2018年1月30日清晨,美國(guó)醫(yī)療健康板塊股價(jià)大跌,市值迅速蒸發(fā)近百億美元,其中美國(guó)連鎖藥店巨頭CVS Health下跌5．5%,美國(guó)最大的健康保險(xiǎn)公司聯(lián)合健康下跌4．2%。

股價(jià)出現(xiàn)巨大變化必然是有重大事件發(fā)生,而這條“導(dǎo)火索”源于一家公司的成立,這家公司便是由亞馬遜、摩根大通和伯克希爾·哈撒韋三大巨頭聯(lián)合成立的醫(yī)療保險(xiǎn)公司Haven。

數(shù)據(jù)來源:胡潤(rùn)世界500強(qiáng)榜單,動(dòng)脈網(wǎng)制圖

Haven的成立之所以能撼動(dòng)整個(gè)股價(jià)市場(chǎng),是因?yàn)樗�一出生就含著“金鑰匙”。亞馬遜是美國(guó)最大的一家網(wǎng)絡(luò)電子商務(wù)公司,位列2020年“胡潤(rùn)世界500強(qiáng)榜單”第三;伯克希爾·哈撒韋是由“股神”沃倫·巴菲特創(chuàng)立的保險(xiǎn)公司,在2020年“胡潤(rùn)世界500強(qiáng)榜單”上排名第八;摩根大通是美國(guó)商業(yè)銀行中的翹楚,總資產(chǎn)達(dá)到2．5萬億美元,在2020年“胡潤(rùn)世界500強(qiáng)榜單”上位列第十五。

有如此強(qiáng)大的“后臺(tái)”,Haven的出現(xiàn)也讓飽受高昂保險(xiǎn)費(fèi)用折磨的美國(guó)民眾看到了希望,一度被視為拯救美國(guó)醫(yī)保體系制度的“黃金稻草”。

三年過去了,現(xiàn)實(shí)卻沒有朝著人們所希望的方向發(fā)展。2021年1月5日,據(jù)美國(guó)媒體《Insurance Journal》透露,Haven將在2021年2月底正式關(guān)停。

消息一出全球嘩然,大家很難相信這家由“三巨頭”加持、承載著美國(guó)保險(xiǎn)夢(mèng)的巨輪最終走向了“沉沒”。到底是公司本身經(jīng)營(yíng)不善,還是美國(guó)醫(yī)保體系實(shí)在難以打破?對(duì)標(biāo)國(guó)內(nèi)市場(chǎng),Haven的“失意”又將帶來怎樣的啟示?

醫(yī)療支出達(dá)3．6萬億美元,商業(yè)醫(yī)保成企業(yè)“重?fù)?dān)”

巴菲特曾公開抨擊美國(guó)醫(yī)療費(fèi)用過高,他明確表示不斷上漲的健康保險(xiǎn)成本就像一條饑腸轆轆的蛔蟲,蠶食著美國(guó)經(jīng)濟(jì)。

這絕不是危言聳聽。根據(jù)美國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù),2019年,美國(guó)的醫(yī)療保健支出接近3．6萬億美元,是美國(guó)軍費(fèi)開支的5倍,占國(guó)民生產(chǎn)總值的比例為18%,其數(shù)據(jù)甚至超過英國(guó)、法國(guó)、俄羅斯等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值。

數(shù)據(jù)來源:OECD Health,動(dòng)脈網(wǎng)制圖

然而造成這一局面的主要因素是美國(guó)民眾又“愛”又“恨”的商業(yè)醫(yī)保。根據(jù)凱撒家庭基金會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,2019年,美國(guó)的公共醫(yī)療保險(xiǎn)支出占全國(guó)GDP的比例為8．7%,與其他國(guó)家相差不大,真正產(chǎn)生差距的是商業(yè)醫(yī)保支出,其比例高達(dá)9．3%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他國(guó)家。

為什么說商業(yè)醫(yī)保讓美國(guó)民眾又愛又恨,又是什么原因?qū)е律虡I(yè)保險(xiǎn)支出如此之高?不妨從其保險(xiǎn)制度窺探一二。

