云頂新耀（Everest Medicines），近日宣布完成3．1億美元C輪融資。本輪3．1億美元的融資包括兩部分優(yōu)先股籌資，2．6億美元C－2輪以及5，000萬美元C－1輪。C－2輪融資由建峖實(shí)業(yè)投資（Janchor Partners）領(lǐng)投，RA Capital Management和高瓴資本（Hillhouse Capital）共同領(lǐng)投。其他新投資者也提供了額外支持，其中包括德誠資本（Decheng Capital）、國新國同（GT Fund）、駿利亨德森投資（Janus Henderson Investors）、Rock Springs Capital、Octagon Investments及一家大型知名長線機(jī)構(gòu)投資者�，F(xiàn)有投資者包括康橋資本（CBC Group）、Cormorant、蘭亭投資（Pavilion Capital）和HBM Healthcare Investments也積極參與本輪融資。C－1輪融資包括來自嘉善國投的5，000萬美元投資，是云頂新耀2020年3月17日宣布的與嘉善國家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)和嘉善國投廣泛戰(zhàn)略合作的一部分。

本輪融資資金將用于推進(jìn)云頂新耀創(chuàng)新藥產(chǎn)品管線的臨床研發(fā)，并為下一階段的增長建立強(qiáng)大的商業(yè)化基礎(chǔ)設(shè)施。

易凱資本在本次交易中擔(dān)任了云頂新耀獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問。

多條管線已在國內(nèi)開展后期臨床試驗(yàn)

云頂新耀是一家專注于創(chuàng)新藥開發(fā)及商業(yè)化的生物制藥公司，致力于滿足中國及其它亞洲市場未滿足的醫(yī)療需求。其產(chǎn)品管線覆蓋了腫瘤、免疫性疾病、感染性疾病、心腎疾病疾4大領(lǐng)域，均在亞太地區(qū)具有巨大的臨床未滿足需求和市場潛力。管線的每個(gè)產(chǎn)品單在中國市場就有數(shù)十億人民幣的銷售潛力。

云頂新耀由康橋資本主導(dǎo)孵化，在產(chǎn)品BD、臨床注冊(cè)和開發(fā)、產(chǎn)品商業(yè)化、資本運(yùn)作等方面匯集了全球頂尖的人才。管理團(tuán)隊(duì)在國內(nèi)外高質(zhì)量臨床開發(fā)、藥政事務(wù)、化學(xué)制造與控制（CMC）、業(yè)務(wù)發(fā)展和運(yùn)營方面擁有深厚的專長和豐富的經(jīng)驗(yàn)。公司成立不到3年，在產(chǎn)品管線臨床進(jìn)展和商業(yè)化上的取得的成績，以及在全球資本市場的受捧，已經(jīng)足以證明了其團(tuán)隊(duì)強(qiáng)大的執(zhí)行力和深刻的行業(yè)理解。

云頂新耀迄今為止已經(jīng)建立了八個(gè)潛在全球首創(chuàng)或同類最佳的分子組合，其中多條管線已經(jīng)進(jìn)入臨床研發(fā)的后期階段，覆蓋的治療領(lǐng)域包括腫瘤學(xué)、自身免疫性疾病、心腎疾病和傳染病。目前有四項(xiàng)藥物正在中國進(jìn)行臨床試驗(yàn)，另有兩種藥物將于2020年開始注冊(cè)試驗(yàn)。

TrodelvyTM（Sacituzumab govitecan－h(huán)ziy）是一種同類首創(chuàng)抗Trop－2抗體藥物偶聯(lián)物（ADC），已在美國獲批用于治療既往至少接受過兩次治療的轉(zhuǎn)移性三陰性乳腺癌（mTNBC）患者。云頂新耀于2020年4月獲得了sacituzumab govitecan的中國臨床試驗(yàn)申請(qǐng)批準(zhǔn)，并計(jì)劃啟動(dòng)多個(gè)實(shí)體瘤適應(yīng)癥的臨床研發(fā)項(xiàng)目。

XeravaTM（Eravacycline）依拉環(huán)素是一種注射用新型全合成的廣譜四環(huán)素類非腸道抗生素，對(duì)多重耐藥性革蘭氏陰性菌等中國常見的耐藥菌具有廣泛的體外抗菌活性。依拉環(huán)素目前已被批準(zhǔn)在美國和歐洲用于治療復(fù)雜性腹腔內(nèi)感染（cIAI）患者，依拉環(huán)素已于2020年4月被新加坡批準(zhǔn)。云頂新耀目前正在中國進(jìn)行該適應(yīng)癥的III期臨床試驗(yàn)，以支持監(jiān)管部門批準(zhǔn)。

Etrasimod是一種潛在同類最佳的口服S1P受體調(diào)節(jié)劑。云頂新耀正在中國和韓國進(jìn)行潰瘍性結(jié)腸炎的多中心III期臨床試驗(yàn)。

Taniborbactam是一種潛在同類最佳的注射用環(huán)狀硼酸鹽化合物，可同時(shí)抑制絲氨酸和金屬β－內(nèi)酰胺酶。云頂新耀與其合作伙伴Venatorx Pharmaceuticals目前正在聯(lián)合開展進(jìn)行針對(duì)復(fù)雜性尿路感染患者（cUTI）的全球III期臨床試驗(yàn)。

Ralinepag XR是一種潛在同類最佳的口服IP受體緩釋激動(dòng)劑，主要用于治療肺動(dòng)脈高壓（PAH）患者。云頂新耀正在與其合作伙伴United Therapeutics聯(lián)合開展一項(xiàng)針對(duì)肺動(dòng)脈高壓患者的全球III期臨床試驗(yàn)。

