告》中將進(jìn)一步探討。

了解更多社會(huì)辦醫(yī)信息，請(qǐng)關(guān)注2020年10月9日億歐將在成都中國(guó)西部國(guó)際博覽城舉辦的“2020年天府健談——2020 CHS 第五屆中國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)升級(jí)峰會(huì)”，億歐將以“分布式創(chuàng)新·重構(gòu)健康生態(tài)”為主題，邀請(qǐng)社會(huì)辦醫(yī)的經(jīng)驗(yàn)人士共同探討創(chuàng)新之道，并發(fā)布《2020年非公連鎖研究報(bào)告》，屆時(shí)期待您的參與！

來(lái)源：

1、《2019 中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒》

2、通策醫(yī)療股份有限公司2015－2019年年度報(bào)告

3、2017年《第四次全國(guó)口腔健康流行病學(xué)調(diào)查報(bào)告》

4、國(guó)家衛(wèi)建委網(wǎng)站

5、億歐數(shù)據(jù)

作者： 林紅 來(lái)源：億歐