美國(guó)是少數(shù)沒有實(shí)行“全民醫(yī)保制度”的國(guó)家,民眾在購買保險(xiǎn)上有很大的可選擇性,但這看似自由的權(quán)利卻因高昂的醫(yī)療費(fèi)用而變得并不純粹。據(jù)《洛杉磯時(shí)報(bào)》報(bào)道,美國(guó)是全球醫(yī)療費(fèi)用最高的國(guó)家,如果個(gè)人沒有購買任何醫(yī)保,其醫(yī)療費(fèi)用將是購買醫(yī)保人群的5倍之多,因而保險(xiǎn)對(duì)絕大多數(shù)美國(guó)民眾來說顯得格外重要。

美國(guó)醫(yī)療保險(xiǎn)分為公共醫(yī)療保險(xiǎn)和商業(yè)保險(xiǎn)。公共醫(yī)療保險(xiǎn)主要面向于擁有美國(guó)公民身份的老人、殘疾人、低收入人群及其他特殊人群,這些保險(xiǎn)一般由國(guó)家及政府支持,而商業(yè)保險(xiǎn)則是由個(gè)人或機(jī)構(gòu)與保險(xiǎn)公司進(jìn)行簽約。

公共醫(yī)療保險(xiǎn)主要包括聯(lián)邦醫(yī)療保險(xiǎn)(Medicare)、醫(yī)療援助(Medicaid)、兒童健康保險(xiǎn)(CHIP)等,不同類型的保險(xiǎn)制度服務(wù)模式不同,覆蓋人群也不盡相同。

由于公共醫(yī)療保險(xiǎn)的“超高門檻”,保險(xiǎn)覆蓋率僅為16．3%,這也使得美國(guó)的商業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)非常發(fā)達(dá)。據(jù)統(tǒng)計(jì),80%以上的美國(guó)人都購買了各種各樣的私人健康保險(xiǎn)產(chǎn)品,而在這些商業(yè)醫(yī)保中,90%是企業(yè)為員工提供的醫(yī)保,僅有很小的一部分是個(gè)人自行購買。

截止至今,美國(guó)政府仍未出臺(tái)任何政策強(qiáng)制要求企業(yè)為員工購買保險(xiǎn),但迫于美國(guó)工會(huì)的壓力,企業(yè)為員工購買醫(yī)保成為了一種社會(huì)共識(shí),而且企業(yè)不僅要為員工購買醫(yī)保,還要為其配偶和子女購買醫(yī)保。

數(shù)據(jù)來源:美國(guó)人口普查局,動(dòng)脈網(wǎng)制圖

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)個(gè)人健康險(xiǎn)每年所繳納的平均費(fèi)用為2萬美元,企業(yè)需為員工繳納其中的70%,個(gè)人則需繳納剩下的30%。這樣的平鋪直敘你可能并不會(huì)感受到其費(fèi)用究竟有多高,那不妨與另一關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,根據(jù)美國(guó)人口普查局在2020年9月中旬發(fā)布的信息,美國(guó)2019年人均年收入約為3．9萬美元,而保險(xiǎn)費(fèi)用支出占個(gè)人收入比例高達(dá)15%。

因而,對(duì)于任何一家企業(yè)來說,保險(xiǎn)支出都將是一筆沉重的負(fù)擔(dān),這也是諸多企業(yè)走向倒閉的“致命因素”。

三巨頭的Haven,致力為百萬員工提供醫(yī)保解決方案

據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示,亞馬遜、伯克希爾·哈撒韋和摩根大通在美國(guó)擁有約近百萬員工,其中伯克希爾·哈撒韋雇傭超過36萬人,亞馬遜有超過30萬人,摩根大通有超過24萬人,每年它們將在員工保險(xiǎn)費(fèi)用支出上超過40億美元。

面臨巨大的保險(xiǎn)支付壓力,三家企業(yè)近年來不斷地在醫(yī)療保健領(lǐng)域進(jìn)行“試水”,渴望著能從水深火熱中早點(diǎn)“上岸”,正是基于此,它們聯(lián)合創(chuàng)立了Haven。

