33家國(guó)內(nèi)IVD上市公司Q1業(yè)績(jī)盤點(diǎn),疫情推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入黃金期?
邁瑞醫(yī)療的業(yè)務(wù)線綜合性較強(qiáng),覆蓋生命信息與支持、體外診斷、醫(yī)學(xué)影像三大領(lǐng)域,其2019年的年報(bào)中顯示,這三大領(lǐng)域的營(yíng)收均在40億元以上,毛利率均在60%以上。而今年一季度受新冠肺炎疫情的影響,邁瑞醫(yī)療生命信息與支持產(chǎn)線(監(jiān)護(hù)儀、呼吸機(jī)、輸注泵),醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)線(便攜彩超、移動(dòng)DR),體外診斷產(chǎn)線等儀器,以及與疫情直接相關(guān)產(chǎn)品的增長(zhǎng),均呈現(xiàn)不同程度加速。其中對(duì)生命信息與支持產(chǎn)線的拉動(dòng)作用尤為顯著,而體外診斷產(chǎn)線的試劑和醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)線的臺(tái)式彩超的增長(zhǎng)則由于醫(yī)院疫情期間的常規(guī)診療、手術(shù)量、體檢量的下降而有所放緩。
從今年春節(jié)新冠疫情爆發(fā)至第一季度末,邁瑞醫(yī)療在全國(guó)和國(guó)際范圍分別交付了超過(guò)8萬(wàn)臺(tái)和4萬(wàn)臺(tái)醫(yī)療設(shè)備,訂單的暴漲讓邁瑞醫(yī)療“苦惱”地只能設(shè)法提高產(chǎn)能,時(shí)至一季度末期,其產(chǎn)能已經(jīng)提高到去年同期的五倍。
區(qū)別于廣泛布局的邁瑞醫(yī)療,營(yíng)收榜10億以上的剩余三家公司迪安診斷、潤(rùn)達(dá)醫(yī)療、金域醫(yī)學(xué)都是IVD行業(yè)的下游公司。
迪安診斷是一家獨(dú)立第三方醫(yī)學(xué)診斷服務(wù)機(jī)構(gòu),主要提供診斷服務(wù)外包業(yè)務(wù)。迪安診斷一季度營(yíng)收15.33億元,凈利潤(rùn)卻只有0.29億元,雖然位居營(yíng)收榜第二名,但無(wú)論是一季度的營(yíng)收同比還是凈利潤(rùn)同比均有下降,主要是因?yàn)橐咔閷?dǎo)致傳統(tǒng)門診量同比顯著下降,產(chǎn)品代理業(yè)務(wù)和傳統(tǒng)檢驗(yàn)業(yè)務(wù)均受到一定的影響。
在受到疫情打擊的同時(shí),迪安診斷自主研發(fā)的新冠核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法),新冠病毒與常見(jiàn)呼吸道病原體多重檢測(cè)試劑盒,及聯(lián)合山東欣萊生物、溫州醫(yī)科大學(xué)共同研發(fā)的新冠病毒IgM/IgG抗體檢測(cè)試劑盒(膠體金法),均已獲歐盟CE認(rèn)證。這些基于新冠肺炎核酸檢測(cè)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的增量收入,彌補(bǔ)了傳統(tǒng)檢驗(yàn)業(yè)務(wù)收入的缺口,總體而言,一季度檢驗(yàn)業(yè)務(wù)整體收入與去年同期持平。然而隨著國(guó)內(nèi)新冠肺炎疫情得到控制,醫(yī)院門診量、手術(shù)量等逐漸恢復(fù),IVD產(chǎn)品代理業(yè)務(wù)已出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng),后續(xù)有望回升到正常的增速水平。
作為IVD綜合服務(wù)商龍頭的潤(rùn)達(dá)醫(yī)療,與迪安診斷一樣遭遇了Q1營(yíng)收和凈利潤(rùn)的同比雙下降。但據(jù)行業(yè)人士分析,疫情期間潤(rùn)達(dá)醫(yī)療全面負(fù)責(zé)雷神山醫(yī)院檢驗(yàn)科的建設(shè)、物資配送等,服務(wù)能力得到了廣泛認(rèn)可。因此,在疫情結(jié)束之后有望持續(xù)提高市占率,并受益于各層級(jí)醫(yī)院檢驗(yàn)科建設(shè),如PCR實(shí)驗(yàn)室。
雖然營(yíng)收略遜于仲叔,但排在第四的金域醫(yī)學(xué)Q1的營(yíng)收和凈利潤(rùn)同比都呈現(xiàn)了正向增長(zhǎng)。金域醫(yī)學(xué)的主要業(yè)務(wù)是第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)及病理診斷。疫情期間,金域醫(yī)學(xué)在包括湖北、廣東、陜西、湖南、上海等全國(guó)28個(gè)省市區(qū)陸續(xù)開(kāi)展篩查、發(fā)熱門診、復(fù)工檢測(cè)和入境檢測(cè)工作,截至4月24日累計(jì)檢測(cè)量已經(jīng)超過(guò)300萬(wàn)例,這成為其今年上半年的重要業(yè)績(jī)?cè)隽俊?/p>
