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醫(yī)藥電商競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告:如何布局醫(yī)藥電商2.0?

醫(yī)藥電商1.0是單純的網(wǎng)售藥品服務(wù)模式,利用互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)搭建平臺(tái),為藥品供應(yīng)商、經(jīng)銷商、零售商以及個(gè)人提供藥品交易服務(wù)。該模式服務(wù)形式單一、附加值較低、給用戶創(chuàng)造的價(jià)值有限。醫(yī)藥電商2.0從單純的藥品銷售服務(wù)商轉(zhuǎn)型為以藥品銷售服務(wù)為基礎(chǔ),延伸SaaS服務(wù)、金融服務(wù)、診療服務(wù)、健康管理服務(wù)等系列增值服務(wù),構(gòu)建藥品流通服務(wù)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)和“醫(yī)+藥”醫(yī)療健康服務(wù)閉環(huán)生態(tài)。

目前,我國藥品網(wǎng)購滲透率為7.4%,而美國的藥品網(wǎng)購滲透率已經(jīng)達(dá)到33.3%,我國醫(yī)藥電商市場(chǎng)增長空間巨大。而且,隨著醫(yī)藥分開的逐步實(shí)施、處方外流、未來網(wǎng)售處方藥的解禁,將為醫(yī)藥電商創(chuàng)造新的增長點(diǎn)。

從我國醫(yī)藥電商發(fā)展歷程看,已經(jīng)進(jìn)入成長階段,各大電商平臺(tái)在藥品經(jīng)營規(guī)模、融資能力、產(chǎn)業(yè)鏈整合能力、附加服務(wù)能力方面參差不齊。企業(yè)應(yīng)該抓住電商市場(chǎng)快速發(fā)展機(jī)遇,順勢(shì)轉(zhuǎn)型,在藥品銷售服務(wù)的基礎(chǔ)上,提供多元化服務(wù),提升綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。B2B醫(yī)藥電商整合上、下游資源,打通藥品供應(yīng)、經(jīng)銷、采購環(huán)節(jié)。B2C醫(yī)藥電商向在線診療、健康管理、醫(yī)療保險(xiǎn)發(fā)力,為患者提供看病、用藥、報(bào)銷一體化服務(wù)。

我國醫(yī)藥電商主要由B2B平臺(tái)和B2C平臺(tái)構(gòu)成,B2B醫(yī)藥電商平臺(tái)主要為機(jī)構(gòu)服務(wù),其采購方主要為醫(yī)院、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店等。B2C醫(yī)藥電商則主要為個(gè)人提供藥品購買服務(wù),按照是否自營又細(xì)分為平臺(tái)型B2C和自營性B2C,前者類似于淘寶模式,引入不同藥品商家入駐平臺(tái),為其提供藥品展示、交易服務(wù)、IT支持、數(shù)據(jù)分析等服務(wù);后者主要是自行進(jìn)行藥品采購并自建平臺(tái)進(jìn)行銷售。

醫(yī)藥電商競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告:益藥購、阿里健康、健客如何布局醫(yī)藥電商2.0

截止2017年年底,我國藥品銷售終端市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)1.6萬億元,過去5年年均復(fù)合增長率達(dá)到12.6%,呈現(xiàn)了快速增長的態(tài)勢(shì)。但同期我國醫(yī)藥電商的市場(chǎng)規(guī)模僅為1211億元,占整個(gè)藥品銷售終端的比例為7.4%,未來發(fā)展空間巨大。

本報(bào)告通過對(duì)中美醫(yī)藥電商發(fā)展情況、我國醫(yī)藥電商發(fā)展階段特征、B2B和B2C醫(yī)藥電商市場(chǎng)現(xiàn)狀以及相關(guān)企業(yè)轉(zhuǎn)型案例的敘述,旨在呈現(xiàn)醫(yī)藥電商2.0時(shí)代企業(yè)如何進(jìn)行模式創(chuàng)新,實(shí)現(xiàn)從單純藥品銷售服務(wù)者轉(zhuǎn)型為藥品流通產(chǎn)業(yè)生態(tài)和醫(yī)療健康服務(wù)閉環(huán)生態(tài)構(gòu)建者。

