從挑戰(zhàn)者到合作者,順豐醫(yī)藥物流已覆蓋132個地級市
去年同期,順豐進入醫(yī)藥物流領(lǐng)域曾被積極討論,一年時間過去,順豐也交出了其成績單。順豐年報披露,其醫(yī)藥運輸網(wǎng)絡(luò)目前已覆蓋全國132個地級市,基本覆蓋了全國大部分重點地區(qū),可提供常溫、零擔(dān)、專遞、商配、倉儲服務(wù);順豐控股冷運網(wǎng)絡(luò)覆蓋104個城市及周邊區(qū)域,其中有3座醫(yī)藥冷庫、12條醫(yī)藥干線。
順豐之外,郵政、京東、DHL等企業(yè)亦在不同程度介入醫(yī)藥物流,醫(yī)藥物流市場一時成了物流企業(yè)的新“戰(zhàn)場”。攪局者之外,原有流通巨頭國控、上藥、華潤、九州通等也沒有閑著,紛紛加碼物流配送中心的建設(shè)。兩相疊加,醫(yī)藥物流市場變數(shù)頗多。
順豐正在醫(yī)藥物流市場攻城掠地
早在2014年3月,順豐就成立了醫(yī)藥物流事業(yè)部,當(dāng)年11月,順豐又成立了冷運事業(yè)部,專注食品和醫(yī)藥冷運配送,到2016年8月,順豐在全國已有17個冷運分公司,11月中旬,順豐冷運醫(yī)藥陸運干線網(wǎng)發(fā)布會在?谂e行,可謂動作不斷。
針對醫(yī)藥行業(yè)的特殊監(jiān)管要求,順豐醫(yī)藥取得了GSP認(rèn)證及第三方物流許可。截至目前,順豐醫(yī)藥已具備強大的物流基礎(chǔ)設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)能力,其中醫(yī)藥運輸網(wǎng)絡(luò)目前覆蓋全國132個地級市,基本覆蓋了全國大部分重點地區(qū)。
順豐醫(yī)藥擁有專業(yè)的人才隊伍和管理體系,在人才隊伍方面,順豐控股擁有專業(yè)執(zhí)業(yè)藥師和來自國內(nèi)外知名醫(yī)藥生產(chǎn)流通企業(yè)的專業(yè)藥品質(zhì)量管理團隊;在管理體系方面,順豐控股制定了多項醫(yī)藥冷鏈物流的質(zhì)量管控制度和標(biāo)準(zhǔn)操作流程,包括訂單管理、收件、運輸、中轉(zhuǎn)和派件等各環(huán)節(jié),并按GSP要求,針對涉及醫(yī)藥物流的操作人員、質(zhì)量人員、營運人員等進行相關(guān)的質(zhì)量培訓(xùn)和考核,提升全程冷鏈物流管理和溯源管理能力。
順豐醫(yī)藥擁有五大閉環(huán)物流供應(yīng)鏈服務(wù)能力,為行業(yè)提供包括但不限于干線運輸、城市配送、醫(yī)藥倉儲、C端派送、醫(yī)藥臨檢等服務(wù)。依托強大的信息技術(shù)和順豐控股各板塊資源聯(lián)動能力,面對醫(yī)藥流通兩票制的改革,順豐醫(yī)藥和行業(yè)標(biāo)桿客戶一道探索出倉網(wǎng)布局、庫存及物流管理、流通渠道及分銷等一系列綜合解決方案。
順豐醫(yī)藥物流業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品
資料來源:順豐控股2017年財報
冷運業(yè)務(wù)是順豐醫(yī)藥物流布局的重點,截至2017年底,順豐控股冷運網(wǎng)絡(luò)覆蓋104個城市及周邊區(qū)域,其中有3座醫(yī)藥冷庫、12條醫(yī)藥干線,貫通東北、華北、華東、華南、華中核心城市;醫(yī)藥冷庫2.4萬平米,已獲得《藥品經(jīng)營許可證》、《GSP認(rèn)證證書》、《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》以及國家食品藥品監(jiān)督管理部門對“開展藥品第三方現(xiàn)代物流試點工作的批復(fù)”等全部認(rèn)證及經(jīng)營許可;冷藏車916臺,其中經(jīng)過GSP認(rèn)證車輛244臺。