業(yè)績(jī)黑馬——碩世生物
與邁瑞醫(yī)療同樣是“雙料冠軍”的碩世生物,一季度營(yíng)收同比、凈利潤(rùn)同比漲幅均居于首位。如果說(shuō)多產(chǎn)品線和國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù)“遍地開(kāi)花”的邁瑞醫(yī)療并不能作為IVD企業(yè)的代表,那么專注于IVD領(lǐng)域的碩世生物可以說(shuō)是最具代表性的一匹黑馬。
碩世生物提供以分子診斷技術(shù)為核心的高端診斷試劑、儀器和第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)服務(wù),在今年1月13日,完成了新冠核酸檢測(cè)試劑盒以及冠狀病毒通用型核酸檢測(cè)試劑盒的研發(fā)。3月,其熒光PCR法和膠體金法新冠檢測(cè)試劑盒先后獲得歐盟CE批準(zhǔn),一個(gè)月之后,熒光PCR法新冠檢測(cè)試劑盒獲得了國(guó)家藥品監(jiān)督管理局(NMPA)頒發(fā)的醫(yī)療器械注冊(cè)證。
據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,碩世生物第一季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)276.21%,凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)670.91%。碩世生物一季報(bào)中分析稱,因2020年第一季度新冠檢測(cè)試劑銷量突增,導(dǎo)致2020年一季度凈利潤(rùn)已經(jīng)大幅超過(guò)2019年1-6月水平,但與此同時(shí),新冠病毒也可能導(dǎo)致非新冠類產(chǎn)品的銷售受限。
碩世生物董事長(zhǎng)在2019年業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示,在一季度業(yè)績(jī)猛增的基礎(chǔ)上,其計(jì)劃2020年完成4.2億元的銷售額,1.5億元的凈利潤(rùn)。而這兩項(xiàng)數(shù)據(jù),相比2019年都近乎翻倍。雖然一季度新冠病毒檢驗(yàn)產(chǎn)品受疫情影響銷量大增,但同時(shí)其它類主要產(chǎn)品的銷售也受到消極影響。據(jù)悉,非抗疫產(chǎn)品的銷量下降在20%左右。
截止一季度末,碩世生物擁有研發(fā)人員105人,占公司總?cè)藬?shù)的21.88%。專業(yè)領(lǐng)域涵蓋了分子生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、免疫學(xué)、遺傳學(xué)、臨床檢驗(yàn)學(xué)等,形成了跨學(xué)科的復(fù)合型的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。碩世生物對(duì)研發(fā)的重視可見(jiàn)一斑,自2016年至2018年其研發(fā)投入占營(yíng)收的比重均在11%左右且逐年遞增。2019年是碩世生物上市的第一年,其研發(fā)投入占比又破新高,為3904萬(wàn)元,約占總營(yíng)收的13%。
無(wú)論是“老大哥”邁瑞醫(yī)療,還是“小字輩”碩世生物,都是受到了新冠疫情的“利好”影響,雖然與新冠無(wú)關(guān)的業(yè)務(wù)線情況遭受負(fù)面打擊,但第一季度總體的業(yè)績(jī)表現(xiàn)仍舊亮眼。
33家IVD上市公司畫像,常規(guī)檢測(cè)需求量下降致使5家虧損
從第一季度的凈利潤(rùn)分布上來(lái)看,凈利潤(rùn)10億元以上的企業(yè)只有邁瑞醫(yī)療,凈利潤(rùn)1-10億元以上的公司有5家,占比18.18%;盈利企業(yè)中凈利潤(rùn)1億元以下的公司有22家,占比66.67%;有5家企業(yè)處于虧損狀態(tài),占比15.15%。
一季度虧損最為嚴(yán)重的塞力斯虧損0.27億元,塞力斯主要致力于向醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供醫(yī)用耗材供應(yīng)鏈綜合化運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)。其一季報(bào)中稱,受新冠肺炎疫情影響,塞力斯在武漢、河南、山東地區(qū)的銷售收入明顯下滑,其中武漢地區(qū)銷售收入占當(dāng)期銷售收入的比重最大(為34.57%),同比下降幅度也最大(為-56.99%),從而導(dǎo)致公司收入同比下降。
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