動(dòng)脈網(wǎng)從新風(fēng)天域官方獲悉，2019年7月30日，全球領(lǐng)先的另類資產(chǎn)公司TPG今日宣布將向新風(fēng)天域公司出售其所持有的和睦家醫(yī)療股權(quán)，旨在打造中國(guó)最大的上市綜合醫(yī)療服務(wù)公司。

根據(jù)協(xié)議，新風(fēng)天域?qū)⑾騎PG、復(fù)星醫(yī)藥等現(xiàn)有股東收購(gòu)和睦家，收購(gòu)后公司將成為中國(guó)最大的上市綜合私立醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)之一。交易完成后公司的企業(yè)價(jià)值約為14．4億美元。收購(gòu)?fù)瓿珊螅�新風(fēng)天域公司將更名為“新風(fēng)醫(yī)療集團(tuán)”并繼續(xù)致力于在中國(guó)提供優(yōu)質(zhì)與全面的醫(yī)療保健服務(wù)，未來(lái)計(jì)劃通過內(nèi)生性增長(zhǎng)及戰(zhàn)略性收購(gòu)等方式實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。

為支持本次收購(gòu)及為公司未來(lái)提供營(yíng)運(yùn)資金，日前新風(fēng)天域通過首次公開募股籌得現(xiàn)金（存于公司信托賬戶）及遠(yuǎn)期購(gòu)買承諾共4．78億美元，后又向一系列知名投資者（包括維梧資本、南豐集團(tuán)，一系列戰(zhàn)略投資者和國(guó)際資產(chǎn)管理公司）額外募得股權(quán)增發(fā)認(rèn)購(gòu)承諾共7．11億美元（每股定價(jià)10．00美元）。

新風(fēng)天域預(yù)計(jì)，該筆7．11億美元的認(rèn)購(gòu)承諾中至少有5．65億美元將用于支持此次收購(gòu)。此外，前述存于信托賬戶的現(xiàn)金中，已有9000萬(wàn)美元獲投資者承諾不贖回持有的新風(fēng)天域股份。

本次交易中，和睦家現(xiàn)有管理層及復(fù)星醫(yī)藥將保留部分股權(quán)，交易完成后共將持有公司約12％的股份。本次交易后，作為中國(guó)領(lǐng)先的醫(yī)藥及健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的復(fù)星醫(yī)藥將繼續(xù)維持和睦家長(zhǎng)期戰(zhàn)略股東的地位。此外，新風(fēng)天域還獲得了多家銀行出具的債務(wù)融資承諾函，貸方承諾通過優(yōu)先級(jí)定期貸款向新風(fēng)天域提供最高3億美元的融資。

和睦家醫(yī)療成立于1997年，以其悠久的經(jīng)營(yíng)歷史和符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)療服務(wù)，成為中國(guó)醫(yī)療服務(wù)行業(yè)最知名的品牌之一， 在四個(gè)一線城市和一批二線城市擁有9家醫(yī)院（兩家在建）和14家診所，預(yù)計(jì)2019年?duì)I業(yè)收入約25億元人民幣。

作為交易的一部分，和睦家將獲得新風(fēng)天域集團(tuán)位于深圳市中心總面積6．4萬(wàn)平方米的醫(yī)院資產(chǎn)的獨(dú)家經(jīng)營(yíng)權(quán)。該項(xiàng)目將有力支持和睦家輕資產(chǎn)管理戰(zhàn)略的未來(lái)發(fā)展。

按收益計(jì)算，和睦家已經(jīng)成為中國(guó)最大的綜合性私立醫(yī)療服務(wù)提供商之一。同時(shí)，和睦家也是中國(guó)少數(shù)幾個(gè)擁有全國(guó)覆蓋能力的私立綜合醫(yī)療機(jī)構(gòu)之一， 提供以全科醫(yī)療為中心，貫穿整個(gè)生命周期的醫(yī)療服務(wù)，包括初級(jí)保健、家庭醫(yī)學(xué)、兒科和產(chǎn)科、婦科、試管嬰兒、外科、骨科、腫瘤科等。服務(wù)范圍包括初級(jí)護(hù)理、體檢及預(yù)防、咨詢、診斷、治療和外科服務(wù)，以及以患者為中心的慢性和急性疾病護(hù)理等。

新的人事任命如下：

新風(fēng)天域集團(tuán)董事長(zhǎng)兼聯(lián)合創(chuàng)始人梁錦松先生將擔(dān)任公司董事會(huì)主席；

和睦家醫(yī)療的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官李碧菁（Roberta Lipson）將擔(dān)任新風(fēng)天域醫(yī)療的首席執(zhí)行官；