>>>>我國藥品網(wǎng)購滲透率CAGR高達(dá)37.6%,市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?/strong>

1、我國醫(yī)藥電商起步晚,增長快

與美國等發(fā)達(dá)國家相比,我國的醫(yī)藥電商起步較晚,醫(yī)藥電商在整個(gè)藥品零售市場(chǎng)所占份額較低。

醫(yī)藥電商競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告:益藥購、阿里健康、健客如何布局醫(yī)藥電商2.0

醫(yī)藥電商競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告:益藥購、阿里健康、健客如何布局醫(yī)藥電商2.0

從美國醫(yī)藥電商市場(chǎng)發(fā)展看,早在1998年,醫(yī)藥電商滲透率就超過了10%,且滲透率持續(xù)處于高增長水平。2015年,醫(yī)藥電商交易額達(dá)到820億美元,占整個(gè)美國藥品銷售市場(chǎng)份額的33.3%,足見醫(yī)藥電商在美國的普及程度。而從我國醫(yī)藥電商市場(chǎng)發(fā)展看,網(wǎng)購占比不斷提高,過去6年的CAGR高達(dá)37.6%。但是,我國藥品網(wǎng)購占比仍低于10%,未來發(fā)展空間大。

2、先進(jìn)的藥品管理制度和完善的醫(yī)保制度是推動(dòng)美國醫(yī)藥電商繁榮的主要?jiǎng)恿?/p>

通過中美醫(yī)藥電商市場(chǎng)的對(duì)比,我國醫(yī)藥電商還處于較低水平,市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Υ。兩國市?chǎng)存在差距的主要原因在于藥品管理體制的差異。

醫(yī)藥電商競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告:益藥購、阿里健康、健客如何布局醫(yī)藥電商2.0

美國的藥品管理市場(chǎng)化程度高,處方藥完全市場(chǎng)化,制藥企業(yè)、分銷商、PBM、保險(xiǎn)公司在藥品供應(yīng)和管理環(huán)節(jié)中發(fā)揮著主體作用。美國商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)發(fā)達(dá),患者只需向保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)繳納保費(fèi),就可以獲得藥品報(bào)銷服務(wù)。同時(shí),政府的基本醫(yī)療保險(xiǎn)也會(huì)為患者承擔(dān)部分藥品費(fèi)用。特別是市場(chǎng)中存在大量的PBM(藥品福利管理)機(jī)構(gòu),在美國的整個(gè)藥品管理體系中起著不可替代的作用。PBM是專業(yè)化的第三方機(jī)構(gòu),獨(dú)立于制藥商、經(jīng)銷商、醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)、政府,通過與藥品企業(yè)、醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)簽訂合同,在不降低醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量的前提下,達(dá)到藥品控費(fèi)的目的。

除了藥品管理體制外,美國完善的醫(yī)保制度也是推動(dòng)美國醫(yī)藥電商發(fā)展的主要?jiǎng)恿。美國公民線上、線下藥品消費(fèi)都可以通過醫(yī)保支付,特別是在2010年,美國前總統(tǒng)奧巴馬簽署頒布了《平價(jià)醫(yī)療法案》(Patient Protection and Affordable Care Act,PPACA), 該法案是由美國政府主導(dǎo)的,旨在增加美國人民的醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋率以及降低美國的醫(yī)療費(fèi)用。該法案允許個(gè)人和小企業(yè)在政府的醫(yī)療保險(xiǎn)市場(chǎng)為個(gè)人、家庭和企業(yè)員工購買醫(yī)療保險(xiǎn),并且為中低收入的個(gè)人和家庭提供保險(xiǎn)購買補(bǔ)助,確保每個(gè)公民都能獲得政府的醫(yī)療保障。平價(jià)醫(yī)療法案的頒布意味著居民的藥品消費(fèi)得到了更進(jìn)一步的報(bào)銷保障。

