文︱《口腔觀察》 谷雨

編輯︱芒種

版式︱映日

做好一顆假牙需要20多道工序，從取模到上釉燒結(jié)再到交付，耗時7天左右。而假牙裝好后能不能讓患者感到滿意，關(guān)鍵得看醫(yī)生和義齒加工者的經(jīng)驗，稍有偏差，即告失敗。這樣的義齒加工方式承襲至今，變化甚微。

上世紀80年代，第一臺CAD／CMD（計算機輔助設(shè)計／計算機輔助制造）設(shè)備在法國問世，隨后應(yīng)用于義齒加工領(lǐng)域。此后數(shù)十年，口內(nèi)掃描、3D打印機等數(shù)字化設(shè)備相繼出現(xiàn)，義齒加工數(shù)字化體系日趨成熟，行業(yè)出現(xiàn)前所未有的改變——自動化、精準度和生產(chǎn)效率得以極大提高，生產(chǎn)成本降低的同時，交付時間大幅縮短……義齒加工開始走向數(shù)字化、智能化。

與此同時，我國義齒加工企業(yè)紛紛試水數(shù)字化轉(zhuǎn)型，在穩(wěn)固義齒產(chǎn)量全球第一地位同時，嘗試爭奪全球范圍內(nèi)的高端義齒市場份額。另一方面，在齒科新材料、新技術(shù)不斷問世和國內(nèi)市場規(guī)模持續(xù)增加的雙重推動下，我國義齒行業(yè)在高端產(chǎn)品國產(chǎn)化替代以及整體市場規(guī)模增加上迎來了難得的機遇。

01 數(shù)字化重新定義義齒加工

對義齒加工行業(yè)而言，數(shù)字化最直接的影響是生產(chǎn)效率與精準度的提高。

“與傳統(tǒng)的石膏印模、取模不同，現(xiàn)在通過電腦就能接收診所傳過來的患者口腔牙齒數(shù)據(jù)，進而指導生產(chǎn)制作�！痹趶V東茂名錦冠橋義齒有限公司的生產(chǎn)車間內(nèi)，總經(jīng)理梁淵向來訪者介紹數(shù)字化口腔生產(chǎn)流程。

茂名所處的華南地區(qū)是我國義齒加工的發(fā)源地，直到現(xiàn)在，華南地區(qū)和華東地區(qū)仍然聚集著我國絕大部分義齒加工企業(yè)，他們的產(chǎn)品不僅覆蓋全國，也遠銷歐美等地區(qū)。

作為公司的管理者，梁淵對義齒數(shù)字化生產(chǎn)帶來的好處非常認同。“以前是牙醫(yī)以手工的方式用硅膠制作印模，再郵寄給我們生產(chǎn)�，F(xiàn)在只需要把掃描儀放入口內(nèi)即可形成數(shù)據(jù)模型，在線發(fā)送給我們生產(chǎn)�！绷簻Y說，“我們接收數(shù)據(jù)設(shè)計完畢后發(fā)送到3D打印室和數(shù)字化切削設(shè)備室進行3D打印和研磨切削，精準度比傳統(tǒng)形式大為提高�！�

其實不僅精準度，義齒加工流程也精簡了不少。以全瓷義齒為例，醫(yī)生通過數(shù)字化口內(nèi)或口外掃描儀搜集牙齒和口腔數(shù)據(jù)后，直接上傳數(shù)據(jù)到加工企業(yè)的數(shù)據(jù)平臺進行搜集和處理，生成3D模型，進行CAD設(shè)計；設(shè)計完成后，再進行排版研磨和切削工藝（CMA），隨后燒結(jié)成型。過往的咬模、蠟型等流程大為簡化，也不用業(yè)務(wù)員上門取牙齒模型。效率也提高了，例如牙模打印，20分鐘左右就能完成，而且由CAD／CMD設(shè)計生產(chǎn)出來義齒雛形僅比正常的大3％，減少了浪費。一些義齒產(chǎn)品，還可以通過3D打印完成。

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院 制圖：《口腔觀察》新媒體

義齒企業(yè)由此獲得的競爭優(yōu)勢毋庸置疑。

從交付時間上看，即使算上無法數(shù)字化的修整、上瓷、刷釉等工序，整個義齒生產(chǎn)周期也可以從7天左右縮短到3天；從生產(chǎn)工序上看，轉(zhuǎn)型數(shù)字化后，一些工廠已能夠?qū)⒃瓉淼?8道工序縮短到7道；從涉及的人力資源上看，以前一顆義齒需要不低于10人參與，而在流程縮短到7道后，需要人數(shù)自然減少。

