2020年3月23日,諾誠健華證實在港交所掛牌上市。諾誠健華本次上市融資超額認購近300倍,共發(fā)行2．5億股,每股價格8．95港元,位于發(fā)行價格區(qū)間的高端。根據諾誠健華發(fā)布的公告,扣除應付的包銷傭金及其他相關開支后,諾誠健華本次募資金額約20．93億港元。

諾誠健華基本情況(來自老虎財經)

今日恒生指數開盤后持續(xù)下行,到9點37分下降986點,跌幅4．32%。在大環(huán)境不佳的情況下,諾誠健華依然表現良好,今日開盤價為9．4港元,暗盤漲幅5%。開盤后股價一路上漲,股價一度突破10港元,到9點37分,實時價格為9．88港元,上漲10．4%。

醫(yī)藥老兵+頂級大牛

諾誠健華由施一公博士和崔霽松博士聯合創(chuàng)立,目前的實控人是崔霽松博士和施一公博士的妻子趙仁斌博士。

作為我國著名的結構生物學家,施一公博士的履歷自然不必贅述。

崔霽松博士曾在美國默沙東公司擔任美國心血管疾病早期開發(fā)團隊負責人,隨后又受PPD邀請,出任其在華公司保諾科技的CEO兼首席科學官。此次與施一公聯合創(chuàng)辦諾誠健華,崔霽松博士同時出任了董事會主席和首席執(zhí)行官,全面把控公司的運營和管理工作。

趙仁斌博士則曾在強生公司先后擔任高級科學家、研究員和首席科學家,后來又在ppd旗下的保諾科技擔任藥研生物學總監(jiān),積累了豐富的臨床研究經驗。因此趙仁斌博士在加入諾誠健華之后,擔任公司的執(zhí)行董事兼生物學及臨床開發(fā)策略執(zhí)行總監(jiān),充分發(fā)揮自己的能力。

除管理團隊之外,諾誠健華的科學委員會更是堪稱豪華。施一公博士自然不必再提,還有北京大學生命科學院BIOPIC中心副主任,前美國GENENTECH、ROCHE公司生物信息首席科學家張澤民博士;北京大學人民醫(yī)院臨床免疫中心/風濕免疫科主任、風濕免疫研究所所長栗占國博士;美國科學院院士、美國國家醫(yī)學院院士、普林斯頓高等研究院終身榮譽教授、p53首次發(fā)現者Arnold J． Levine博士。這樣的科學委員會為諾誠健華奠定了牢固的技術基礎。

諾誠健華上市前融資歷程

在耀眼團隊的加持下,諾誠健華在上市前已經獲得了總計2．188億美元的融資總額。投資機構中不乏維梧資本、建信資本、正心谷創(chuàng)新資本等生物醫(yī)藥領域的知名投資機構。本次諾誠健華上市融資,也請到了摩根士丹利和高盛集團聯席保薦,3月12日又宣布引入12家基石投資者,合共認購約1．64億美元(約12．8億港元)股份。

主要產品管線已經申報上市

諾誠健華主要在研管線

根據諾誠健華招股書中的披露,其產品管線中目前主要有五款在研產品,分別針對五個不同靶點開發(fā)。其中三款產品已經進入臨床階段,另外兩款還在臨床前階段。

其主力產品奧布替尼(ICP-022)是一款潛在Best in Class的新型BTK抑制劑,用于治療多種B細胞惡性腫瘤及自身免疫性疾病。到目前為止,奧布替尼的研發(fā)工作非常順利,并且兩大主要適應癥方向的上市申請(NDA)均已獲我國藥監(jiān)局(CDE)受理。奧布替尼在臨床試驗中顯示出顯著的療效,并且表現出超過同類產品的安全性。諾誠健華目前也已經在進行銷售相關的準備。

ICP192和ICP105是諾誠健華目前處于臨床階段的另外兩條藥物管線,分別針對泛FGFR和FGFR4。在國內范圍,ICP-192已經是除了erdafitinib以外,臨床進展最快的泛FGFR抑制劑。而在FGFR4抑制劑上,在國內只有諾誠健華的ICP-105與基石藥業(yè)的CS3008進入了臨床試驗階段。也就是說這兩款藥品目前都處在國內的第一梯隊。

在臨床前藥品的儲備上,諾誠健華已經開發(fā)了6種處于臨床前階段的候選藥物。其中ICP-723和ICP-330也已經基本完成了臨床前研究,準備進入臨床階段。

融資資金主要用于奧布替尼研發(fā)

諾誠健華主要募資用途

諾誠健華本次融資獲得的資金中,最大的一部分將用于奧布替尼的相關用途,占總體金額的50%(約10億港元)。其余資金中,約20%用于ICP-192的注冊申報和臨床試驗,ICP-105則只分配了5%。這也意味著諾誠健華下一階段的目標中,最重要的將會是推動奧布替尼的上市進程,同時加速ICP-192的產品進展。其余產品的研發(fā)則會按照計劃持續(xù)推進。

諾誠健華目前還處于藥物研發(fā)階段,沒有產品銷售產生任何收益。所以,公司的主要成本架構主要是研發(fā)成本和行政開支。而隨著其產品進程的不斷推進,尤其是奧布替尼Ⅲ期臨床試驗的開展,未來諾誠健華在研發(fā)上的支出還可能會進一步大幅增長。

雖然未來燒錢仍是必然,但是諾誠健華已經做好了十足的準備。根據招股書中的披露,截至2019年9月30日,諾誠健華持有流動資產總值高達24億人民幣,再加上本次上市融資獲得的20億左右港元,足夠支撐諾誠健華在未來數年中的資金需求。

作者:郝翰