醫(yī)藥電商競爭力報告:如何布局醫(yī)藥電商2.0?
3、成長期:數量增長較快,商業(yè)模式仍在探索
2012年,天貓醫(yī)藥館正式上線,作為天貓旗下專業(yè)的醫(yī)藥購物頻道,匯集了OTC藥品、醫(yī)療器械、計生用品、隱形眼鏡、品牌保健品、傳統(tǒng)滋補品等網購服務項目,搭建起了醫(yī)藥電商的標準化模板,為其他醫(yī)藥電商的發(fā)展提供參考借鑒。在2013年,網上藥店數量陡增到134家,同比增長約3倍,誕生了七樂康、1藥網、開心人等一大批知名醫(yī)藥電商。2014年5月28日,CFDA發(fā)布了《互聯網食品藥品經營監(jiān)督管理辦法﹙征求意見稿﹚》,允許互聯網企業(yè)按照藥品分類管理規(guī)定的要求,憑處方銷售處方藥。該征求意見稿的發(fā)布推動大量藥品企業(yè)進入電商領域。在2012—2015年3年間,我國共誕生了345家網上藥店,雖然,該階段網上藥店數量增速較快,但大部分藥店沒有成熟的商業(yè)模式,還在不斷的探索,我國醫(yī)藥電商尚處于成長期。
4、發(fā)展期:政策逐步完善,產業(yè)格局基本成型
在經歷過啟動期和成長期后,在2016年后,醫(yī)藥電商企業(yè)的商業(yè)模式已經成型:以1藥網、健客、阿里健康大藥房、京東大藥房為代表的B2C模式,以益藥購、九州通網、我的醫(yī)藥網、未名企鵝、藥師幫為代表的B2B模式,以快方送藥、藥到家為代表的O2O模式。我國醫(yī)藥電商的產業(yè)格局已經形成,在各自細分領域都出現了一批代表性企業(yè)。2016年,我國網上藥店數量已經達到678家,同比增加72.5%,醫(yī)藥電商進入了快速發(fā)展期。
目前,我國醫(yī)藥電商產業(yè)生態(tài)已基本形成,以運營方為核心,對外鏈接資源方、第三方服務商和用戶,打通了藥品的生產、流通、支付以及消費環(huán)節(jié)。同時,在這一時期,政府出臺了一系列政策推動醫(yī)藥電商的發(fā)展。
從政策內容看,政府大力支持醫(yī)藥電商的發(fā)展,特別是在取消互聯網交易資格B、C證后,又取消了互聯網交易資格A證,意味著我國醫(yī)藥電商由審核制改為備案制,降低了審核門檻。
我國電商市場主要包括B2B和B2C兩類電商平臺,B2B的市場份額占據絕對優(yōu)勢,過去6年間,其市場占比都在50%以上。主要是B端的客戶群體主要由醫(yī)院、基層醫(yī)療機構、終端藥店構成,采購數量大。但從兩者市場份額占比看,B2C占比在逐年提高,而B2B占比在逐年降低,二者的差距在不斷縮小。
>>>>我國醫(yī)藥電商競爭力評價:益藥購、1藥網成為綜合競爭力最強者
為了更好地展現各大醫(yī)藥電商的發(fā)展狀況,蛋殼研究院選取產品經營規(guī)模、融資能力、產業(yè)鏈整合能力、綜合服務能力4個維度作為競爭力構成要素,對主流B2B醫(yī)藥電商進行評價。選取產品經營規(guī)模、融資能力、診療服務能力、附加服務能力4個維度作為競爭力構成要素,對B2C醫(yī)藥電商進行評價。
1、B2B醫(yī)藥電商競爭力評價
產品經營規(guī)模:產品經營規(guī)模主要通過各大電商網站展示的藥品種類體現(同種藥品不同規(guī)格按一種計算),藥品種類越多,說明經營規(guī)模越大,覆蓋的病種和患者人群越多。