經(jīng)營者們密切關(guān)注的生產(chǎn)成本則進一步降低。

例如，通過VR技術(shù)，可以全方位查看義齒制作及測量，用數(shù)字標準來判斷設(shè)計結(jié)構(gòu)合理性，使得義齒加工在產(chǎn)品數(shù)量、交貨率、單品產(chǎn)值、返工率上都能得到可以量化的改善效果，促進成本降低；一些傳統(tǒng)生產(chǎn)流程中的必須用到的模型、蠟、樹脂也可以省去，或者進行優(yōu)化，提高良品率。

這些變化涉及到的一系列指標，都是影響義齒生產(chǎn)的關(guān)鍵因素，在企業(yè)發(fā)展中起到?jīng)Q定性作用。

數(shù)字化還為義齒加工帶來了新場景——椅旁化。義齒加工是一個高度依賴醫(yī)工結(jié)合的行業(yè)。傳統(tǒng)形態(tài)下，義齒加工都是在技工所（義齒加工企業(yè)）完成。引入數(shù)字化體系后，口腔診所通過口內(nèi)掃描，CAD／CMD和3D打印機等椅旁設(shè)備，完全可以在診所內(nèi)完成義齒加工，實現(xiàn)即刻修復，減少患者復診率。

數(shù)字化的引入，為我國義齒加工行業(yè)快速進入智能制造領(lǐng)域帶來了機會。

02 百年變局

春江水暖鴨先知。

口腔數(shù)字化趨勢迅速被行業(yè)接受，近20年來，我國義齒加工行業(yè)的掌舵者們不斷嘗試轉(zhuǎn)型。

2007年，現(xiàn)代牙科開始使用CAD／CAM技術(shù)。至今為止，該集團已擁有四個數(shù)碼化生產(chǎn)中心，形成中央數(shù)碼化流程、設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)�，F(xiàn)代牙科的競爭力由此變得更強。財報顯示，截至2021年末，該集團在中國內(nèi)地生產(chǎn)廠商生產(chǎn)的數(shù)碼化解決方案個案增加到約301，000件，較2020年同期的約106，000件， 同比大增183．2％。

同為義齒加工領(lǐng)軍企業(yè)的家鴻口腔也在數(shù)字化推進初期就制定了以數(shù)字化為核心的長期研發(fā)戰(zhàn)略。目前，家鴻口腔的10項核心技術(shù)中有9項都與數(shù)字化有關(guān)，這為其主營業(yè)務(wù)帶來強勁動力。據(jù)報道，2018至2021年6月，該公司核心技術(shù)產(chǎn)品收入占營業(yè)收入的比例分別為85．92％、78．67％、80．19％、79．18％。在合成樹脂假牙等產(chǎn)品方面處于領(lǐng)先地位的滬鴿口腔則是長期潛心于3D打印機及3D打印液材料等數(shù)字化應(yīng)用的研發(fā)。其3D打印設(shè)備能應(yīng)用于多種場景，高效便捷，具備精確定制的優(yōu)勢。

從華南到華東，數(shù)字化浪潮席卷全國。上海普利生、深圳云甲科技、聯(lián)泰科技等科技型企業(yè)紛紛入局義齒加工數(shù)字化。

去年11月，位于山東日照的中德（禮生）口腔醫(yī)療器械研發(fā)生產(chǎn)項目破土動工。據(jù)報道，這是國內(nèi)首個智慧口腔產(chǎn)業(yè)鏈項目，總投資10億元，預計今年7月交付，達產(chǎn)后可年產(chǎn)90萬顆義齒和60萬顆三類個性化基臺，該項目還包括3D打印中心和大數(shù)據(jù)處理中心等。

對數(shù)字化帶來的變化，深耕行業(yè)20年的曾益?zhèn)ビ兄�深切的感受。曾益�(zhèn)ヮI(lǐng)導的成都登特牙科是國內(nèi)第一批引入數(shù)字化技術(shù)的義齒制造企業(yè)。他和他的團隊親歷了我國義齒加工行業(yè)的這場數(shù)字化變局。