目前順豐冷運專注于為生鮮食品、醫(yī)藥行業(yè)客戶提供專業(yè)、定制、高效的綜合供應(yīng)鏈解決方案,覆蓋食品、醫(yī)藥行業(yè)生產(chǎn)、電商、經(jīng)銷、零售等多個領(lǐng)域,公司2017年全年冷運食品與醫(yī)藥業(yè)務(wù)高速發(fā)展,不含稅營業(yè)收入達22.95億,同比增長59.70%。醫(yī)藥行業(yè)服務(wù)客戶有:哈藥集團、華潤三九、賽諾菲制藥、廣藥集團等。
順豐借入局醫(yī)藥物流尋找新的增長點
從體量看,經(jīng)過多年的高速發(fā)展,我國快遞業(yè)務(wù)量規(guī)模已躍居世界首位。2017年行業(yè)進入了增速換擋的階段,國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2017年快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量增長28.0%,業(yè)務(wù)收入增長24.7%,均較2016年增速相比有所下降,但仍維持較高水平。
順豐控股亦稱,我國快遞物流行業(yè)的市場競爭已較為激烈。一方面,居行業(yè)前列的快遞物流企業(yè)不斷通過各種方式,努力擴大自己的業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)范圍。另一方面,電商平臺企業(yè)、社會資本等外部力量正加速進入快遞物流行業(yè),進一步加劇了市場的競爭。若公司不能采取積極有效的措施應(yīng)對不斷變化的市場競爭格局,將可能面臨業(yè)務(wù)增長放緩及市場份額下降的風(fēng)險。
所以,順豐一方面在鞏固已有優(yōu)勢,另一方面在積極尋找新的業(yè)務(wù)增長點。鞏固已有優(yōu)勢方面,順豐以“天網(wǎng)+地網(wǎng)+信息網(wǎng)”來構(gòu)建自己的核心競爭力,“天網(wǎng)”即全貨機+散航+無人機組成的空運網(wǎng)絡(luò),“地網(wǎng)”則由全國數(shù)萬的營業(yè)網(wǎng)點、中轉(zhuǎn)分撥網(wǎng)點、陸路運輸網(wǎng)絡(luò)、倉儲網(wǎng)點、客服呼叫網(wǎng)點、最后一公里網(wǎng)絡(luò)等組成;“信息網(wǎng)”包括智能設(shè)備、智慧服務(wù)、智慧決策、智慧包裝、機器圖像識別、車聯(lián)網(wǎng)等。
資料來源:順豐控股2017年財報
順豐控股新業(yè)務(wù)主要集中在重貨業(yè)務(wù)、冷運業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)、同城業(yè)務(wù)等方向。冷運業(yè)務(wù)即前述提到的食品、醫(yī)藥冷運業(yè)務(wù)。順豐對此寄以厚望,規(guī)劃在2018年繼續(xù)完善醫(yī)藥物流底盤,通過多倉協(xié)同+干線運輸調(diào)度+航空運力補充逐步建立起全國“T+3”醫(yī)藥物流網(wǎng)絡(luò)。
并優(yōu)化倉干配全鏈條業(yè)務(wù)模式和運作流程,進一步提升-40℃~25℃多溫段精確溫控能力,提高資源使用效率和營運質(zhì)量;繼續(xù)加強醫(yī)藥冷鏈設(shè)備設(shè)施驗證管理技術(shù)和信息系統(tǒng)管理模式研發(fā)和創(chuàng)新。建設(shè)依托于醫(yī)藥工業(yè)、疫苗及生物制藥企業(yè)為核心的行業(yè)客戶整體解決方案能力,打造企業(yè)順豐醫(yī)藥供應(yīng)鏈服務(wù)平臺2.0。
政策門檻放寬促物流企業(yè)進入醫(yī)藥流通市場