融資能力:融資能力的強弱可以說明資本市場或投資機構對電商企業(yè)發(fā)展前景的認可,融資輪次越靠后,說明企業(yè)發(fā)展越好。
產業(yè)鏈整合能力:當企業(yè)發(fā)展到一定階段后,為了進一步提升規(guī)模,會向產業(yè)鏈上下游拓展,整合資源,從而增強對供應商的議價能力和對下游零售商的控制能力。
綜合服務能力:醫(yī)藥電商在提供藥品交易信息服務的基礎上,提供SaaS服務、物流配送服務、供應鏈金融服務等附加服務,為供應商、零售商提供更高附加值服務,增加平臺客戶的吸引力。
動脈網通過對主要B2B醫(yī)藥電商相關資料的搜集和整理,對10家B2B醫(yī)藥電商做出競爭力評價,益藥購、九州通網、我的醫(yī)藥網、藥京采、普天藥械網位居前五。
數據來源:蛋殼研究院
(1)益藥購
產品經營規(guī)模 ★★:60200余種
融資能力 ★★★:上海醫(yī)藥眾協藥業(yè)有限公司是上海醫(yī)藥下屬公司,上海醫(yī)藥同時在上交所和港交所上市。
產業(yè)鏈整合能力 ★★★:①供應端:上海醫(yī)藥在國內8個省市以及海外建有制造基地,包括特色原料藥基地、現代中成藥基地、精品化學制劑工廠以及保健品生產基地,公司常年生產超800個藥品品種,20多種劑型,為益藥購提供藥品供應。②采購端:上海醫(yī)藥分布在全國16個省區(qū)市的零售藥房總數多達1,800多家,旗下上海華氏大藥房是華東地區(qū)擁有藥房最多的醫(yī)藥零售公司。這些零售終端通過益藥購平臺進行采購。
綜合服務能力 ★★★:上海醫(yī)藥成立了上海醫(yī)藥物流中心有限公司,具備適合各類藥品及醫(yī)療器械的不同儲存條件,配送網絡覆蓋上海乃至華東及全國13個省,1200個縣級城市,3000家商業(yè)公司,8000家醫(yī)院和1萬家藥店。為益藥購提供藥品配送服務。
(2)九州通網
產品經營規(guī)模 ★★★:472800余種
融資能力 ★★★:九州通醫(yī)藥集團于2010年11月2日登陸上交所,目前總市值為340億元,位列中國醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)前10強。
產業(yè)鏈整合能力 ★★★:①供應端:九州通醫(yī)藥集團下設北京京豐制藥集團有限公司、九州天潤中藥產業(yè)有限公司等多家藥物研發(fā)生產企業(yè),包括數十個中西藥品種研發(fā)生產,成為九州通網和其他電商平臺的藥品供應商。②采購端:九州通醫(yī)藥集團下屬全資子公司北京好藥師大藥房連鎖有限公司,目前擁有10萬多家合作藥店,直接接入九州通網,成為他們主要的采購平臺?梢姡胖萃ㄡt(yī)藥集團已為九州通網打通藥品生產、經銷和零售環(huán)節(jié)。
綜合服務能力 ★★:九州通網為入駐平臺的藥品采購商提供數據庫建設、采購管理、倉儲管理等信息化系統(tǒng)建設,提高企業(yè)管理運營效率。
(3)我的醫(yī)藥網
產品經營規(guī)模 ★★★:11200余種
融資能力 ★★:已完成C1輪融資,前幾輪融資總額近10億元。
產業(yè)鏈整合能力 ★★:發(fā)起成立由醫(yī)藥生產企業(yè)、醫(yī)療機構、金融機構等組成的創(chuàng)新大健康產業(yè)聯盟(Healthcare Industry Innovation Alliance),讓醫(yī)藥工業(yè)、醫(yī)療機構、連鎖藥店與患者聯系起來,實現藥店供應鏈直采、藥店虛擬庫存、藥店端醫(yī)生問診、電子處方藥店端流轉、處方藥非處方藥藥店直購、病患管理等。
