迎來(lái)IPO熱,慢病管理數(shù)字醫(yī)療模式在美國(guó)跑通了嗎?
因此,籠統(tǒng)來(lái)分的話,可以將Livongo的發(fā)展分為三個(gè)階段:2014-2016年為產(chǎn)品研發(fā)和臨床驗(yàn)證期;2016-2017年為市場(chǎng)拓展期,并籌備進(jìn)入到其他慢病細(xì)分領(lǐng)域,以2018年4月收購(gòu)Retrofi,進(jìn)入前驅(qū)性糖尿病和體重管理算是真正落地;2018至今,Livongo則進(jìn)入到數(shù)據(jù)和AI技術(shù)驅(qū)動(dòng)下個(gè)性化慢病管理期。
Livongo的用戶規(guī)模
BG Checks代表會(huì)員使用Livongo進(jìn)行糖尿病的累積血糖檢查次數(shù)
這點(diǎn)也可以從Livongo的用戶數(shù)和客戶規(guī)模中得到體現(xiàn),單純從會(huì)員規(guī)模來(lái)說(shuō),2016年之前,發(fā)展較為緩慢。2016年4月完成4450萬(wàn)美元C輪融資,其中關(guān)鍵一步是General Catalyst、KPCB、DFJ Venture之外,引入馬薩諸塞州藍(lán)十字藍(lán)盾、默克全球健康創(chuàng)新基金等擁有深厚醫(yī)療背景的產(chǎn)業(yè)資本,在大客戶拓展上利好,會(huì)員數(shù)直接從2016年的2萬(wàn)增長(zhǎng)為2018年的11.4萬(wàn),企業(yè)客戶數(shù)量從2016年的100增加到2018年的413,而且2019年第一季度的會(huì)員數(shù)量達(dá)到16.4萬(wàn)人,依然處于快速增長(zhǎng)階段。
隨著Livongo平臺(tái)糖尿病的累積血糖檢查次數(shù)增多,一方面對(duì)于數(shù)據(jù)處理能力要求增高,另一方面,對(duì)于醫(yī)療資源的協(xié)調(diào)和匹配,尤其是線上的反應(yīng)速度以及線下健康教練和醫(yī)師團(tuán)隊(duì)精準(zhǔn)、及時(shí)地給出健康指導(dǎo)意見(jiàn)能力要求愈發(fā)高。因此,可以預(yù)測(cè)如Livongo上市后,能否處理好“數(shù)據(jù)引擎戰(zhàn)略”與醫(yī)療團(tuán)隊(duì)資源的無(wú)縫結(jié)合,至關(guān)重要。
一言以蔽之,縱觀Livongo這幾年的發(fā)展歷程,一直在解決“拉新”的問(wèn)題,而這跟以下三個(gè)要素有直接關(guān)系:
第一,滿意度。付費(fèi)會(huì)員的滿意度,招股書顯示,Livongo滿意度很高,平均會(huì)員NPS(凈推薦值)為+64;
第二,臨床結(jié)果。解決方案需要證明對(duì)每種慢性病的可測(cè)量和持續(xù)的臨床結(jié)果。招股書顯示,Livongo高血壓解決方案在起始血壓大于140/80 mmHg的個(gè)體中表現(xiàn)出6周內(nèi)收縮壓降低10 mmHg,這個(gè)結(jié)果已被證明可使卒中發(fā)生率降低41%,與使用血壓藥物相當(dāng);
第三,成本管理。節(jié)省費(fèi)用,實(shí)際地控費(fèi)。招股書顯示,糖尿病解決方案,根據(jù)差異隊(duì)列分析證明在會(huì)員使用的第一年內(nèi)平均每月節(jié)省了88美元(PPPM),并且在為L(zhǎng)ivongo提供數(shù)據(jù)的合格會(huì)員中,平均為客戶每月節(jié)省129美元(PPPM)。
但拉新后,客戶留存率如何?村夫日記LatitudeHealth在一文中指出:“即使全部由企業(yè)付費(fèi),仍然只有34%的雇員選擇加入,在使用了12個(gè)月后,客戶的留存率為47%。這意味著只有將近16%的目標(biāo)客戶會(huì)在第二年持續(xù)使用Livongo線上糖尿病管理服務(wù),逆人性的健康管理的商業(yè)化可持續(xù)性,仍有待觀察!
