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2022年國(guó)際工程行業(yè)研究報(bào)告

第一章 行業(yè)概況

國(guó)際工程是指一個(gè)工程項(xiàng)目從咨詢、投資、招投標(biāo)、承包(包括分包)、設(shè)備采購(gòu)、培訓(xùn)到監(jiān)理各個(gè)階段的參與者來(lái)自不止一個(gè)國(guó)家,并且按照國(guó)際工程項(xiàng)目管理模式進(jìn)行管理的工程。國(guó)際工程是一種綜合性的國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作方式,是國(guó)際技術(shù)貿(mào)易的一種方式,也是國(guó)際勞務(wù)合作的一種方式。國(guó)際工程主要有以下特點(diǎn):

國(guó)際工程是一項(xiàng)跨國(guó)性的經(jīng)濟(jì)活動(dòng),涉及到不止一個(gè)國(guó)家和參與單位的經(jīng)濟(jì)利益,因而合同中各方不容易互相理解,容易產(chǎn)生矛盾與糾紛。

嚴(yán)格的合同管理。由于不是一個(gè)國(guó)家參與,就不大可能完全靠行政管理,而是采取國(guó)際上業(yè)已形成多年的、行之有效的一整套合同管理辦法。使用這套辦法從工程準(zhǔn)備到招標(biāo),雖然花費(fèi)時(shí)間較多,但卻為以后訂好合同,從而在實(shí)施階段嚴(yán)格按照合同進(jìn)行項(xiàng)目管理,打下一個(gè)良好的基礎(chǔ)。

風(fēng)險(xiǎn)與利潤(rùn)并存。于考試吧.國(guó)際工程是一個(gè)充滿風(fēng)險(xiǎn)的事業(yè),每年國(guó)際上都有一批工程公司倒閉,但是國(guó)際工程市場(chǎng)也有一定的利潤(rùn),因此一個(gè)公司要在這個(gè)市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)與生存,就需要提高公司本身的素質(zhì)。

國(guó)際工程市場(chǎng)是從西方發(fā)達(dá)資本主義國(guó)家到國(guó)外去投資、咨詢、承包開始的,他們憑借著雄厚的資本、先進(jìn)的技術(shù)與管理水平以及多年的經(jīng)驗(yàn),占有絕大部分國(guó)際工程市場(chǎng),因而發(fā)展中國(guó)家要打入這個(gè)市場(chǎng)就要付出加倍的努力。

國(guó)際工程咨詢

國(guó)際工程咨詢業(yè)務(wù)是貫穿于工程項(xiàng)目決策和實(shí)施過(guò)程的業(yè)務(wù),一般可以包括:項(xiàng)目前期階段的咨詢業(yè)務(wù)、項(xiàng)目準(zhǔn)備階段的咨詢、項(xiàng)目實(shí)施階段的咨詢、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)階段的咨詢。

圖:國(guó)際最大225家國(guó)際工程咨詢企業(yè)國(guó)際營(yíng)業(yè)收入數(shù)據(jù)

資料來(lái)源:資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 工程新聞紀(jì)錄(ENR)

中國(guó)國(guó)際工程咨詢行業(yè)發(fā)展滯后于中國(guó)國(guó)際工程承包行業(yè),總體穩(wěn)中有進(jìn)。1994年,中國(guó)有兩家企業(yè)首次進(jìn)入ENR國(guó)際工程咨詢200強(qiáng)榜單——中國(guó)冶金建設(shè)集團(tuán)(154名)和中國(guó)石化建設(shè)公司(198名)。這個(gè)時(shí)間大大晚于中國(guó)承包商進(jìn)入ENR國(guó)際承包250強(qiáng)名單的時(shí)間,而且企業(yè)排名比較靠后。

2011年-2020年,入圍ENR225強(qiáng)的中國(guó)工程設(shè)計(jì)公司的年度國(guó)外總營(yíng)業(yè)收入從22.78億美金提升到了37.86億美金,在ENR225強(qiáng)的總國(guó)際咨詢營(yíng)業(yè)額徘徊在650-700億美金的背景下,可以發(fā)現(xiàn)中國(guó)的工程咨詢行業(yè)一直是在穩(wěn)步發(fā)展提升的。

圖 2011-2020年 ENR 國(guó)際最大225家工程設(shè)計(jì)公司國(guó)外營(yíng)業(yè)額 (億美元)