2010年，成都登特開始在義齒教工中采用3D打印技術(shù)，引入了液體光固化打印設(shè)備，并很快感受到其優(yōu)勢。曾益?zhèn)セ貞洠�“（液體光固化打�。┠芡耆�取代手工蠟型環(huán)節(jié)，節(jié)約了勞動力，提升了產(chǎn)品穩(wěn)定性�！� 2011年，成都登特又從德國引進了激光3D打印設(shè)備，“這種設(shè)備采用的是激光選區(qū)熔化技術(shù)，可以成型高精度和高性能的各類合金義齒修復體，直接取代包埋鑄造過程�！贝撕�，成都登又在2014年率先實現(xiàn)以激光成型工藝為獨立規(guī)格型號進行分類注冊，取得激光生產(chǎn)的合法生產(chǎn)資質(zhì)，全面進入義齒3D打印應(yīng)用領(lǐng)域。

在曾益?zhèn)タ磥�，�?shù)字化應(yīng)用在義齒加工行業(yè)最終會成為一種普及的加工方式。

以義齒加工為觸發(fā)點，數(shù)字化很快傳導至口腔產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)，并相互影響，幾乎重構(gòu)了整個口腔產(chǎn)業(yè)鏈。

例如氧化鋯全瓷材料就因此得以普及。氧化鋯位于口腔產(chǎn)業(yè)鏈上游，主要應(yīng)用于口腔修復。2018年，中華口腔醫(yī)學會口腔修復工藝學專業(yè)委員會時任主委張春寶曾表示，在CAD／CAM技術(shù)應(yīng)用之前，全瓷材料因為機械性能和加工問題應(yīng)用非常少，但隨著CAD／CAM數(shù)字化加工的出現(xiàn)，氧化鋯類全瓷材料逐步普及，“在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)城市的固定修復體類型中，全瓷類修復體的應(yīng)用已經(jīng)超過一半了�！�

連誘發(fā)義齒加工數(shù)字化的關(guān)鍵設(shè)備錐形束CT（CBCT）、口內(nèi)掃描等影像產(chǎn)品也在這場變革中不斷進化——大視野高精度CBCT層出不窮，響應(yīng)更快、精度更高的口內(nèi)掃描儀大量應(yīng)用……尤其是3D打印被廣泛用在義齒及各類配件的加工之中。最新的動態(tài)還表明，隨著3D打印技術(shù)和材料的研發(fā)進展，全瓷義齒不久后也有望實現(xiàn)3D打印。此外，多個團隊在研的義齒智能燒結(jié)、智能雕刻等設(shè)備也有望得以應(yīng)用。

相似的變化出現(xiàn)在多個層面。2019年前后，由北京大學口腔醫(yī)學院孫玉春教授團隊研發(fā)的復雜可摘局部義齒智能設(shè)計軟件得以應(yīng)用，結(jié)合CAD等設(shè)備，這項技術(shù)可以將復雜義齒的設(shè)計減少到5－10分鐘，且更適合中國人的口腔解剖結(jié)構(gòu)和生理功能。

國內(nèi)的多個科技型企業(yè)還圍繞數(shù)字化齒科生態(tài)的建立，研發(fā)和構(gòu)建齒科智能化生產(chǎn)平臺。

由南京鋮聯(lián)科技開發(fā)的“鋮聯(lián)云”就是圍繞義齒智能化加工的全球統(tǒng)一的云訂單平臺。全球任何一個義齒廠都可以把數(shù)據(jù)上傳給鋮聯(lián)云，完成下訂單的動作，后續(xù)的CAD設(shè)計－打�。瓟�(shù)字化制造等均實現(xiàn)自動化。據(jù)透露，到今年底，該平臺全球落地云工廠數(shù)量將突破260個，能夠為全球3000萬用戶提供高品質(zhì)義齒產(chǎn)品。

今年8月，山東邁爾醫(yī)療研發(fā)的數(shù)字化智造齒科云共享設(shè)計服務(wù)平臺獲山東省第四屆“省長杯”工業(yè)設(shè)計大賽銀獎。該平臺面向全國各地開放，是全國首個實現(xiàn)臨床端、設(shè)計端、生產(chǎn)端對接的平臺，可以為全國20多萬家口腔醫(yī)療機構(gòu)、近百萬臨床醫(yī)生的提供數(shù)字化精準醫(yī)學服務(wù)。

20余年之間，數(shù)字化已深入到中國義齒加工的每一個角落。

現(xiàn)代口腔醫(yī)學進入中國的百余年里，我們多數(shù)時候扮演的都是追趕者角色。不過，這種情況在義齒加工領(lǐng)域成了例外。

多家機構(gòu)的研報數(shù)據(jù)顯示，我國的義齒行業(yè)常年保持著全球產(chǎn)量領(lǐng)先地位，義齒出口數(shù)量遠大于義齒進口。

