2022年新冠檢測(cè)行業(yè)研究報(bào)告
3.3 市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)在接診有呼吸道、發(fā)熱等癥狀且出現(xiàn)癥狀5天以內(nèi)的人員時(shí),具備核酸檢測(cè)能力的機(jī)構(gòu),應(yīng)當(dāng)首選進(jìn)行核酸檢測(cè);不具備核酸檢測(cè)能力的進(jìn)行抗原檢測(cè)。
2020年我國所有醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總診療人次約77.4億人次,其中基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)診斷人次約41.2億人次(社區(qū)衛(wèi)生中心約7.5億人次,衛(wèi)生院11.1億人次,村衛(wèi)生室14.3億人次,門診部約1.6億人次,診所及醫(yī)務(wù)室約6.7億人次)。有呼吸道、發(fā)熱癥狀的疾病通常集中在內(nèi)科,而內(nèi)科中以呼吸內(nèi)科、消化內(nèi)科、心內(nèi)科為主,按2020年中國衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒統(tǒng)計(jì)的內(nèi)科門診人數(shù)占比22.38%,假定呼吸內(nèi)科診療人次在整個(gè)內(nèi)科診療占比中約7%,則基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)可能接診的呼吸道、發(fā)熱等患者達(dá)0.65億人次。
參考萬孚生物在新型冠狀病毒(2019-nCoV)檢測(cè)試劑聯(lián)盟地區(qū)集團(tuán)帶量采購的產(chǎn)品中標(biāo)價(jià)格16.8元,新冠抗原醫(yī)療服務(wù)檢測(cè)收費(fèi)15元/次,預(yù)計(jì)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的檢測(cè)需求達(dá)103億元,其中抗原試劑規(guī)模約55億元。
表:基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)抗原檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算
資料來源:千際投行,資產(chǎn)信息網(wǎng),中國衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒(2021),華安證券
隔離觀察人員,主要是居家隔離觀察、密接和次密接、入境隔離觀察、封控區(qū)和管控區(qū)內(nèi)的人員,由相關(guān)管理部門(如社區(qū)、村鎮(zhèn)、隔離點(diǎn)等)做好組織管理。截至2022年3月12日13時(shí),本土現(xiàn)有確診2905名,較前一日增長486人,無癥狀感染者5076人,較前一日增長1173人,境外輸入病例16106人,較前一日增長112人。從2021年收來,我國日均的確診、疑似及無癥狀人群看,月均約在2500人左右,平均按10倍接觸量計(jì)算,每月可能有25000人被認(rèn)定為密接人群,這部分人仍需要居家隔離還者集中隔離。
從目前的各省市具體的防疫檢測(cè)執(zhí)行看,當(dāng)?shù)卣ǔ?huì)對(duì)整個(gè)城市做幾輪的核酸檢測(cè),我們從封控社區(qū)與密接人員比例100:1來看,全年預(yù)計(jì)需要做檢測(cè)的人數(shù)約為3000萬人。同樣參考目前新冠抗原檢測(cè)試劑價(jià)格16.8元,隔離觀察人員所需的檢測(cè)需求規(guī)模約25億元。
表:隔離觀察人員抗原檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算
資料來源:千際投行,資產(chǎn)信息網(wǎng),Wind,華安證券