Haven創(chuàng)立初期,“股神”巴菲特就發(fā)布聲明中說:“我們相信,將我們共同的資源投入到這個(gè)國(guó)家最優(yōu)秀的人才手中,就可以及時(shí)遏制醫(yī)療成本的上升,同時(shí)提升病人的滿意度和醫(yī)療成果�！�

亞馬遜創(chuàng)始人貝索斯也持同樣的意見,“這家合資公司成立之時(shí)即很清楚,實(shí)現(xiàn)期望的目標(biāo)很難,但付出的努力是值得的。”而摩根大通首席執(zhí)行官戴蒙則補(bǔ)充道,“我們這三家公司都擁有非凡的資源,我們的目標(biāo)是創(chuàng)造出能夠讓美國(guó)雇員和他們的家人,甚至可能是所有美國(guó)人都受益的醫(yī)保解決方案�！�

Haven總部位于馬塞諸塞州波士頓,是一家非營(yíng)利性、專注于醫(yī)療健康的公司,目標(biāo)是為三位股東的近百萬員工提供低成本、高質(zhì)量的醫(yī)療健康服務(wù),同時(shí)提供更易獲得的初級(jí)保健服務(wù)、易于理解的保險(xiǎn)福利以及更實(shí)惠的處方藥。

Haven由三家公司共同管理,主要員工也都是從三家公司挑選出來的精英。2018年6月,這家公司終于迎來了創(chuàng)立以來的首個(gè)領(lǐng)導(dǎo)人——Atul Gawande。

Gawande是美國(guó)外科醫(yī)生、哈佛大學(xué)公共衛(wèi)生學(xué)院和醫(yī)學(xué)院的外科教授,曾發(fā)布影響美國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)的個(gè)人著作《紐約客》。但令人遺憾的是,他在2019年5月就因通勤時(shí)間過長(zhǎng)而宣布辭職,之后首席執(zhí)行官這個(gè)職位就一直空缺。

2019年10月,Haven推出首個(gè)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目“Amazon Care”,這是一個(gè)虛擬的初級(jí)保健服務(wù),旨在改善和降低患有慢性病的員工的護(hù)理費(fèi)用。

2019年11月,Haven宣布與Cigna和CVS Health旗下的Aetna合作,為亞利桑那州和俄亥俄州的30,000名摩根大通員工提供健康計(jì)劃。具體操作模式是技術(shù)團(tuán)隊(duì)通過分析有關(guān)性能、成本和其他因素的數(shù)據(jù),建立一個(gè)精選醫(yī)生網(wǎng)絡(luò),然后在與員工建立信任的基礎(chǔ)上,引導(dǎo)他們根據(jù)自己的狀況進(jìn)行適當(dāng)?shù)淖o(hù)理,如緊急護(hù)理診所、醫(yī)學(xué)專家或遠(yuǎn)程醫(yī)療預(yù)約。

此后,Haven再也沒有發(fā)布任何消息。直至2021年1月5日,一則“Haven宣布將于2021年2月底解散”的消息迅速在全球傳開,Haven終于又獲得了它創(chuàng)立初期的關(guān)注熱度,但與當(dāng)時(shí)的期待與欣喜不同的是,這一次民眾包含的情緒更多的是失望和遺憾。

“內(nèi)因+外因”施壓,Haven難逃關(guān)停厄運(yùn)

Haven的“高開低走”不免讓人感到唏噓,但任何事情的發(fā)生必然都有它的指向性,對(duì)于一家背景雄厚且備受期待的創(chuàng)新型企業(yè),真正壓垮它的那根“稻草”究竟是什么?

