3．6 中國參與者

中國參與者主要有：安旭生物（688075．SH）、諾唯贊（688105．SH）、亞輝龍（688575．SH）、奧泰生物（688606．SH）、科華生物（002022．SZ）、九安醫(yī)療（002432．SZ）、迪安診斷（300244．SZ）、萬孚生物（300482．SZ）、華大基因（300676．SZ）、義翹神州（301047．SZ）、信邦制藥（002390．SZ）等。

萬孚生物（300482．SZ）

公司致力于生物醫(yī)藥體外診斷行業(yè)中快速檢測（point－of－care testing， POCT）產(chǎn)品（包括試劑和儀器）的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，為顧客提供專業(yè)的快速診斷與慢病管理的產(chǎn)品和服務(wù)。萬孚生物構(gòu)建了完善的膠體金與膠乳標記層析技術(shù)平臺、熒光標記定量檢測技術(shù)平臺、干式生化以及電化學定量檢測、分子診斷等技術(shù)平臺，產(chǎn)品涵蓋傳染病、妊娠、心血管疾病、毒品、腫瘤疾病、代謝疾病等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

華大基因（300676．SZ）

公司主營業(yè)務(wù)為通過基因檢測等手段，為醫(yī)療機構(gòu)、科研機構(gòu)、企事業(yè)單位等提供基因組學類的診斷和研究服務(wù)。公司業(yè)務(wù)布局生育健類服務(wù)、腫瘤防控類服務(wù)、病原感染類服務(wù)、多組學大數(shù)據(jù)與合成業(yè)務(wù)、精準醫(yī)學檢測綜合解決方案等5大板塊。在本次新冠COVID－19疫情中，公司作為國內(nèi)首批核酸獲證的企業(yè)，并推出“火眼”實驗室一體化綜合解決方案服務(wù)，公司在全球近30個國家和地區(qū)建立了80余座火眼實驗室，最大日檢測通量超過100萬人份，為疫情防控貢獻了較大的力量，也為公司貢獻超50億元收入。

華大基因控股子公司華大因源的新冠病毒抗原檢測試劑近期也已獲得NMPA批準，華大基因旗下也集齊了核酸檢測試劑、抗體檢測試劑和抗原檢測試劑。單考慮新冠抗原檢測市場，預計隨著國內(nèi)新冠抗原居家檢測市場的擴容，公司以市占率10％測算，新冠抗原檢測檢測將為公司貢獻收入增量也在10－15億元。

諾唯贊（688105．SH）

公司自成立之初專注分子類生物試劑業(yè)務(wù)，已發(fā)展成一家圍繞酶、抗原、抗體等功能性蛋白及高分子有機材料進行技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品開發(fā)的生物科技企業(yè)。根據(jù)Frost＆ Sullivan，2020年公司在國內(nèi)分子類生物試劑市場占據(jù)約4．0％的市場份額，總排名第五，在國內(nèi)廠商中排名第一。得益于關(guān)鍵共性技術(shù)平臺的延展性，公司利用自產(chǎn)的核心原料建立POCT產(chǎn)品線、開展制藥及疫苗CRO服務(wù)、研發(fā)抗體藥物等，是國內(nèi)少數(shù)具備從核心原料向下游差異化拓展能力的生物試劑企業(yè)。

三大應(yīng)用場景產(chǎn)品迭代，拉動收入快速增長。公司主要分為三大事業(yè)部：生命科學事業(yè)部、體外診斷事業(yè)部和生物醫(yī)藥事業(yè)部，分別對應(yīng)公司的三大主營業(yè)務(wù)。其中生命科學業(yè)務(wù)以科研、測序、診斷等所必需的分子類生物試劑為主，是公司的“穩(wěn)底盤”業(yè)務(wù)，2017－2020年均占到主營收的85％以上（剔除新冠）；體外診斷業(yè)務(wù)以自主開發(fā)的POCT產(chǎn)品和POCT診斷儀器為主，是公司的“高成長”業(yè)務(wù)，2020年占主營業(yè)務(wù)收入的12％左右，2017－2020年CAGR約440％（剔除新冠）；生物醫(yī)藥業(yè)務(wù)從2020年開始布局，主要從事制藥及疫苗企業(yè)CRO服務(wù)、抗體藥物研發(fā)等，是公司的“高潛能”業(yè)務(wù)，2020年暫未取得營收，有望短中期帶來彈性增長。

3．7 全球參與者

全球參與者主要有：雅培Abbott Diagnostics Scarborough（ABT．N）、窺得兒醫(yī)藥Quidel Corporation（QDEL．O）、Orasure Technologies、Becton，Dickinson and Company（BD）、Celltrion USA、InBios International、SD Biosensor等。

Becton，Dickinson and Company

BD是世界上最大的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售醫(yī)療設(shè)備，醫(yī)療系統(tǒng)和試劑的醫(yī)療技術(shù)公司之一，致力于提高全世界人類的健康水平，BD專注于改進藥物傳輸，提高傳染性疾病和癌癥診斷的質(zhì)量和速度，推進新型藥物和疫苗的研發(fā)與生產(chǎn)。BD公司具有強大的研發(fā)能力和世界上最棘手的多種疾病進行斗爭。公司于1897年在紐約成立，總部位于美國新澤西州的富蘭克林湖，業(yè)務(wù)遍及全球。公司的業(yè)務(wù)可分為BD醫(yī)療、BD診斷和BD生物科學三大類。生產(chǎn)銷售包括醫(yī)用耗材、實驗室儀器、抗體、試劑、診斷等產(chǎn)品。公司的服務(wù)對象包括醫(yī)療機構(gòu)、生命科學研究所、臨床實驗室、工業(yè)單位和普通大眾。