社區(qū)居民有自我檢測(cè)需求的,可通過零售藥店、網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái)等渠道,自行購買抗原檢測(cè)試劑進(jìn)行自測(cè)。居民出差、旅行、探親、被隔離等各種原因都會(huì)增加抗原檢測(cè)需求。與基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和隔離觀察人員檢測(cè)應(yīng)用不同的是,社區(qū)居民檢測(cè)是自行購買抗原檢測(cè)試劑,而非基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(通過省級(jí)集采)或隔離觀察的管理部門(如社區(qū)、村鎮(zhèn)、隔離點(diǎn)等)負(fù)責(zé)。因此,銷售渠道的不同,可能會(huì)造成最終的零售價(jià)格不同。
根據(jù)我國交通運(yùn)輸部門,2021年全年我國交通運(yùn)輸行業(yè)完成營業(yè)性客運(yùn)量約83億人,其中公路客運(yùn)量約50.86億人,水路客運(yùn)量1.63億人,鐵路客運(yùn)量約26.12億人,民航約4.39億人?缡∵h(yuǎn)距離流動(dòng)人次一年中除了春節(jié)、國慶、五一等假期外,主要就是日常商務(wù)、探親等,我們預(yù)計(jì)跨省遠(yuǎn)距離流動(dòng)人口在整體中占比約為30%,合計(jì)約24.9億次。這部分人群中,考慮到仍有部分居民可能選擇做核酸檢測(cè),我們預(yù)計(jì)選擇抗原快速檢測(cè)的比例約為50%,那這部分居民居家自檢需求人員數(shù)量約在12.45億人。
居民購買抗原檢測(cè)試劑的途徑主要是線下藥店和互聯(lián)網(wǎng)電商,而且對(duì)比居民核酸檢測(cè)成本,預(yù)計(jì)抗原檢測(cè)試劑零售價(jià)約20元/5支(參考國外歐洲東南亞等地區(qū)同類產(chǎn)品在1美元/支),則居民居家自檢需求的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)在249億元。如果再考慮到更長期范圍內(nèi),中國出入境的疫情管控降級(jí),居民日常對(duì)抗原檢測(cè)試劑的需求將更大,在此測(cè)算基礎(chǔ)上再擴(kuò)大一倍的空間也仍存在。
表:居民居家抗原檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算
資料來源:千際投行,資產(chǎn)信息網(wǎng),中國交通運(yùn)輸部,華安證券
從長期角度看,未來國內(nèi)逐步放開、恢復(fù)正常的生產(chǎn)生活是可以期待的。在結(jié)合國內(nèi)追求社會(huì)面“清零”的防控原則下,社會(huì)期待一套完整有效的“防控-診斷-治療”體系。而便捷快速的新冠抗原檢測(cè)或?qū)⒊蔀槠渲械闹匾画h(huán)。
假設(shè)新冠常態(tài)化下的社會(huì)開放后,按照新冠抗原檢測(cè)的應(yīng)用場(chǎng)景分為靜態(tài)的自測(cè)以及動(dòng)態(tài)的大規(guī)模檢測(cè),綜合來看,長期視角下抗原檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模有2700億元。
靜態(tài)(自測(cè)):按照全國14億人口,滲透率參考疫苗接種率能夠達(dá)到80%,每月的頻率為2次(參考當(dāng)前行程碼14天追溯期),那每年則需要269億人次的自測(cè)。終端零售價(jià)預(yù)計(jì)為10元/人次(按照出廠價(jià)4元/人次的2.5倍),計(jì)算得出自測(cè)市場(chǎng)規(guī)模為2688億元。
動(dòng)態(tài)(大規(guī)模排查):當(dāng)前防疫嚴(yán)格的形式下,根據(jù)前文的測(cè)算,全年預(yù)計(jì)需要做排查檢測(cè)的人數(shù)約為3000萬人,占全國人數(shù)的2.14%。在未來開放的環(huán)境下,人口流動(dòng)和接觸會(huì)更加頻繁,預(yù)設(shè)每個(gè)人每年平均碰到密接排查的概率為5%,每次排查需要做5次抗原檢測(cè),則全年大規(guī)模排查的人次為3.5億人次。大規(guī)模排查由于是統(tǒng)一采購,并且彼時(shí)生產(chǎn)廠家也會(huì)更加豐富,價(jià)格會(huì)更加低廉,設(shè)定為3.5元/人次的情況下,這部分的市場(chǎng)規(guī)模為12.3億元。
