趨勢丨從全球五大聽力集團,到國產(chǎn)助聽器芯片實現(xiàn)自研之路
前言:
隨著助聽器需求進一步釋放,產(chǎn)業(yè)走到了上升轉(zhuǎn)折關(guān)鍵路口;
芯片,顯然是當下大部分助聽器國產(chǎn)廠商搶先占領(lǐng)的一大高地。
作者 | 方文三
圖片來源 | 網(wǎng) 絡(luò)
助聽器市場規(guī)模占比
全球助聽器規(guī)模約70億美元,我國助聽器約60億人民幣。
傳統(tǒng)市場的助聽器主要是以高端、定制化產(chǎn)品為主,定位重度及以上聽損患者,趨近成熟,市場格局基本穩(wěn)定,近年龍頭公司增速基本在10%以下。
滲透率目前全球平均滲透率17~18%,我國小于5%,歐洲發(fā)達國家超過40%,美國近期市場調(diào)研數(shù)據(jù)顯示滲透率超過30%。
海外龍頭壟斷助聽器市場
在傳統(tǒng)助聽器領(lǐng)域,憑借著90%以上市場規(guī)模和芯片技術(shù)上的先發(fā)優(yōu)勢。
歐美五大聽力集團在助聽器高端芯片領(lǐng)域形成了55nm專利技術(shù)壟斷的局面,壓制著國內(nèi)助聽器技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展。
瑞士索諾瓦聽力集團是助聽器行業(yè)龍頭
2000年收購了當年位列世界第七位的加拿大知名助聽器品牌優(yōu)利康(Unitron),躋身全球聽力行業(yè)三強,后又收購了德國助聽器企業(yè)漢莎通(Hansaton),助聽器產(chǎn)品線趨近完善。
隨后公司致力于產(chǎn)業(yè)鏈的整合,2005 年收購巴西最大助聽器批發(fā)和零售商 CAS Produtos Médicos,后于 2009 年收購了以人工耳蝸業(yè)務(wù)為主的領(lǐng)先仿生。
2021年收購了音頻廠商森海塞爾的消費者業(yè)務(wù),將業(yè)務(wù)版圖拓展至消費電子領(lǐng)域。22年初,索諾瓦宣布收購美國最大獨立聽力保健診所網(wǎng)絡(luò)之一Alpaca。
戴蒙特集團最早以銷售助聽器起家
1995年收購了總部位于瑞士的助聽器制造商 Bernafon;1997、年收購 Phonic Ear;2000年公司收購 Interacoustics,布局聽力計業(yè)務(wù),構(gòu)成診斷儀器板塊的重要組成部分;
2008年收購Amplivox的收購,2009年收購Grason Stadler,逐漸鞏固全球最大診斷設(shè)備供應(yīng)商的地位;2010年收購了Otix Global 公司,獲得第三個助聽器品牌Sonic;
2013 年收購法國Neurelec,進入聽力植入市場;2015年收購了法國零售商Audika的多數(shù)股權(quán),加碼布局下游渠道。
WS聽力集團打造質(zhì)量一流的助聽器產(chǎn)品
WS聽力集團是由丹麥唯聽Widex與西萬拓Sivantos2019年合并而成。其中唯聽成立于1956 年,西萬拓集團的前身為德國西門子聽力集團,旗下?lián)碛形骷?nbsp;Signia(原西門子助聽器)、西萬拓等品牌,合并后躍居為全球第三大聽力集團。
FY2020/21實現(xiàn)營收20.53億歐元(約21.55億美元),在全球超125個市場擁有完善的銷售渠道和分銷平臺。
丹麥瑞聲達集團致力于溝通、通信與醫(yī)療技術(shù)的公司
瑞聲達集團的前身達那福公司于1943年成立,開始專業(yè)化、大批量地生產(chǎn)助聽器,為用戶提供個性化聽力解決方案,并于1977年被大北集團收購。
1999年大北歐聽力集團斥資4億美元收購了ReSound 的所有流通股,成為世界最大的助聽器和聽力診斷儀器專業(yè)制造商之一。
2005年大北集團收購了德國聽力儀器制造商Interton,后者是全球唯一擁有醫(yī)療,專業(yè)和消費級音頻技術(shù)的公司。
斯達克聽力集團全球定制助聽器時代的開創(chuàng)者
斯達克集團是國際五巨頭中的后起之秀,發(fā)展歷史最短,僅依靠內(nèi)增戰(zhàn)略實現(xiàn)快速成長。
奧斯汀于1967年創(chuàng)建了斯達克,成立之初主要從事專業(yè)性全品牌助聽器維修服務(wù)。集團于 1995年進入中國市場,于蘇州建立生產(chǎn)基地位。