凡事先從自身找原因,這是看清事物本質(zhì)最為重要的一環(huán)。針對(duì)Haven自身情況,動(dòng)脈網(wǎng)大致整理了以下幾點(diǎn)。

1業(yè)務(wù)高度重合,三巨頭“各自為政”

以亞馬遜為例,從2019年開始,這家巨頭就提前布局,推出了為48個(gè)州提供藥品配送服務(wù)的亞馬遜藥房,還為其員工提供遠(yuǎn)程醫(yī)療和初級(jí)醫(yī)療公司以及可追蹤健康狀況的可穿戴設(shè)備等。巴菲特執(zhí)掌的伯克希爾哈撒韋近來也一直在尋找醫(yī)療保健康業(yè)的好項(xiàng)目,根據(jù)其交給監(jiān)管機(jī)構(gòu)的備案文件顯示,該公司在去年第三季度新入股了默沙東和輝瑞,還增加了艾伯維以及百時(shí)美施貴寶的持股比例。作為全美最具影響力的商業(yè)銀行,摩根大通也沒有閑著,憑借其敏銳的商業(yè)視角多次在醫(yī)療板塊進(jìn)行投資。

可以看到,三大股東都有自己進(jìn)軍健康領(lǐng)域的計(jì)劃和項(xiàng)目,Haven作為合資公司,很多發(fā)展計(jì)劃與股東母公司的計(jì)劃相左或嚴(yán)重同質(zhì)化,最終導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)停擺。

2目標(biāo)過于理想,缺乏實(shí)際動(dòng)作

創(chuàng)立之初,Haven的企業(yè)愿景是創(chuàng)造出能夠讓美國(guó)雇員和他們的家人,甚至可能是所有美國(guó)人都受益的醫(yī)保解決方案。然而,Haven除了具有降低醫(yī)療健康服務(wù)成本這個(gè)明確性目的之外,并沒有設(shè)定某個(gè)特點(diǎn)領(lǐng)域,因而導(dǎo)致其在業(yè)務(wù)板塊上沒有“主心骨”。

另一方面,Haven在近三年的時(shí)間里業(yè)務(wù)進(jìn)程緩慢,公司使命未能真正實(shí)現(xiàn)。彭博社有報(bào)道稱,Haven自創(chuàng)建以來,并未提出可以實(shí)質(zhì)性解決醫(yī)療成本問題的方案以及可能改善醫(yī)療的方法。

3員工分散,整體市場(chǎng)力量不足

盡管三家企業(yè)擁有近百萬名員工,但Haven仍沒有足夠的市場(chǎng)力量從供應(yīng)商那里獲取更低的價(jià)格。主要原因是美國(guó)的醫(yī)療保健系統(tǒng)非常牢固,除非雇主團(tuán)體在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)占有很大份額,否則供應(yīng)商不會(huì)在價(jià)格上做出任何讓步。對(duì)于Haven來說,雖然它擁有龐大的服務(wù)群體,但這些員工都分散在全國(guó)各地,因而每一個(gè)地區(qū)的力量都十分薄弱,他們無法主宰任何一個(gè)市場(chǎng)。

除了自身因素之外,外部環(huán)境似乎也在跟這家新興企業(yè)“作對(duì)”。

1“醫(yī)藥�！斌w系難以被打破

控制藥價(jià)是降低醫(yī)療健康成本的重要一環(huán),這也是諸多商業(yè)保險(xiǎn)公司取得成功的關(guān)鍵因素,但實(shí)際操作起來并不容易。據(jù)悉,美國(guó)諸多藥企靠著國(guó)內(nèi)毫無約束的藥品定價(jià)和藥物專利體系長(zhǎng)期壟斷醫(yī)藥市場(chǎng),并以高價(jià)在市場(chǎng)之中進(jìn)行銷售,而為了鞏固地位,這些藥企將部分利潤(rùn)花在對(duì)政府的公關(guān)上,以阻止不利于藥企的新法律通過。此外,醫(yī)療機(jī)構(gòu)、制藥器械公司與醫(yī)療保險(xiǎn)公司也形成“鐵三角”,他們既有競(jìng)爭(zhēng)又相互合作,共同向政府和議會(huì)施壓。