表:抗原檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模的測(cè)算
資料來源:千際投行,資產(chǎn)信息網(wǎng),Wind,華安證券
3.4 驅(qū)動(dòng)因子
(1)病毒不斷變異,且變異株傳染能力增強(qiáng)造成疫情不斷反彈
自疫情爆發(fā)以來,全球疫情已出現(xiàn)3輪反彈,均伴隨著確診人數(shù)的大規(guī)模增長。世界衛(wèi)生組織總干事7月下旬表示,全球已進(jìn)入“第三輪疫情的早期階段”。第三輪疫情主要受Delta變異毒株的傳播驅(qū)動(dòng),華盛頓郵報(bào)報(bào)道的美國CDC研究資料表明,Delta變異毒株的R0值預(yù)計(jì)在5-9.5,而新冠原始毒株的R0值僅為1.5-3.5(R0值為單位患者感染人數(shù)平均值,R0值越高病毒傳染能力越強(qiáng)),Delta變異毒株傳播能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于原始毒株。而隨著疫情的不斷發(fā)展,未來出現(xiàn)新的變異毒株的可能性不斷增大。
(2)不同國家和地區(qū)接種率相差甚遠(yuǎn),世界平均接種率遠(yuǎn)低于預(yù)期
現(xiàn)階段,全球新冠疫苗平均接種率遠(yuǎn)低于預(yù)期。造成這種情況的主要原因包括國家之間衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)存在差距以及部分人群抵觸疫苗接種。
衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)方面,一些發(fā)達(dá)國家如新加坡新冠疫苗完全接種率達(dá)71%,而發(fā)展中國家如非洲由于衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)條件較差,完全接種率僅達(dá)2.23%。
圖:全球部分國家、地區(qū)新冠疫苗接種情況
資料來源:千際投行,資產(chǎn)信息網(wǎng),觀研天下
部分人群抵觸疫苗接種方面,調(diào)查表明,2021年7月,日本、韓國、西班牙都有14%的居民無接種疫苗意愿,而在法國這個(gè)比例則達(dá)到了30%;此外,還有相當(dāng)一部分人群對(duì)疫苗接種意愿不明確。
(3)病毒持續(xù)變異疊加時(shí)間推移,導(dǎo)致疫苗有效率下降
疫苗毒株持續(xù)變異,由于Delta病毒擁有更強(qiáng)的傳播性和抗性,部分海外疫苗的有效率有所下降。根據(jù)以色列衛(wèi)生部7月發(fā)布的一項(xiàng)報(bào)告表示,完成兩劑輝瑞mRNA疫苗接種者在2021年1月至4月期間,疫苗的保護(hù)率高達(dá)95%;而在6月下旬至7月下旬期間,由于Delta變異株的傳播,這一保護(hù)率下降到了39%。美國CDC的研究也表明,應(yīng)對(duì)突變病毒,疫苗能預(yù)防>90%的嚴(yán)重疾病癥狀及死亡威脅,但在預(yù)防感染或傳播方面可能較差。
此外,疫苗保護(hù)作用也會(huì)隨著時(shí)間的推移而逐漸減弱。2021年8月19日,美國高級(jí)衛(wèi)生官員們?cè)谝环萋?lián)合聲明中宣布,現(xiàn)有數(shù)據(jù)非常清楚地表明在接種初始疫苗后,疫苗對(duì)SARS-CoV-2感染的保護(hù)作用會(huì)隨著時(shí)間的推移而降低,疊加Delta變體病毒傳播迅猛,疫苗對(duì)輕、中癥疾病保護(hù)作用有所降低。此外,目前疫苗對(duì)重癥、住院和死亡的保護(hù)也可能會(huì)在未來幾個(gè)月內(nèi)減弱。
3.5 競(jìng)爭(zhēng)格局
圖:中國核酸檢測(cè)機(jī)構(gòu)綜合排行榜單Top10
資料來源:千際投行,資產(chǎn)信息網(wǎng),艾媒金榜
機(jī)遇:政策利好,且需求旺盛