資料來(lái)源:資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 天津大學(xué)國(guó)際工程管理學(xué)院

國(guó)際工程承包

國(guó)際工程承包是一項(xiàng)綜合性的國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作方式。它是指從事國(guó)際工程承包的公司或聯(lián)合體通過(guò)招標(biāo)與投標(biāo)的方式,與業(yè)主簽訂承包合同,取得某項(xiàng)工程的實(shí)施權(quán)利,并按合同規(guī)定,完成整個(gè)工程項(xiàng)目的合作方式。通過(guò)國(guó)際承包工程,可以實(shí)現(xiàn)技術(shù)、勞務(wù)、設(shè)備及商品等多方面的出口,不僅能多創(chuàng)外匯,而且具有一定的政治影響。

2020-2021年,受全球疫情爆發(fā)的影響,我國(guó)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)完成營(yíng)業(yè)額及新簽合同額明顯下降。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2021年,我國(guó)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)完成營(yíng)業(yè)額9996.2億元,同比下降7.1%(折合1549.4億美元,同比下降0.6%);新簽合同額16676.8億元,同比下降5.4%(折合2584.9億美元,同比增長(zhǎng)1.2%)。

資料來(lái)源:資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 觀研天下

第二章 商業(yè)模式和技術(shù)發(fā)展

2.1 產(chǎn)業(yè)鏈

資料來(lái)源:資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行

上游

鋼材是工程行業(yè)最重要的原材料,也是產(chǎn)品成本構(gòu)成中的主要部分。一般來(lái)說(shuō),直接鋼材占到工程產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品成本的13%-15%;若再加上液壓件、發(fā)動(dòng)機(jī)、外購(gòu)件等配件用鋼,全部鋼材約占到工程產(chǎn)品成本的30%以上。

2017年,鋼材產(chǎn)量有所下降,這是因?yàn)閲?guó)內(nèi)鋼鐵去產(chǎn)能,加之環(huán)保限產(chǎn)、嚴(yán)查中頻爐及地條鋼等舉動(dòng)抑制了國(guó)內(nèi)鋼材產(chǎn)量的釋放。2021年鋼產(chǎn)量為133666.8萬(wàn)噸,增速為0.9%。在雙碳目標(biāo)下,未來(lái)鋼鐵發(fā)展趨勢(shì)將向著節(jié)能環(huán)保、綠色發(fā)展方向發(fā)展。

資料來(lái)源:資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

2021年以來(lái),中國(guó)鋼材價(jià)格持續(xù)上漲,2021年9月末,中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)為158點(diǎn);首先是由于鋼材需求量增速較快所造成的;其次是因?yàn)樵陔p碳目標(biāo)的指導(dǎo)下,鋼鐵行業(yè)開工率低,鋼鐵庫(kù)存下降,導(dǎo)致鋼材價(jià)格上漲;另外是由于我國(guó)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格上漲所引起的。

然而,2022年4月份以來(lái),我國(guó)鋼材價(jià)格卻出現(xiàn)下降趨勢(shì)。這是多重因素所造成的,首先高溫頻發(fā),暴雨天氣不斷,使得室外建筑行業(yè)受到嚴(yán)重影響,間接影響到了鋼材的需求,導(dǎo)致價(jià)格下降;其次受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)的影響,作為全球第五大鋼鐵生產(chǎn)國(guó)的俄羅斯,受到西方世界的限制,只好以75折的優(yōu)惠價(jià)格出口到了中國(guó)。4月份,俄羅斯對(duì)華出口鋼材總量突破40萬(wàn)噸,2021年全年這一數(shù)字只有8.4萬(wàn)噸,增幅達(dá)驚人的5倍;再次,美聯(lián)儲(chǔ)加息,使得大量資金從資本市場(chǎng)抽逃,進(jìn)一步導(dǎo)致了鋼材價(jià)格的下跌。最后,作為鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈下端的房地產(chǎn)行業(yè),在中國(guó)的發(fā)展已經(jīng)迎來(lái)了發(fā)展的拐點(diǎn),開啟了下行的通道,間接導(dǎo)致了鋼材需求量的下降。

資料來(lái)源:資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)