據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年我國義齒出口數(shù)量為1965．5噸，同比增長50．2％；義齒進口數(shù)量為31．5噸，同比增長55．2％。從金額來看，2021年我國義齒出口金額為41704．6萬美元，進口金額為5706．4萬美元，進出口金額均突破新高。

資料來源：智研咨詢 制圖：《口腔觀察》新媒體

總體上看，我國目前的義齒出口地主要集中在以深圳為中心的大灣區(qū)和以上海為中心的長三角區(qū)域。其中廣東省2021年出口義齒1657．7噸，占全國義齒出口量的84．3％。其次分別為江蘇省119．5噸、上海市83．5噸等。

資料來源：智研咨詢 制圖：《口腔觀察》新媒體

這些成績中，行業(yè)頭部企業(yè)的表現(xiàn)尤其搶眼。

據(jù)現(xiàn)代牙科財報數(shù)據(jù)，2022年上半年，該公司義齒加工業(yè)務(wù)在北美及歐洲地區(qū)的營收為9．78億港元，營收占比達到了68．52％；上溯三年，這一數(shù)據(jù)分別為66．77％（2021）、67．94％（2020）、68．96％（2019），均超半數(shù)甚多。家鴻口腔的營收中，來自美國、歐洲等境外市場的收入占比也超過一半。據(jù)該公司2021年招股書，2018年至2020年間，其境外主營業(yè)務(wù)收入分別為1．7億元、1．89億元和1．66億元，占比68．2％、61．82％、57．09％。滬鴿口腔的國際布局同樣完善，其合成樹脂牙等產(chǎn)品的銷售觸角遍及歐盟以及東歐、亞洲、非洲等國家和地區(qū)，獲得英國、意大利、日本、加拿大等多個國家和地區(qū)的注冊證書。

可以說，我國的義齒加工行業(yè)多年來一直是站在國際視野的高點下發(fā)展的。在完整的產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)變革的支持下，中國義齒加工企業(yè)憑借成本和品質(zhì)優(yōu)勢，牢牢扎根于北美等海外市場�？梢灶A期，轉(zhuǎn)身智能制造的中國義齒加工行業(yè)，其國際市場地位不僅不會減弱，而且很有可能憑借更上層樓的產(chǎn)品性能和品質(zhì)，打破長期不能染指高端義齒產(chǎn)品市場的現(xiàn)狀。

令人無法忽視的，還有對國內(nèi)義齒市場放量的預期。

今年9月下旬，由四川牽頭的口腔種植系統(tǒng)省際聯(lián)盟聯(lián)采辦發(fā)布集采1號文件，宣告了我國種植牙集采的正式實施。集采可能帶來的巨大變化之一，就是國內(nèi)種植牙市場的放量。業(yè)內(nèi)人士對此普遍持樂觀態(tài)度，認為該政策可能會極大提高種植牙在我國的滲透率。

資料來源：灼識咨詢 高禾投資 制圖：《口腔觀察》新媒體

據(jù)高禾投資數(shù)據(jù)，目前我國種植牙滲透率約為29／萬人，遠低于韓國600顆／萬人，也低于德國、意大利、西班牙超100顆／萬人的水平。按照灼識咨詢和高禾投資的研報數(shù)據(jù)，2020年，我國種植牙市場規(guī)模為431億元，預測到2025年其可規(guī)模增長至1060億元。也就是說，我國義齒加工行業(yè)屆時將會迎來雙倍于現(xiàn)在的市場份額。而且，種牙服務(wù)可能帶來種植體市場增量也不容忽視。目前，國產(chǎn)品牌在種植體市場僅占10％左右份額，隨著集采的推進，國產(chǎn)替代成為必然趨勢，其市占率肯定提高，甚至反轉(zhuǎn)。

這還只是種植牙領(lǐng)域，放大到整個中國口腔醫(yī)療市場，考慮到龐大的人口基數(shù)和70％的口腔疾病患病率，以及連續(xù)上升的就診率，我國的義齒加工行業(yè)將會和整個口腔產(chǎn)業(yè)鏈一起享受由此而帶來的市場紅利。

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       原文標題 : 借數(shù)字化迎來百年變局，我國義齒加工行業(yè)轉(zhuǎn)身“智能制造”︱中國口腔智造