3、通過藥品管理改革、醫(yī)保制度創(chuàng)新、完善藥品配送體系來推動(dòng)醫(yī)藥電商的發(fā)展

而目前我國醫(yī)藥電商處于較低水平,主要有如下3方面原因:

(1)我國藥品管理主要由政府主導(dǎo),藥品的生產(chǎn)、流通、消費(fèi)都受到政府的嚴(yán)格管控。公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)在藥品的采購中占比在70%以上,藥品的消費(fèi)主要通過患者到醫(yī)院就醫(yī)拿藥實(shí)現(xiàn)。同時(shí),政策規(guī)定網(wǎng)上禁止向個(gè)人銷售處方藥,而處方藥占整個(gè)醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模的85%左右,這在很大程度上制約了醫(yī)藥電商的銷售規(guī)模。因此,藥品管理需要破除行政壟斷,提高藥品市場(chǎng)化水平。

(2)醫(yī)保支付制度的不完善,線上消費(fèi)不能使用醫(yī)保支付,醫(yī)保統(tǒng)籌賬不能用于零售端支付。未來,醫(yī)保支付需要將線上藥品消費(fèi)納入醫(yī)保報(bào)銷范圍。

(3)藥品配送時(shí)滯問題,由于網(wǎng)購藥品配送需要時(shí)間,對(duì)于急性病用藥,患者更傾向于到線下藥店購買,如何提高藥品配送時(shí)效成為醫(yī)藥電商亟待解決的問題。

>>>>我國醫(yī)藥電商已進(jìn)入快速發(fā)展階段,產(chǎn)業(yè)格局基本形成

雖然,我國醫(yī)藥電商的發(fā)展存在制約因素,但是,從近年醫(yī)藥電商的市場(chǎng)規(guī)模變化看,過去6年醫(yī)藥電商銷售規(guī)模的年均復(fù)合增長率達(dá)到55.5%,醫(yī)藥電商占藥品終端市場(chǎng)的比例年均復(fù)合增長率也高達(dá)37.6%,這意味著我國醫(yī)藥電商已進(jìn)入快速發(fā)展階段。

醫(yī)藥電商競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告:益藥購、阿里健康、健客如何布局醫(yī)藥電商2.0

從首家網(wǎng)上藥店試水到現(xiàn)在,我國醫(yī)藥電商經(jīng)歷了探索期、啟動(dòng)期、成長期3個(gè)階段,目前已經(jīng)進(jìn)入發(fā)展期。

1、探索期:配套政策缺失,醫(yī)藥電商曇花一現(xiàn)

1998年,國內(nèi)還沒有出臺(tái)醫(yī)藥電商相關(guān)政策時(shí),出現(xiàn)了首家網(wǎng)上藥店“上海第一醫(yī)藥”。但隨后在1999年12月28日,CFDA出臺(tái)《處方藥與非處方藥流通管理暫行規(guī)定》,禁止網(wǎng)上銷售處方藥和非處方藥,上海第一醫(yī)藥被迫關(guān)閉。在以后長達(dá)14年的時(shí)間里,國內(nèi)沒有出現(xiàn)網(wǎng)上藥店。

2、啟動(dòng)期:互聯(lián)網(wǎng)藥品銷售政策出臺(tái),醫(yī)藥電商獲得準(zhǔn)生證

2004年7月8日,CFDA頒布《互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)管理辦法》,允許取得“互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證書”的企業(yè)通過互聯(lián)網(wǎng)向上網(wǎng)用戶有償提供藥品信息等服務(wù)活動(dòng)。在2005年9月29日,CFDA 又頒布了《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)審批暫行規(guī)定》,規(guī)定藥品零售企業(yè)可以網(wǎng)售非處方藥。上述兩項(xiàng)政策的發(fā)布給予了醫(yī)藥電商的合法地位,京衛(wèi)大藥房獲得國內(nèi)第一張醫(yī)藥電商牌照,標(biāo)志著醫(yī)藥電商開始進(jìn)入藥品零售領(lǐng)域。截止到2012年,我國共有48家網(wǎng)上藥店。

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