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2019醫(yī)療信息化中標(biāo)數(shù)據(jù)分析,最高中標(biāo)金額近1.2億元,三級(jí)醫(yī)院需求占六成

2019年公立醫(yī)院信息化招投標(biāo)數(shù)據(jù)分析解構(gòu)

數(shù)據(jù)樣本來(lái)源及說(shuō)明:

動(dòng)脈網(wǎng)數(shù)據(jù)團(tuán)隊(duì)對(duì)中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)公開(kāi)的2019年醫(yī)療信息化招標(biāo)采購(gòu)中標(biāo)樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測(cè),共獲取5628條中標(biāo)數(shù)據(jù)。通過(guò)數(shù)據(jù)的二次結(jié)構(gòu)化處理,我們提取出有效樣本4042條,總共涉及金額67.6億元。樣本涉及金額占預(yù)估2019年醫(yī)療信息化市場(chǎng)規(guī)模(600億元)的10%強(qiáng)。

同時(shí),我國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)屬于事業(yè)性單位,根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》,政府機(jī)構(gòu)可以通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢(xún)價(jià)和國(guó)務(wù)院政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)認(rèn)定的其他采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)行為,但公開(kāi)招標(biāo)應(yīng)作為政府采購(gòu)的主要采購(gòu)方式。因此,本次采集的數(shù)據(jù)樣本足夠大,能夠反映出醫(yī)療信息化市場(chǎng)的基本情況,具有相當(dāng)?shù)拇硇,但?dòng)脈網(wǎng)并不保證其全面性。動(dòng)脈網(wǎng)對(duì)這些醫(yī)療信息化產(chǎn)品的采購(gòu)中標(biāo)數(shù)據(jù),在清洗整理后后續(xù)會(huì)納入到動(dòng)脈網(wǎng)數(shù)據(jù)π欄目中,提供給VIP會(huì)員查閱。

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整個(gè)數(shù)據(jù)樣本涉及招投標(biāo)類(lèi)型、發(fā)布時(shí)間、省市、行政采購(gòu)、采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)、采購(gòu)單位、中標(biāo)單位、中標(biāo)金額、信息化分類(lèi)等30個(gè)維度的數(shù)據(jù),我們將通過(guò)以上維度對(duì)信息化招標(biāo)采購(gòu)中標(biāo)樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行基本數(shù)據(jù)分析及交叉數(shù)據(jù)分析,以此來(lái)觀察醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息化的采購(gòu)路徑。

基本維度分析:

采購(gòu)情況宏觀分析

我們首先來(lái)看看宏觀的統(tǒng)計(jì)情況。

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數(shù)據(jù)來(lái)源:動(dòng)脈橙數(shù)據(jù)庫(kù)

根據(jù)項(xiàng)目所在地進(jìn)行統(tǒng)計(jì),排名前三的福建省、山東省和廣東省的信息化項(xiàng)目數(shù)量占比遙遙領(lǐng)先,占據(jù)了總數(shù)量的38.3%,接近四成。初步來(lái)看,各省份信息化系統(tǒng)的采購(gòu)情況與其經(jīng)濟(jì)水平有一定關(guān)聯(lián),具體的關(guān)聯(lián)我們將在之后做進(jìn)一步的分析。因?yàn)楸敬螖?shù)據(jù)的來(lái)源是中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng),我們也發(fā)現(xiàn)了如浙江、湖南等省市的采購(gòu)數(shù)據(jù)和實(shí)際情況存在偏差。我們推斷這可能與部分省份的主要采購(gòu)數(shù)據(jù)可能公布在其他的采購(gòu)公示網(wǎng)站,所以該數(shù)據(jù)不代表各省份醫(yī)療信息化產(chǎn)品的實(shí)際采購(gòu)情況,后續(xù)動(dòng)脈網(wǎng)也將在其他渠道進(jìn)一步完善信息。

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數(shù)據(jù)來(lái)源:動(dòng)脈橙數(shù)據(jù)庫(kù)

在中標(biāo)企業(yè)的全國(guó)分布情況中,有16.7%的中標(biāo)企業(yè)來(lái)自北京,獨(dú)占鰲頭,且與之后的省份拉開(kāi)了差距,顯示了北京作為我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)高地以及經(jīng)濟(jì)政治中心的雙重優(yōu)勢(shì)。排名第二至第四位的廣東、福建和山東也恰好是信息化采購(gòu)占比的前三位,顯示各省份對(duì)本地企業(yè)仍然有一些傾斜。具體的情況我們將在之后加以分析。

值得一提的是排名第5-7的上海、江蘇和浙江。這三地的中標(biāo)企業(yè)在占比中的比例明顯超過(guò)了各自省份在整個(gè)樣本中信息化項(xiàng)目采購(gòu)數(shù)目的比例,這也顯示了長(zhǎng)三角地區(qū)強(qiáng)大的醫(yī)療信息化產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

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數(shù)據(jù)來(lái)源:動(dòng)脈橙數(shù)據(jù)庫(kù)