綜合服務能力 ★★★:公司自主開發(fā)的“菲加云”云醫(yī)藥管理系統(tǒng),能夠為零售商提供基礎數據建設、采購管理、倉儲管理、銷售管理和質量管理,全面提升零售商運營效率。同時,公司推出“藥金融”供應鏈金融產品,根據零售商不同條件設計幫你付、股權質押貸等不同產品,解決藥品采購問題。
(4)藥京采
產品經營規(guī)模 ★:25000余種
融資能力 ★★★:京東集團為美股上市企業(yè)。
產業(yè)鏈整合能力 ★:藥京采目前尚未完成產業(yè)鏈上下游整合,但在未來會依托京東集團在供應鏈的優(yōu)勢逐步打通藥品供、銷、采環(huán)節(jié)。
綜合服務能力 ★★★:推出“藥白條”,為采購商提供“白條”金融服務,最高額度為50萬,30天內免息。同時依靠京東自有物流體系為藥京采平臺提供藥品配送服務。
(5)普天藥械網
產品經營規(guī)模 ★★★:201300余種
融資能力 ★:平臺目前融資處于B輪以前。
產業(yè)鏈整合能力 ★:公司目前未完成產業(yè)鏈上下游資源整合。
綜合服務能力 ★★★:公司攜手標準化健康醫(yī)療信息化軟件開發(fā)商和服務提供商——深圳九明珠信息科技有限公司,為醫(yī)院提供醫(yī)學影像管理系統(tǒng)、電子病歷管理系統(tǒng)、醫(yī)院信息化管理系統(tǒng)。同時,公司開發(fā)支付結算產品普天寶,為平臺用戶提供在線支付服務,而且平臺優(yōu)質會員還可以申請協議支付、分期付款、融資租賃等供應鏈金融服務。
2、B2C醫(yī)藥電商競爭力評價
產品經營規(guī)模:產品經營規(guī)模主要通過各大電商網站展示的藥品種類體現(同種藥品不同規(guī)格按一種計算),藥品種類越多,說明經營規(guī)模越大,覆蓋的病種和患者人群越多。
融資能力:融資能力的強弱可以說明資本市場或投資機構對電商企業(yè)發(fā)展前景的認可,融資輪次越靠后,說明企業(yè)發(fā)展越好。
診療服務能力:醫(yī)藥電商線上提供的服務越多,越能提高患者的便利性。藥師咨詢主要解決購藥問題,已成為各大B2C醫(yī)藥電商平臺基礎服務。在線掛號、預約醫(yī)生主要解決診前掛號排隊時間長、專家號難掛問題,有部分B2C醫(yī)藥電商推出此項服務。在線問診及開方服務主要解決看病問題,只有少數B2C電商能夠提供此項服務。
附加服務能力:藥品配送作為線上購藥配套服務,各大電商都能提供。慢病管理、健康體檢、健康保險服務作為延伸服務,少部分B2C電商能夠實現。自建或合建醫(yī)院,打通“醫(yī)+藥”,解決看病和購藥問題,極少數B2C電商能夠實現,大部分還處于探索規(guī)劃階段。
動脈網通過對主要B2C醫(yī)藥電商相關資料的搜集和整理,對15家B2C醫(yī)藥電商做出競爭力評價,1藥網、健客、好藥師、七樂康、阿里健康大藥房位居前五。
數據來源:蛋殼研究院
本報告剩余內容:
一、B2C醫(yī)藥電商競爭力評價詳情
二、美國醫(yī)藥商商業(yè)模式探析:美源伯根、Walgreen構建醫(yī)藥商業(yè)全新模式
三、我國醫(yī)藥電商未來發(fā)展:醫(yī)藥電商2.0成為主流,處方藥、醫(yī)保在線創(chuàng)造新增長點
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