中國(guó)工程機(jī)械種類繁多,是全球工程機(jī)械產(chǎn)品類別、產(chǎn)品品種最齊全的國(guó)家之一。中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入整體呈上升趨勢(shì),2021年?duì)I業(yè)收入為8000億元。

資料來(lái)源:資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 智研咨詢

叉車是機(jī)械化裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸?shù)母咝гO(shè)備。2021年叉車銷量達(dá)到109.94萬(wàn)臺(tái)。在“節(jié)能環(huán)保,綠色環(huán)!钡膰(guó)家環(huán)保政策驅(qū)動(dòng)下,電動(dòng)叉車受到越來(lái)越多用戶的青睞,中國(guó)是全球重要的電動(dòng)叉車出口國(guó),產(chǎn)量約30%出口國(guó)外。整個(gè)叉車行業(yè)將向著電動(dòng)化、智能化、行業(yè)集中化方向發(fā)展。2021 年,挖掘機(jī)銷量為34.28萬(wàn)臺(tái),其中三一重工挖掘機(jī)械銷售收入 417.5 億元,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上連續(xù) 11 年蟬聯(lián)銷量冠軍,挖掘機(jī)市場(chǎng)份額持續(xù)顯著提升,銷量突破 10 萬(wàn)大關(guān),連續(xù)兩年居全球第一。

資料來(lái)源:資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 智研咨詢

由于海外市場(chǎng)空間廣闊,中國(guó)各大工程機(jī)械類企業(yè)紛紛推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略,中國(guó)工程機(jī)械出口金額整體呈上升趨勢(shì),2020年,受疫情影響出口金額有所下滑,2021年開始反彈,出口金額為340億元。伴隨國(guó)內(nèi)國(guó)際工程行業(yè)在海外市場(chǎng)的不斷拓展,國(guó)產(chǎn)品牌的海外市場(chǎng)份額持續(xù)提升,工程機(jī)械出口有望持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。

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中游

國(guó)際工程產(chǎn)業(yè)的中游主要是一些工程建設(shè)企業(yè)。

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從中國(guó)工程建設(shè)行業(yè)上市公司工程建設(shè)業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)來(lái)看,中國(guó)建筑、中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建等企業(yè)等工程建設(shè)業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模龐大,其中又以中國(guó)建筑為最。中國(guó)建筑2020年工程建設(shè)業(yè)務(wù)營(yíng)收超過(guò)了1.3萬(wàn)億,同時(shí)中國(guó)建筑在ENR“全球最大250家承包商”排名中多年位列第一。工程建設(shè)行業(yè)上市公司工程建設(shè)業(yè)務(wù)毛利率水平普遍較低,平均保持在10%左右。從資產(chǎn)負(fù)債率角度來(lái)看,工程建設(shè)行業(yè)上市公司資產(chǎn)負(fù)債率普遍較高,整體水平在70%左右。

下游

以以下三個(gè)國(guó)家舉例說(shuō)明我國(guó)國(guó)際工程的下游市場(chǎng)。

(1)巴基斯坦

巴基斯坦承包工程市場(chǎng)管理相對(duì)寬松,外國(guó)承包工程企業(yè)進(jìn)巴只需在巴工程理事會(huì)(PEC)注冊(cè)即可,但注冊(cè)費(fèi)用和要求要高于本地企業(yè),并原則上允許外國(guó)自然人在當(dāng)?shù)爻袛埞こ坛邪?xiàng)目。不過(guò),外國(guó)承包商在巴不可承攬涉及武器、高強(qiáng)炸藥、放射性物質(zhì)、證券印制和造幣等工程項(xiàng)目,除非獲政府特殊批準(zhǔn)。

巴基斯坦對(duì)中國(guó)是特殊友好,是我國(guó)“一帶一路”沿線重要支點(diǎn)國(guó)家,中巴經(jīng)濟(jì)走廊則是“一帶一路”倡議的先行先試項(xiàng)目和示范性工程,并且先后簽訂了《貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)合作和科學(xué)技術(shù)合作協(xié)定》、《雙邊投資保護(hù)協(xié)定》等多個(gè)協(xié)議。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2019年,我在巴新簽工程承包合同額70.6億美元,同比增長(zhǎng)63.4%;完成營(yíng)業(yè)額96.7億美元。