順豐之外,郵政、京東、DHL等企業(yè)亦在不同程度介入醫(yī)藥物流,醫(yī)藥物流市場一時成了物流企業(yè)的新“戰(zhàn)場”。
早在2015年,中郵旗下醫(yī)藥公司就已經(jīng)被福建省作為基本藥物配送企業(yè)。中國郵政在福建的子公司已經(jīng)完成福州、莆田、三明、泉州等七大片區(qū)的覆蓋布局,中郵當(dāng)?shù)刈庸緝H成立兩年,年銷售規(guī)模可達10億,完全得益于郵政對醫(yī)藥專業(yè)管理人員的吸納,以及政府支持與郵政網(wǎng)絡(luò)的支撐。
京東則于2017年8月29日在總部召開了“京東物流醫(yī)藥云倉戰(zhàn)略簽約儀式暨醫(yī)藥物流行業(yè)解決方案分享會”,會上,京東與國藥集團、紅運堂、怡康醫(yī)藥集團等8家知名醫(yī)藥流通企業(yè)簽署了合作協(xié)議,雙方將在醫(yī)藥流通領(lǐng)域開展全面合作。
行業(yè)將依托京東技術(shù)平臺進行資源整合,京東則為不同產(chǎn)業(yè)鏈角色提供了多樣化的解決方案,包括工業(yè)企業(yè)一站式配送、藥批企業(yè)偏遠支線配送、連鎖藥店同城配送、電商平臺配送等。
另外,上海醫(yī)藥與DHL中國達成戰(zhàn)略合作,通過資本和業(yè)務(wù)的合作,實現(xiàn)優(yōu)勢互補、資源共享,共同拓展在醫(yī)藥、大健康產(chǎn)品、醫(yī)療器械相關(guān)的第三方物流倉儲、配送及增值服務(wù)等業(yè)務(wù)。
以上企業(yè)的布局與政策放寬不無關(guān)系。2016年2月3日,國務(wù)院發(fā)文,決定取消從事第三方藥品物流業(yè)務(wù)批準(zhǔn)等審批事項。第三方藥品物流指的是有藥品經(jīng)營資質(zhì)的企業(yè)將倉儲、物流能力進行產(chǎn)業(yè)共享,向產(chǎn)業(yè)鏈各方開放其能力,這也意味著,類似順豐、郵政這樣拿到GSP認(rèn)證的企業(yè)可以更方便地進行第三方物流服務(wù)。
另外,隨著“兩票制”、“醫(yī)藥分開”等政策推進,醫(yī)藥經(jīng)營企業(yè)對第三方物流的需求在加劇。比如對醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)而言,此前業(yè)務(wù)模式為區(qū)域代理制,可由區(qū)域代理進行市縣級市場的物流配送,但在“兩票制”下,此路徑達不到“兩票”要求,醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)就會選擇與第三方藥品物流企業(yè)合作,進行市縣級市場的配送,實現(xiàn)商流和物流分離。
再比如在醫(yī)藥電商快速發(fā)展的背景下,物流企業(yè)可以為B2C醫(yī)藥電商進行網(wǎng)購藥品配送(嚴(yán)格來說,此模式也需要獲GSP資質(zhì));另外,大力鼓勵“網(wǎng)訂店送”模式,物流企業(yè)可以為藥店做“網(wǎng)訂店送”。
綜上,總結(jié)了物流企業(yè)進入醫(yī)藥配送的幾種業(yè)務(wù)模式。包括受經(jīng)營企業(yè)委托進行配送、自己獲得藥品經(jīng)營資質(zhì)做第三方藥品物流、電商配送等,可以看出,物流企業(yè)進入醫(yī)藥物流市場業(yè)務(wù)線眾多,空間較大。
醫(yī)藥物流未來向集約化、信息化發(fā)展
社會物流企業(yè)積極進入醫(yī)藥物流市場,原有的醫(yī)藥流通企業(yè)也在積極進行轉(zhuǎn)變。一些小型醫(yī)藥經(jīng)營企業(yè)在全面轉(zhuǎn)型醫(yī)藥物流企業(yè),而以國控、華潤、上藥、九州通為代表的大型流通企業(yè)則在快速推進區(qū)域網(wǎng)點覆蓋,進一步提升其終端覆蓋能力。