五大聽力集團都經(jīng)歷了多次融資,產(chǎn)品+渠道+服務(wù)條線逐漸完善。
我國助聽器的發(fā)展歷程
第一階段:我國第一家助聽器工廠是國營天津助聽器廠建于 1962 年,主要以生產(chǎn)較低端的盒式、耳背式助聽器為主,優(yōu)勢主要在于較高的性價比,適合大多數(shù)低 收入的聽障患者適用,技術(shù)含量不高;
第二階段:1980年到1990年,全球高端助聽器品牌紛紛瞄準我國市場,以合作或者獨資的模式進入我國市場。
1987年GN集團在廈門成立合資公司后, 峰力、奧迪康、西門子、斯達康、唯聽等知名品牌均先后在國內(nèi)建立生產(chǎn)線。
第三階段:我國本土助聽器品牌也逐漸發(fā)力,形成了一定的產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)集群。
廣東地區(qū)有出口導(dǎo)向型ODM企業(yè),依托廣東成熟的供應(yīng)鏈以價格作為其核心競爭力,牢牢占據(jù)國內(nèi)外普惠助聽器以及聲音放大器的市場。
江浙地區(qū)有國際知名品牌生產(chǎn)工廠,西萬拓、斯達克以及索諾瓦則均選擇設(shè)廠蘇州。其中斯達克位于蘇州的工廠更是涉及核心芯片的生產(chǎn)。
福建有本土自主品牌企業(yè),福州麗聲成立于1996年,廈門新聲與廈門歐仕達成立于2004年,以產(chǎn)品差異化和創(chuàng)新性在中國助聽器市場占據(jù)一定的份額。
助聽器行業(yè)競爭格局
從助聽器廠商的收入規(guī)模、技術(shù)實力、產(chǎn)品矩陣、品牌知名度、渠道數(shù)量與結(jié)構(gòu)等指標來看,我國助聽器行業(yè)可分為三大梯隊。
第一梯隊為海外助聽器企業(yè),包括奧迪康、索諾瓦、西萬拓聽力、瑞聲達、斯達克、唯聽等。海外助聽器企業(yè)進入中國市場早,在國內(nèi)建有生產(chǎn)工廠,綜合競爭實力強。
第二梯隊:起步較早,已具備一定品牌知名度的本土助聽器品牌,如申瑞醫(yī)療、歐仕達、新聲科技、錦好醫(yī)療等。由于發(fā)展歷史較短等原因,技術(shù)實力與品牌力與國際五巨頭存在差距。
第三梯隊為國內(nèi)大量小型的助聽器廠家。
國內(nèi)助聽器芯片研發(fā)設(shè)計方向
當前在助聽器行業(yè)領(lǐng)域,全球領(lǐng)先的助聽器品牌商均自主進行助聽器芯片的研發(fā)設(shè)計。
國內(nèi)助聽器廠商由于起步較晚,芯片主要依靠美國安森美、IntriCon Corporation等廠家提供,對助聽器芯片供應(yīng)商存在依賴,需進一步突破,以增加企業(yè)抗風險能力。
結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢以及助聽器技術(shù)水平的迭代情況,未來助聽器產(chǎn)品信號處理的精度將越來越高。
未來行業(yè)入局玩家增加,掌握芯片及算法技術(shù),具備創(chuàng)新能力給消費者帶來更加使用體驗的品牌有望脫穎而出。
結(jié)尾:
未來隨著技術(shù)迭代有望實現(xiàn)醫(yī)療及消費層面的跨界,與可穿戴設(shè)備融合。
由于助聽器全天佩戴時間長,可配合APP在健康監(jiān)測功能方向有更深度的挖掘,例如心電圖跟蹤、跌倒報警功能等,均是近年可穿戴行業(yè)行業(yè)關(guān)注的重點。
與TWS 耳機、PSAP設(shè)備相結(jié)合,在實現(xiàn)助聽功能之外,在消費級功能上也存在較大的延申空間,認為未來助聽器的發(fā)展具備極大的可能性。
內(nèi)容來源于:離職西門子,創(chuàng)立?ň啠麑崿F(xiàn)國產(chǎn)助聽器主控芯片自研;動脈網(wǎng):5746家芯片公司“出局”,這一芯片賽道卻吸引廠商爭先恐后布局;申萬宏源-助聽器行業(yè)2022下半年投資策略:趨勢性拐點顯現(xiàn),本土品牌迎機會
原文標題 : AI芯天下丨趨勢丨從全球五大聽力集團,到國產(chǎn)助聽器芯片實現(xiàn)自研之路
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