新風(fēng)天域集團(tuán)首席執(zhí)行官兼聯(lián)合創(chuàng)始人吳啟楠先生將領(lǐng)導(dǎo)新任董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)，協(xié)助支持并帶領(lǐng)管理層共同進(jìn)一步推動(dòng)和睦家醫(yī)療的發(fā)展。

而作為中國(guó)最大且最具品牌認(rèn)可度的綜合性私立醫(yī)療運(yùn)營(yíng)商之一，交易結(jié)束后，新公司將作為新風(fēng)天域醫(yī)療來(lái)運(yùn)營(yíng)，預(yù)計(jì)將以代碼 “NFH”在紐約證券交易所進(jìn)行交易。

新風(fēng)天域集團(tuán)和新風(fēng)天域醫(yī)療聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官梁錦松表示：“我們很高興與TPG達(dá)成此次交易，并非常感謝TPG在投資期間對(duì)于和睦家的發(fā)展給予的大力支持，幫助公司取得了醫(yī)院和診所的數(shù)量翻倍，床位數(shù)實(shí)現(xiàn)３倍增長(zhǎng)的佳績(jī)。醫(yī)療健康一直是新風(fēng)天域的重要戰(zhàn)略行業(yè)，我們非常高興將與和睦家一同開啟一段新的旅程。我們相信，依托雙方在華成功的運(yùn)營(yíng)和投資經(jīng)驗(yàn)，我們將成為強(qiáng)大的戰(zhàn)略合作伙伴。”

復(fù)星醫(yī)藥董事長(zhǎng)及復(fù)星國(guó)際聯(lián)席總裁陳啟宇先生表示：“復(fù)星醫(yī)藥是和睦家的長(zhǎng)期股東和支持者，我們非常高興能夠在此次與新風(fēng)天域的重大交易后繼續(xù)保持和睦家戰(zhàn)略股東地位。復(fù)星將繼續(xù)致力于建設(shè)一個(gè)包含醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療保險(xiǎn)及醫(yī)藥的生態(tài)閉環(huán)。”

和睦家創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官李碧菁（Roberta Lipson）指出：“非常感謝TPG過去5年來(lái)的支持，與TPG的合作使我們受益匪淺。他們?cè)趤喼藓腿�球支持醫(yī)療公司方面的經(jīng)驗(yàn)為和睦家的持續(xù)發(fā)展提供了非常寶貴的幫助。同時(shí)，我們也很高興和睦家能夠以歷史最悠久的頂級(jí)私立醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)的身份重返公開交易市場(chǎng)�！�

新風(fēng)天域集團(tuán)及新風(fēng)天域聯(lián)合創(chuàng)始人及首席執(zhí)行官吳啟楠先生表示：“我們將在和睦家的成功基礎(chǔ)上與管理團(tuán)隊(duì)緊密合作，進(jìn)一步推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。我們現(xiàn)有的醫(yī)療健康業(yè)務(wù)組合能夠與和睦家成熟的業(yè)務(wù)形成互補(bǔ)，激發(fā)潛力實(shí)現(xiàn)協(xié)同價(jià)值。我相信我們能夠與和睦家一同建立更加強(qiáng)大的醫(yī)療服務(wù)平臺(tái)，加速和睦家在中國(guó)市場(chǎng)的擴(kuò)張。我們也相信李碧菁女士和現(xiàn)有管理團(tuán)隊(duì)與我們有許多共同的價(jià)值觀和愿景。作為一個(gè)團(tuán)隊(duì)，我們將緊密合作，共同帶領(lǐng)和睦家取得進(jìn)一步的成就。”

出售和睦家醫(yī)療的TPG成立于1992年，是一家全球領(lǐng)先的另類資產(chǎn)管理公司，旗下管理的資產(chǎn)規(guī)模超過1080億美元。TPG的投資平臺(tái)覆蓋多種資產(chǎn)類別，包括私募股權(quán)、成長(zhǎng)基金、房地產(chǎn)、信貸和公募基金等。對(duì)于此次交易，TPG 亞洲資本合伙人陳悅表示： “中國(guó)市場(chǎng)對(duì)優(yōu)質(zhì)私立醫(yī)療的需求巨大，而和睦家的市場(chǎng)定位正好可以滿足這一不斷增長(zhǎng)的需求，這也是我們投資的初衷。在過去的五年里，和睦家在臨床、運(yùn)營(yíng)和商業(yè)方面取得了巨大的成功，并在中國(guó)各地?cái)U(kuò)大了經(jīng)營(yíng)范圍及客戶群，我們對(duì)共同取得的成就感到非常自豪。我們相信，新風(fēng)天域?qū)�把和睦家推向新的高度，使其繼續(xù)蓬勃發(fā)展。我們過往與和睦家團(tuán)隊(duì)合作愉快，祝愿他們將來(lái)一切順利�！