以國藥控股為例,截至2017年末,其分銷網(wǎng)絡(luò)已覆蓋至中國31個省、直轄市及自治區(qū);直接客戶包括1.5萬家醫(yī)院(僅指分級醫(yī)院,包括最大型最高級別的三級醫(yī)院2301家),小規(guī)模終端客戶(含基層醫(yī)療機構(gòu)等)12.8萬家,零售藥店8.72萬家。在物流網(wǎng)點上,國控在全國擁有4個樞紐物流中心、42個省級物流中心、236個地市級物流網(wǎng)點及26個零售物流網(wǎng)點,總網(wǎng)點數(shù)達到308個。
對于未來分銷業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃,國控表示仍將“繼續(xù)推進分銷網(wǎng)絡(luò)下沉,優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)布局,進一步發(fā)揮規(guī)模和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢。”
國控的此種戰(zhàn)略是國內(nèi)醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)變化的一個縮影,在政策、市場等影響下,規(guī)模化發(fā)展是必由之路!八幤妨魍ㄊ逡(guī)劃”指出,要培育形成一批網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國、集約化和信息化程度較高的大型藥品流通企業(yè)。藥品批發(fā)百強企業(yè)年銷售額占藥品批發(fā)市場總額90%以上。
據(jù)商務(wù)部市場秩序司《藥品流通行業(yè)運行統(tǒng)計分析報告(2016)》數(shù)據(jù),截至2016年11月底,全國共有藥品批發(fā)企業(yè)12975家。如果未來百強流通企業(yè)拿下90%市場,意味著剩下的接近1.3萬家藥批企業(yè)市場空間寥寥,等待它們的只有淘汰或被整合。
但應(yīng)該注意的是,現(xiàn)在無論是順豐還是京東,均沒有進入醫(yī)藥物流的核心領(lǐng)域,拿到的市場規(guī)模也比較小。究其原因,與醫(yī)藥分銷的區(qū)域化特點以及行業(yè)專業(yè)度有關(guān),區(qū)域化特點體現(xiàn)為各地區(qū)醫(yī)藥政策不同,招標(biāo)、采購流程不一,需要充分了解才能進入市場;其次是藥品作為一種特殊的商品,經(jīng)營、配送需要專門的人才和管理經(jīng)驗,這是社會物流所欠缺的。
不過,社會物流企業(yè)既然有心進入醫(yī)藥物流領(lǐng)域,也會有相應(yīng)的準(zhǔn)備。以社會物流企業(yè)先進的物流管理經(jīng)驗,可以對醫(yī)藥流通業(yè)務(wù)進行升級,讓醫(yī)藥流通更加高效。實際上,前述提到的京東與8家醫(yī)藥經(jīng)營企業(yè)、上海醫(yī)藥與DHL中國合作就是社會物流經(jīng)驗+醫(yī)藥物流解決方案的典型例子。
于此可以總結(jié),以順豐為代表的社會物流企業(yè)在業(yè)務(wù)增長驅(qū)動之下進入醫(yī)藥物流領(lǐng)域,但他們不是以“挑戰(zhàn)者”的身份進來的,而是以“合作者”的身份進來的,要和愿意與之合作的企業(yè)一起,利用成熟的物流經(jīng)驗來改造醫(yī)藥物流。與之相應(yīng)的背景是,醫(yī)藥行業(yè)本身也在政策、市場影響下發(fā)生變化,有轉(zhuǎn)型升級的需要,所以二者能夠找到足夠多的利益連接點。從這個角度看,未來或有更多的“順豐”進入醫(yī)藥物流領(lǐng)域,醫(yī)藥流通行業(yè)變數(shù)頗多。
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