目前,我國(guó)企業(yè)在巴工程承包業(yè)務(wù)主要集中在電力工程、交通基礎(chǔ)設(shè)施、油氣資源開發(fā)等領(lǐng)域,并且已完成重點(diǎn)投資合作項(xiàng)目有薩希瓦爾燃煤電站、卡西姆燃煤電站、中巴跨境光纜、等項(xiàng)目,在建工程項(xiàng)目有卡洛特水電站、達(dá)蘇水電站、巴沙大壩、拉合爾橙線軌道交通、默拉直流輸電等項(xiàng)目。

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(2)馬來(lái)西亞

馬來(lái)西亞重視對(duì)高速公路、港口、機(jī)場(chǎng)、通信網(wǎng)絡(luò)和電力等基礎(chǔ)設(shè)施的投資和建設(shè),在“第十一個(gè)馬來(lái)西亞計(jì)劃”(2016-2020年)中為馬來(lái)西亞經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展制定了多項(xiàng)舉措,加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè),支援經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張是該計(jì)劃的六大策略之一。而企業(yè)在馬來(lái)西亞承包項(xiàng)目時(shí)需要注冊(cè)成立建筑工程公司,需要得到馬來(lái)西亞建筑發(fā)展局(CIDB)批準(zhǔn),同時(shí)還要獲得建筑承包等級(jí)證書。

CIDB根據(jù)企業(yè)實(shí)有資本金的不同,對(duì)承包商劃分為7個(gè)等級(jí)(G1-G7),馬政府對(duì)各等級(jí)承包商可投標(biāo)項(xiàng)目的金額做出明確限定。

資料來(lái)源:資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 觀研天下

此外,根據(jù)馬財(cái)政部和工程部公共工程局要求,承包商如要競(jìng)標(biāo)和承攬政府項(xiàng)目,除向CIDB注冊(cè)外,還需向承包商服務(wù)中心(PKK)注冊(cè);對(duì)于私人項(xiàng)目,承包商無(wú)須再次注冊(cè)。PKK注冊(cè)是承包商依照實(shí)有資本/最低累計(jì)資本劃分為6個(gè)級(jí)別(A-F),要求并不嚴(yán)格。同時(shí),承包商與業(yè)主簽訂承包合同后,需向馬建筑業(yè)發(fā)展局(CIDB)申請(qǐng)辦理施工許可證,并由其查驗(yàn)承包商資質(zhì)和監(jiān)督審查項(xiàng)目進(jìn)展情況。

目前,我國(guó)企業(yè)在馬來(lái)西亞發(fā)展多年,建筑企業(yè)數(shù)量超過(guò)100家。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2019年,中國(guó)企業(yè)在馬承包工程新簽合同額73.3億美元,位居全球第7位;完成營(yíng)業(yè)額73億美元,居全球第3位。

(3)贊比亞

贊比亞政府十分注重基礎(chǔ)設(shè)施和交通領(lǐng)域投入,并且允許外國(guó)投資者參與當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施投資。外國(guó)投資者參與贊比亞基礎(chǔ)設(shè)施合作的主要模式是EPC及EPC+F,暫無(wú)成熟的PPP和BOT模式的案例,但是根據(jù)贊比亞公路發(fā)展局的規(guī)定,外國(guó)承包商獲得贊比亞政府公路工程之后,需將20%的工程分包給當(dāng)?shù)爻邪,而且不同政府部門實(shí)行20%工程分包的狀況是不同的。

對(duì)于中國(guó)企業(yè)而言,據(jù)中國(guó)商務(wù)部統(tǒng)計(jì),2019年,中國(guó)企業(yè)在贊比亞新簽合同額22.09億美元,完成營(yíng)業(yè)額25.75億美元,勞務(wù)人員8906人,工程企業(yè)約有50多家,政府招標(biāo)的項(xiàng)目,中國(guó)企業(yè)的份額達(dá)到了50%左右。不過(guò),由于贊比亞大型基建項(xiàng)目市場(chǎng)需求縮減,政府不再出具主權(quán)擔(dān)保,且各金融機(jī)構(gòu)對(duì)贊比亞信用評(píng)級(jí)降級(jí),導(dǎo)致融資項(xiàng)目推動(dòng)也十分困難,所以中國(guó)企業(yè)在贊比亞多個(gè)項(xiàng)目融資流程受阻,企業(yè)被迫暫時(shí)停工。

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