Livongo的發(fā)展路徑總結(jié),和我們之前對(duì)Teladoc的總結(jié)非常類似,主要是兩點(diǎn):
1. 需要不斷拉新,擴(kuò)大新用戶數(shù),有了用戶才有收入。但是拉新所付出的成本相當(dāng)高昂;
2. 需要開(kāi)拓B端客戶。B端的開(kāi)拓難度和成本要低于C端,業(yè)務(wù)主線的轉(zhuǎn)化是從企業(yè)發(fā)展中期開(kāi)始的,那個(gè)時(shí)候有了資源、有了口碑。
不一樣的地方也有,Livongo硬件研發(fā)成本高,但糖尿病慢病粘性高,臨床病癥緩解有準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)可展現(xiàn),治療路徑標(biāo)準(zhǔn)化程度更高。
數(shù)字化慢病管理現(xiàn)狀與未來(lái)
慢病市場(chǎng)有多大,資料顯示,2014年,美國(guó)有1.47億成年人患有慢性疾病,超過(guò)40%的成年人患有兩種或兩種以上的慢性疾病。糖尿病是世界上發(fā)展最快的慢性疾病之一,超過(guò)3000萬(wàn)美國(guó)人患有糖尿病。美國(guó)糖尿病協(xié)會(huì)(ADA)估計(jì),僅在美國(guó),2017年與糖尿病相關(guān)的市場(chǎng)就達(dá)到了3270億美元。
然而,目前的美國(guó)醫(yī)療健康系統(tǒng)并非旨在持續(xù)照顧慢性病患者,人們只能在有限的指導(dǎo)下進(jìn)行自我慢病管理,雖然市面上一些新的數(shù)字醫(yī)療設(shè)備可能有助于跟蹤和收集健康數(shù)據(jù),但如何提供可操作的反饋和持續(xù)性的健康監(jiān)督,給患者提供個(gè)性化的健康意見(jiàn)以及最重要的是降低成本,一直在不斷完善中,以Livongo為代表的企業(yè)提供了一種可能性。
在Livongo的發(fā)展過(guò)程中,收購(gòu)了許多公司,包括Diabeto、Retrofit 和myStrength,不斷拓寬業(yè)務(wù)曲線,但是在糖尿病以及慢病數(shù)字化管理領(lǐng)域,面臨諸多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,包含但不限于Virta Health 、Omada Health、Glooko、Hello Heart、Lyra Health、Onduo以及Ginger.io等。
比如Virta Health,嘗試?yán)?span id="42ak406" class='hrefStyle'>遠(yuǎn)程醫(yī)療與人工智能改變現(xiàn)在的局面,當(dāng)患者注冊(cè)成為會(huì)員后,會(huì)寄給患者一套經(jīng)過(guò)FDA認(rèn)證的醫(yī)療設(shè)備,用于每日血糖、血壓和體重等身體指標(biāo)的監(jiān)測(cè)。
在監(jiān)測(cè)完成后,醫(yī)生根據(jù)當(dāng)天的各項(xiàng)數(shù)據(jù),通過(guò)人工智能的計(jì)算給患者制定出個(gè)性化的飲食方案。Virta Health還設(shè)立了健康教練的職位,向患者提供一對(duì)一的咨詢服務(wù)。如果是在非工作時(shí)間,語(yǔ)音機(jī)器人可以給患者回答一些答案標(biāo)準(zhǔn)度高的醫(yī)學(xué)問(wèn)題。此外,患者可以選擇加入在線社區(qū),與其他病友分享治療的心得,互相激勵(lì)。
整體來(lái)看,數(shù)字化健康管理領(lǐng)域,比如糖尿病,本身依然是處于早期的發(fā)展階段,而且以上分析可以看出Livongo和Virta Health二者模式非常相近,都是通過(guò)智能硬件,同時(shí)配合軟件,實(shí)現(xiàn)糖尿病患者的持續(xù)監(jiān)控和數(shù)據(jù)分析,提供最合適的控糖指導(dǎo),收入模式也都是更偏向于B端的訂閱收入。
追根問(wèn)底,對(duì)于這類平臺(tái)來(lái)說(shuō),終極目的是在降費(fèi)的基礎(chǔ)上為患者提供更具有臨床效果的解決方案,單純分析Livongo,長(zhǎng)期來(lái)看可從以下幾個(gè)方面進(jìn)行突圍:
第一,擴(kuò)大解決方案的產(chǎn)品密度。糖尿病、高血壓以及體重等解決方案具有交叉銷售的機(jī)會(huì),需要持續(xù)開(kāi)發(fā)解決其他慢性病的解決方案。
第二,加強(qiáng)技術(shù)處理能力。Livongo目前也正在研發(fā)AI+AI引擎,不斷評(píng)估哪些方法最有效地幫助會(huì)員,通過(guò)持續(xù)性的數(shù)據(jù)處理和反饋,改善患者健康狀況,甚至尋求新的技術(shù)收購(gòu)方。
第三,支付端擴(kuò)容。完善和跟進(jìn)政府計(jì)劃等其他支付方相容的解決方案,包括Medicare Advantage、Managed Medicaid、Service Medicare和Medicaid等。
第四,整合新平臺(tái)。整合和兼容現(xiàn)有的健康監(jiān)測(cè)設(shè)備并采用新技術(shù),如2019年,Livongo與亞馬遜建立技術(shù)合作伙伴關(guān)系,利用亞馬遜的語(yǔ)音技術(shù)提效。
第五,加強(qiáng)線下的醫(yī)療團(tuán)隊(duì)。Livongo模式的一個(gè)核心就是線下的健康教練和醫(yī)師團(tuán)隊(duì),因此需要不斷加強(qiáng)醫(yī)療隊(duì)伍的建設(shè),加強(qiáng)臨床協(xié)調(diào)能力,提供更具有臨床效果的指導(dǎo)意見(jiàn)。這其實(shí)直接決定了未來(lái)擴(kuò)張的成功與否。
Livongo目前也正在研發(fā)AI+AI引擎
重點(diǎn)分析一下前兩點(diǎn)。對(duì)于第一點(diǎn)來(lái)說(shuō),Livongo雖然在擴(kuò)張到新慢病領(lǐng)域,但是前驅(qū)糖尿病、高血壓、肥胖等跟糖尿病有某種程度的正相關(guān),可對(duì)交叉疾病患者進(jìn)行深度開(kāi)發(fā)。
對(duì)于第二點(diǎn)的技術(shù)研發(fā),招股書顯示,Livongo的多學(xué)科團(tuán)隊(duì)構(gòu)建了一個(gè)靈活而強(qiáng)大的技術(shù)引擎,能夠處理來(lái)自平臺(tái)自身設(shè)備和其他數(shù)據(jù)源的數(shù)據(jù),并將這些信息轉(zhuǎn)化為有價(jià)值的健康指導(dǎo)意見(jiàn),目前,引擎的數(shù)據(jù)點(diǎn)數(shù)量已從2016年的2300多萬(wàn)快速擴(kuò)大到2018年的1.06億。僅在2019年第一季度,收集了超過(guò)3100萬(wàn)個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn),主要基于聚合、解釋應(yīng)用和迭代四項(xiàng)功能:
聚合:從各種來(lái)源收集數(shù)據(jù),包括從會(huì)員實(shí)時(shí)或近乎實(shí)時(shí)地收集信息的設(shè)備、第三方應(yīng)用程序、醫(yī)療索賠、藥房索賠、會(huì)員偏好調(diào)查和第三方合作伙伴;
解釋:篩選了大量的健康和消費(fèi)者數(shù)據(jù),并確定相關(guān)的健康信號(hào),開(kāi)發(fā)針對(duì)特定人員量身定制的可操作、個(gè)性化和及時(shí)的見(jiàn)解;
應(yīng)用:根據(jù)每個(gè)成員的慢性病情和特定需求,以正確的格式和背景,直接向會(huì)員提供特定的健康指導(dǎo);
迭代:根據(jù)患者的行為、偏好、反饋和結(jié)果迭代并持續(xù)定制會(huì)員的體驗(yàn),原理類同Netflix推薦。
綜上,技術(shù)推動(dòng)下,慢病的治療模式會(huì)發(fā)生根本性的變化,Livongo給我們展示了一個(gè)很好的樣本,當(dāng)然Livongo未來(lái)能否擴(kuò)張到新領(lǐng)域,降低患者治療成本以及拉新成本,甚至延伸到C端尋找更大的流量入口,在盈利模式上有新的突破,都需要時(shí)間去持續(xù)驗(yàn)證。
參考資料:
Livongo申請(qǐng)上市 糖尿病線上管理商業(yè)化面臨長(zhǎng)期挑戰(zhàn)
Teladoc虧損持續(xù)放大,遠(yuǎn)程醫(yī)療企業(yè)的路在何方?
文 | 高道龍
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