2011年-2021年Q1全球醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)融資變化趨勢分析
千萬級美元的融資事件最多,同樣生物醫(yī)藥企業(yè)在其中占大頭,數(shù)字健康公司緊隨其后,融資數(shù)量居二。百萬級美元的融資事件中,數(shù)字健康企業(yè)最多,并且大多集中在種子輪和A輪,說明本季度資本較為關(guān)注數(shù)字健康領(lǐng)域里的初創(chuàng)企業(yè)。
1.3 2021年Q1國內(nèi)外市場醫(yī)療健康融資空前火爆,均創(chuàng)下單季度新高
2021年Q1,國內(nèi)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)共發(fā)生258起融資事件,融資總額達(dá)494億人民幣,同比增長約203%;去年Q1在疫情影響下,國內(nèi)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)融資事件數(shù)量下降較為劇烈,而今年融資事件數(shù)量翻倍。除了去年新冠疫情對醫(yī)療健康資本的涌入具有催化作用之外,在國內(nèi)政策的強(qiáng)力推進(jìn)下,國內(nèi)外醫(yī)療企業(yè)加速提高自身核心競爭力,企業(yè)也從營銷驅(qū)動轉(zhuǎn)為研發(fā)驅(qū)動,吸引了更多市場上的人才與資源。
國外醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)共發(fā)生477起融資事件,融資總額高達(dá)224.6億美元(約1460億人民幣),是迄今為止總?cè)谫Y額最多的一個(gè)季度,同比增長約116%;單筆融資超過1億美元的事件本季度多達(dá)78起。國外醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)在本季度的融資主要集中在C輪,少數(shù)企業(yè)走到E輪,只有醫(yī)療信息化企業(yè)WorkFusion完成F輪。
二、 全球2021年Q1醫(yī)療健康投融資熱門領(lǐng)域
2.1 生物醫(yī)藥融資額高居榜首,超過數(shù)字健康和器械之和
2021年Q1,全球生物醫(yī)藥領(lǐng)域以 308起交易,1033億人民幣(約 159億美元)再次高舉細(xì)分領(lǐng)域之首。數(shù)字健康領(lǐng)域以210起交易緊隨其后,器械與耗材排名第三。
生物醫(yī)藥領(lǐng)域的平均融資金額遠(yuǎn)高于其他細(xì)分領(lǐng)域,本季度單筆融資超過1億美元的相關(guān)事件超過 50起。
對比國內(nèi)外的領(lǐng)域分布,可以看出國外數(shù)字健康的融資項(xiàng)目和交易金額均遠(yuǎn)高于國內(nèi),數(shù)字健康的發(fā)展更為領(lǐng)先;在國內(nèi),器械與耗材領(lǐng)域依然是一大熱門,融資事件數(shù)量遠(yuǎn)高于數(shù)字健康。
2.2 全球數(shù)字健康領(lǐng)域在疫情刺激下加速發(fā)展;中國三大領(lǐng)域融資額同比均翻數(shù)倍
2021年Q1中國生物醫(yī)藥、數(shù)字健康、器械與耗材三個(gè)主要細(xì)分領(lǐng)域的融資總額均翻了數(shù)倍,尤其是數(shù)字健康領(lǐng)域,同比上升達(dá)五倍,主要是由于29起上億美元的大額融資。
國內(nèi)醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)藥商業(yè)領(lǐng)域在 2021年融資金額環(huán)比下降27%,融資事件數(shù)也有所下降。從融資事件來看,醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域在2021年 Q1的交易事件主要集中在A輪,而且沒有融資過億美元的大額融資。
同樣,國外數(shù)字健康領(lǐng)域的融資數(shù)據(jù)亦有較大漲幅。國內(nèi)外的同時(shí)變化從側(cè)面也印證了新冠疫情后,醫(yī)療健康尤其是數(shù)字健康領(lǐng)域的加速發(fā)展。
2.3 生物制藥、醫(yī)療信息化、互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康繼續(xù)火熱;熱門賽道C輪企業(yè)數(shù)量超過種子/天使輪
2021年Q1,生物制藥、醫(yī)療信息化、互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康、 IVD等標(biāo)簽熱度較高。
從輪次分布來看,A輪融資事件出現(xiàn)頻次最高,達(dá)211起。完成C輪融資的項(xiàng)目數(shù)量超過了天使輪/種子輪的融資數(shù)量,反映出兩個(gè)特點(diǎn):
一是醫(yī)療健康領(lǐng)域從實(shí)驗(yàn)室到成果轉(zhuǎn)化的大規(guī)模創(chuàng)新或已放緩,各個(gè)熱門賽道也趨于飽和。因此能夠受到資本青睞的新興項(xiàng)目數(shù)量有限。
二是商業(yè)模式通過初步驗(yàn)證能夠進(jìn)入到C輪的公司越來越多,發(fā)展相對成熟的公司也更受資本歡迎,這在生物制藥領(lǐng)域尤其明顯。
三、2021年Q1醫(yī)療健康活躍投資機(jī)構(gòu)分析
3.1近年來醫(yī)療健康頭部投資機(jī)構(gòu)整體投資頻率逐年抬升
3.2 2021年初全球范圍內(nèi)的投資機(jī)構(gòu)繼續(xù)保持對生物醫(yī)藥領(lǐng)域的高度熱情
2021年Q1,投資全球醫(yī)療健康最為活躍的機(jī)構(gòu)是OrbiMed和Cormorant Asset Management,兩家企業(yè)單季度投資達(dá)17次。
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