2醫(yī)療健康行業(yè)仍然存在不正當(dāng)激勵(lì)措施

雖然醫(yī)療健康行業(yè)正努力向“低成本高效率”的運(yùn)行模式轉(zhuǎn)變,但整個(gè)行業(yè)仍在很大程度上簽訂有償服務(wù)報(bào)銷協(xié)議,由于報(bào)銷公司和提供者通過使用按服務(wù)收費(fèi)系統(tǒng)獲得了豐厚的利潤(rùn),因此沒有多少人愿意采用這些新的且有風(fēng)險(xiǎn)的支付模式。

3“新冠疫情”轉(zhuǎn)移民眾視角,保險(xiǎn)全面“失寵”

根據(jù)世衛(wèi)組織數(shù)據(jù)顯示,截止2021年1月17日,美國(guó)新冠肺炎確診病例累計(jì)超2430萬例,現(xiàn)有確診病例高達(dá)956萬例,疫情正成為美國(guó)民眾關(guān)注的焦點(diǎn)。因而醫(yī)療服務(wù)提供者不得不將所有精力都投入到應(yīng)對(duì)危機(jī)上,由于一些選擇性和非緊急程序的推遲或取消,醫(yī)療服務(wù)提供者承受了巨大的財(cái)務(wù)打擊。因此,在危機(jī)消退之前,他們不會(huì)考慮新的想法,即使到那時(shí),也不太可能考慮承擔(dān)新的風(fēng)險(xiǎn)。

醫(yī)療改革從來都不是件容易的事。對(duì)于Haven來說,企業(yè)本身就存在著業(yè)務(wù)不明確、內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)、領(lǐng)導(dǎo)不作為等因素;而從外部環(huán)境看,對(duì)于美國(guó)這種醫(yī)療體系已經(jīng)十分穩(wěn)固的國(guó)家來說,改革之路必定會(huì)充滿荊棘,再加上新冠疫情給予的巨大壓力,導(dǎo)致其重心進(jìn)一步向診療端偏移,因而醫(yī)療健康企業(yè)想在這個(gè)時(shí)候有所作為勢(shì)必更加艱難。

寫在最后

打開Haven官網(wǎng),如今只能看到這樣一份聲明,“在過去三年中,Haven探索了廣泛的醫(yī)療保健解決方案,并試用了新方法,為用戶提供更易獲得的初級(jí)保健服務(wù)、更易理解的保險(xiǎn)福利以及更實(shí)惠的處方藥。展望未來,亞馬遜、伯克希爾·哈撒韋和摩根大通將利用這些方案,繼續(xù)進(jìn)行非正式合作,設(shè)計(jì)滿足其員工群體特定需求的計(jì)劃。”

顯然,三巨頭聯(lián)合打造的Haven這塊“試驗(yàn)田”并沒有在醫(yī)療保健領(lǐng)域“開花結(jié)果”。不過,這并不代表企業(yè)將會(huì)放棄對(duì)于保險(xiǎn)領(lǐng)域的探索,這反倒是一次很好的嘗試,也為未來找尋美國(guó)保險(xiǎn)制度的突破口奠定了良好基礎(chǔ)。

中美兩國(guó)在保險(xiǎn)制度上有很大差異,Haven的失利對(duì)于國(guó)內(nèi)醫(yī)療保險(xiǎn)市場(chǎng)沒有什么實(shí)質(zhì)性影響,我們也沒有找到與之對(duì)標(biāo)的企業(yè)。但我們?nèi)钥梢詮闹锌偨Y(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),給正處于改革階段的中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)帶來諸多啟示,從而推動(dòng)其快速發(fā)展,為廣大客戶人群提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)。

健康是一個(gè)永恒的話題,隨著人類社會(huì)的不斷進(jìn)步,健康也越來越受到人們的普遍關(guān)注。基于此,人們對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)提出了更高的要求,而這些高要求對(duì)于保險(xiǎn)公司來說,是機(jī)遇同樣也是挑戰(zhàn),能否滿足現(xiàn)階段和長(zhǎng)遠(yuǎn)需求將決定著醫(yī)療保險(xiǎn)企業(yè)未來的發(fā)展前景。

作者:牟磊