Nefecon是一種潛在全球首創(chuàng)的針對(duì)IgA腎病的創(chuàng)新產(chǎn)品。2019年12月，云頂新耀獲得了針對(duì)IgA腎病的臨床試驗(yàn)申請(qǐng)批準(zhǔn)。云頂新耀將與其合作伙伴Calliditas Therapeutics聯(lián)合開展全球III期臨床試驗(yàn)。

FGF401是一種潛在同類首創(chuàng)的具有ATP競爭性、可逆共價(jià)的FGFR4抑制劑。云頂新耀已從諾華公司獲得了該藥的全球商業(yè)權(quán)利。2020年3月，在中國肝細(xì)胞癌患者中進(jìn)行Ib ／ II期臨床試驗(yàn)的臨床試驗(yàn)申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)。

SPR206是一種潛在同類最佳的新型多粘菌素衍生物，用于降低臨床上可見的多粘菌素B和粘菌素對(duì)腎臟的毒性。

公司高管及投資人寄語

云頂新耀首席執(zhí)行官、醫(yī)學(xué)博士Kerry Blanchard表示：“這是云頂新耀重要的里程碑，強(qiáng)化了我們深厚的行業(yè)專業(yè)知識(shí)和戰(zhàn)略商業(yè)模式，以授權(quán)引入全球創(chuàng)新療法，并在大中華區(qū)和亞洲地區(qū)對(duì)其進(jìn)行研發(fā)。我們已經(jīng)準(zhǔn)備好推進(jìn)我們強(qiáng)大產(chǎn)品管線的臨床研究，我們豐富的產(chǎn)品管線覆蓋許多重要的疾病，十分期待以此為基礎(chǔ)發(fā)展我們的商業(yè)化業(yè)務(wù)。”

“云頂新耀已經(jīng)取得了顯著的成果，與業(yè)內(nèi)知名企業(yè)建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，一同構(gòu)建發(fā)展富有前景的產(chǎn)品管線，”建峖創(chuàng)始人兼首席實(shí)業(yè)投資家何志安表示�！拔覀兒芨吲d能與云頂新耀合作，并支持該公司的使命，為中國危及生命的疾病患者提供創(chuàng)新的治療方法�！�

“自2017年年末成立，短短數(shù)年間已成績斐然，我們倍感驕傲�！痹祈斝乱�董事長兼康橋資本首席執(zhí)行官傅唯表示：“實(shí)力雄厚的投資者的加入，不僅彰顯了公司出色的早期成果，又體現(xiàn)了投資者對(duì)云頂新耀成長為地區(qū)領(lǐng)先的創(chuàng)新藥物平臺(tái)公司的信心�！痹祈斝乱�由康橋資本投資孵化。

云頂新耀總裁兼首席財(cái)務(wù)官何穎表示：“我們很高興能與這些杰出的全球領(lǐng)先生物制藥機(jī)構(gòu)投資者合作，并期待在云頂新耀令人興奮和重要的增長時(shí)期與他們合作�！�

作為本次交易的投行顧問，易凱資本合伙人洪愛琳（Irene Hong）女士表示：“云頂新耀擁有全球一流的臨床注冊(cè)團(tuán)隊(duì)和一體化的商業(yè)平臺(tái)，打造專注于創(chuàng)新藥研發(fā)和商業(yè)化的全球創(chuàng)新生物制藥公司。我們非常高興和云頂新耀這樣的一流生物科技企業(yè)合作，多家國際一線投資機(jī)構(gòu)的加入將幫助公司加快產(chǎn)品管線的臨床推進(jìn)和商業(yè)化進(jìn)程，在4大疾病領(lǐng)域盡早為亞太地區(qū)患者帶來福音�！币讋P資本董事總經(jīng)理張驍博士認(rèn)為：“License in模式的公司要在全球范圍內(nèi)獲得好產(chǎn)品的前提是具有與全球頂尖藥企匹配的臨床推進(jìn)能力。但整體來講，頂尖的臨床人才在國內(nèi)非常稀缺。而云頂新耀在其覆蓋的4大疾病領(lǐng)域都有非常資深的臨床醫(yī)學(xué)團(tuán)隊(duì)，這也是其受到全球合作伙伴的信賴、拿到全球最好產(chǎn)品并能切實(shí)落地國內(nèi)市場的重要原因之一。云頂新耀在亞太地區(qū)受到眾多投資人的追捧，本輪融資也是亞太地區(qū)生物科技領(lǐng)域有史以來融資金額最大的一級(jí)市場交易之一，具有里程碑意義。我們非�？春迷祈斝乱�本輪融資之后價(jià)值的大幅提升�！�

關(guān)于易凱資本

易凱資本成立于2000年，是中國領(lǐng)先的聚焦健康、消費(fèi)和TMT三大產(chǎn)業(yè)的新經(jīng)濟(jì)投行。公司總部在北京，在上海、洛杉磯和舊金山設(shè)有分支機(jī)構(gòu)并擁有美國證券業(yè)務(wù)牌照。

易凱資本在2017－2019年這三年里，參與融資和并購的交易總額超過1000億元。在投行業(yè)務(wù)之外，易凱資本從2014年開始進(jìn)入資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，目前正在管理一支人民幣基金和一支美元基金。

在醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)，易凱資本擁有業(yè)內(nèi)規(guī)模最大、專業(yè)性最強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋最完整的投行團(tuán)隊(duì)和業(yè)已形成的強(qiáng)大市場領(lǐng)導(dǎo)地位，已連續(xù)三年成為中國擁有最多健康產(chǎn)業(yè)交易記錄的新經(jīng)濟(jì)投行。