在醫(yī)院采購(gòu)情況中,三級(jí)醫(yī)院的采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量占據(jù)了61.9%的比例。盡管二級(jí)醫(yī)院的數(shù)量遠(yuǎn)比三級(jí)醫(yī)院更多,但資金的充裕程度和受重視程度上目前顯然不如三級(jí)醫(yī)院的。三級(jí)醫(yī)院因?yàn)獒t(yī)療事務(wù)繁重、臨床管理和醫(yī)院管理的難度大、對(duì)新技術(shù)接受度高,所以對(duì)信息化需求極其強(qiáng)烈。同時(shí),三級(jí)醫(yī)院信息化投入早,早期信息化項(xiàng)目也開(kāi)始逐步淘汰和升級(jí)。

不過(guò),隨著2020年全國(guó)啟動(dòng)二級(jí)醫(yī)院績(jī)效考核,以及新冠肺炎疫情中表現(xiàn)出對(duì)醫(yī)療資源的擠兌,二級(jí)醫(yī)院的信息化進(jìn)程可能在2020年有一個(gè)加速。

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數(shù)據(jù)來(lái)源:動(dòng)脈橙數(shù)據(jù)庫(kù)

醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息化系統(tǒng)的采購(gòu)時(shí)間分布也與政府采購(gòu)的時(shí)間分布相似:一部分持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)的項(xiàng)目在年初即開(kāi)始實(shí)施,隨后進(jìn)入一個(gè)明顯的低谷,直到夏天之后開(kāi)始迅速攀升。因?yàn)樾枰谀甑浊盎ㄍ晁蓄A(yù)算,使得12月成為全年的高峰。盡管“突擊花錢(qián)”的模式多有弊端,但在國(guó)家財(cái)政預(yù)算制度沒(méi)有改變之前,這種情況并不會(huì)有改觀。

公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)各類(lèi)項(xiàng)目采購(gòu)情況

公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)全年的采購(gòu)情況中,哪些類(lèi)型的信息化系統(tǒng)最常見(jiàn)?這些信息化系統(tǒng)在總的采購(gòu)金額中又是什么樣的比例?這是我們接下來(lái)嘗試弄清楚的事實(shí)。

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數(shù)據(jù)來(lái)源:動(dòng)脈橙數(shù)據(jù)庫(kù)

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數(shù)據(jù)來(lái)源:動(dòng)脈橙數(shù)據(jù)庫(kù)

從統(tǒng)計(jì)來(lái)看,以HIS和CIS為代表的院端信息化項(xiàng)目占據(jù)了絕對(duì)優(yōu)勢(shì),共有2878個(gè)院端信息化項(xiàng)目,在信息化項(xiàng)目中占比高達(dá)71.2%,接近四分之三。在中標(biāo)金額占比中,院端信息化項(xiàng)目的占比要略低一些,僅有65.4%。由于院端信息化屬于較為成熟的系統(tǒng),單價(jià)并不高,本次統(tǒng)計(jì)2878個(gè)院端信息化項(xiàng)目的平均單價(jià)為153.6萬(wàn)元,并不算高,與我們了解的情況一致。

本次統(tǒng)計(jì)樣本中中標(biāo)金額最高的也是院端信息化項(xiàng)目,由福建省衛(wèi)生健康委員會(huì)采購(gòu)的“世界銀行貸款醫(yī)改促進(jìn)項(xiàng)目福建省縣域醫(yī)療衛(wèi)生信息化項(xiàng)目軟件集成實(shí)施服務(wù)(一期)”中標(biāo)金額高達(dá)1.1987億元。

值得注意的是,在信息化采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量中占比第二的是信息安全項(xiàng)目,共計(jì)459個(gè),占比11.4%。當(dāng)然,因?yàn)榇祟?lèi)項(xiàng)目的價(jià)格并不高,其在采購(gòu)金額中的比例不算高,僅有6.2%的占比。近兩年國(guó)家接連出臺(tái)了信息安全的相關(guān)法規(guī)政策,如《網(wǎng)絡(luò)安全法》《計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》等。2019年5月,國(guó)家發(fā)布了《網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)制度2.0標(biāo)準(zhǔn)》,并將于2019年12月1日實(shí)施。該標(biāo)準(zhǔn)針對(duì)云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)控制、大數(shù)據(jù)新技術(shù)等新興技術(shù)對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)提出了新的要求,并將遵循的法律條文從原本1.0標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)務(wù)院147號(hào)令提高到《網(wǎng)絡(luò)安全法》。在政策的強(qiáng)力推動(dòng)下,還未滿(mǎn)足新標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)信息安全項(xiàng)目的需求自然水漲船高。

GMIS區(qū)域信息化雖然項(xiàng)目總數(shù)為191個(gè),數(shù)量占比只有4.7%,但全年接近5.99億元的金額在金額占比中達(dá)到8.9%。如果按照項(xiàng)目平均實(shí)施單價(jià)來(lái)計(jì)算,GMIS更是獨(dú)占鰲頭,達(dá)到313.4萬(wàn)元,遠(yuǎn)高于其他信息系統(tǒng)的項(xiàng)目平均實(shí)施單價(jià)。

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