政策方面,疫情失控風(fēng)險(xiǎn)催化抗原檢測(cè)政策出臺(tái)。今年1月初香港第五波疫情爆發(fā),至今疫情持續(xù)嚴(yán)峻。香港嚴(yán)重的疫情迫使特區(qū)政府開始大規(guī)模推廣新冠抗原快速檢測(cè)試劑應(yīng)用,包括向特定群組免費(fèi)派發(fā)快速抗原測(cè)試包,大力推行“自愿全民快速檢測(cè)”,鼓勵(lì)居民通過藥店、網(wǎng)絡(luò)等渠道采購抗原自測(cè)產(chǎn)品進(jìn)行自檢。
香港的范例,使得相關(guān)防疫部門意識(shí)到新冠抗原檢測(cè)對(duì)于整體防疫體系的重要性,今年3月11日,國務(wù)院新冠疫情聯(lián)防聯(lián)控組發(fā)布《關(guān)于印發(fā)新冠病毒抗原檢測(cè)應(yīng)用方案(試行)的通知》(以下簡稱《方案》),正式提出在核酸檢測(cè)基礎(chǔ)上,增加抗原檢測(cè)作為補(bǔ)充。相應(yīng)政策快速落地。
需求方面,根據(jù)《方案》規(guī)定,當(dāng)前我國新冠抗原檢測(cè)試劑的適用人群主要有三類:不具備核酸檢測(cè)能力的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)接診的出現(xiàn)新冠相應(yīng)癥狀的人群;各類隔離觀察人員,除按照現(xiàn)行方案開展核酸檢測(cè)外,還需在前5天每天進(jìn)行一次抗原檢測(cè);有自我檢測(cè)需求的社區(qū)居民,可通過零售藥店、網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái)等渠道,自行購買抗原檢測(cè)試劑進(jìn)行自測(cè)。
挑戰(zhàn):進(jìn)入采集時(shí)代,降價(jià)壓力大
隨著新冠抗原檢測(cè)相關(guān)政策落地以及需求的增長,國內(nèi)多地已經(jīng)開始對(duì)其進(jìn)行集采。近日,我國多個(gè)省份已經(jīng)陸續(xù)發(fā)布新冠病毒抗原檢測(cè)試劑集采相關(guān)方案。
圖:2021-2022年我國新冠抗原檢測(cè)試劑行業(yè)產(chǎn)品采集相關(guān)政策情況
資料來源:千際投行,資產(chǎn)信息網(wǎng),觀研天下
另外,我國國家醫(yī)療保障局網(wǎng)站在3月21日更是發(fā)布《國家醫(yī)療保障局辦公室關(guān)于切實(shí)做好當(dāng)前疫情防控醫(yī)療保障工作的通知》,通知要求各省按程序?qū)⑿鹿诓《究乖瓩z測(cè)試劑及相應(yīng)檢測(cè)項(xiàng)目臨時(shí)性納入本省份基本醫(yī)保醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目目錄。
當(dāng)前,我國新冠抗原檢測(cè)試劑進(jìn)入采集時(shí)代,且新冠抗原檢測(cè)試劑及相應(yīng)檢測(cè)項(xiàng)目臨時(shí)性納入醫(yī)保,這些舉動(dòng)使得我國新冠抗原檢測(cè)試劑價(jià)格被大幅壓低,行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格下降壓力加大。今年3月15日廣東省發(fā)布通知稱,中選企業(yè)萬孚生物主動(dòng)申請(qǐng)將中選產(chǎn)品新冠病毒抗原檢測(cè)試劑盒(膠體金法)中選價(jià)格調(diào)整為9.8元/人份。
此前,該產(chǎn)品在廣東省藥品交易中心2021年5月公布的新冠病毒檢測(cè)試劑聯(lián)盟地區(qū)集團(tuán)帶量采購中的中標(biāo)價(jià)格為16.8元/人份。3月21日,山西省醫(yī)保局與山東省醫(yī)保局也將其新冠病毒抗原檢測(cè)試劑價(jià)格由市場(chǎng)平均價(jià)格30多元降至9元以下,最低價(jià)7.9元/人份,平均降幅74.7%;除此之外,近日安徽也公布新冠抗原檢測(cè)試劑盒集采限價(jià)不得高于10元/測(cè)試。
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