BD在中國發(fā)展迅速。通過整合，成立了以上海為BD中國區(qū)總部，北京、廣州等十四個辦事處為核心的業(yè)務(wù)格局，帶動輻射全國；有員工近2500人。BD在中國市場推出的產(chǎn)品包括三大部分：醫(yī)療產(chǎn)品、診斷產(chǎn)品和生物科學產(chǎn)品。

雅培 Abbott Diagnostics Scarborough（ABT．N）

1888年，雅培藥廠由創(chuàng)辦人華萊士·雅培（Wallace C． Abbott）博士在美國芝加哥成立。雅培全球100，000多名員工，助力世界160多個國家和地區(qū)的人們活出精彩。早在20世紀30年代雅培就在中國開展業(yè)務(wù)，并自1988年經(jīng)營。雅培除了在上海設(shè)立了中國總部之外，還擁有23個辦公室、4家工廠和3個研發(fā)中心，以及6，000多名員工。

雅培作為全球醫(yī)療健康行業(yè)領(lǐng)導者，幫助人們在生命各階段生活得更美好。雅培為生命健康帶來前沿科技，領(lǐng)先產(chǎn)品遍及診斷、醫(yī)療器械、營養(yǎng)品、藥品等醫(yī)療健康領(lǐng)域。雅培全球109，000名員工，助力世界160多個國家和地區(qū)的人們活出精彩。雅培在中國擁有超過6，000多名員工，總部位于上海。

窺得兒醫(yī)藥Quidel Corporation（QDEL．O）

Quidel Corporation是一家成立于特拉華州的企業(yè)。公司于1979年開始運營并在1983年生產(chǎn)出其第一份產(chǎn)品，即以油量尺為基本的妊娠檢測產(chǎn)品。公司在快速診斷檢驗解決辦法的研發(fā)、生產(chǎn)喝水市場營銷領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)導地位。這些診斷檢驗解決辦法主要包括傳染類疾病的應(yīng)用、女性健康和胃腸道疾病。

公司將其產(chǎn)品直接銷售給終端客戶以及經(jīng)銷商，無論售賣給誰，此產(chǎn)品都是用于專業(yè)使用，主要在醫(yī)師辦公室、醫(yī)院、臨床實驗室、參考實驗室、主要大學、零售診所以及健康檢驗中心。公司通過全國和地區(qū)性的經(jīng)銷商以及直銷網(wǎng)點將其產(chǎn)品在美國進行市場營銷。在國際上，公司通過經(jīng)銷商的安排運作，主要在日本和歐洲出售其產(chǎn)品，并對其產(chǎn)品進行市場營銷。

第四章 未來趨勢

全球需求持續(xù)旺盛，市場規(guī)模預計持續(xù)擴大

綜合來看，目前國內(nèi)外市場對于新冠抗原檢測試劑的需求較大。海外市場方面，根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2021年我國新冠抗原試劑盒出口金額高達714億元，預計隨著疫情反復，今年海外市場對新冠抗原檢測試劑的需求仍然旺盛；國內(nèi)市場方面，僅考慮《方案》中的三類消費群體，消費量就不容小覷。隨著后續(xù)政策的持續(xù)落地，以及國內(nèi)市場的發(fā)展，我國居民對新冠抗原檢測試劑使用的場景將會更多，預計后續(xù)國內(nèi)市場空間有望持續(xù)打開。

圖：我國新冠抗原檢測試劑應(yīng)用場景展望

資料來源：千際投行，資產(chǎn)信息網(wǎng)，觀研天下

假設(shè)中國每人都需要新冠抗原自測產(chǎn)品，綜合考量人口增長、價格、使用間隔等因素測算出新冠抗原自測市場空間容量情況。至2027年，中國新冠抗原自測市場容量或?qū)⒈平?．1萬億元。假設(shè)其他國家對家庭自測用抗原自測產(chǎn)品的政策不變，根據(jù)中國和全球人口數(shù)量比例、人口的增長率（根據(jù)《國家人口發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》）、中外檢測盒的價格，以及Grandview Research披露的6．7％的年復合增長率等的基礎(chǔ)上進行計算后可知，即使中國市場開放，年復合增長率亦變動不大。2021年抗原自測市場將超1500萬美元；至2027年，其市場規(guī)模將受中國市場的打開而擴大超2200萬美元。

圖：2022－2017年中國新冠抗原自測市場空間容量測算（單位：億元）

資料來源：千際投行，資產(chǎn)信息網(wǎng)，前瞻經(jīng)濟學人

圖：2020－2017年全球新冠抗原自測市場規(guī)模及市場前景（單位：百萬美元）

資料來源：千際投行，資產(chǎn)信息網(wǎng)，前瞻經(jīng)濟學人

盡管目前國內(nèi)新冠抗原檢測試劑降價壓力大，但是考慮到我國人口基數(shù)大且國內(nèi)政策利好，未來，隨著海內(nèi)外市場需求的增長，我國新冠抗原檢測試劑市場規(guī)模也將持續(xù)擴大，有望成為千億級市場。

除此之外，由于新冠抗原檢測技術(shù)壁壘并不高，所以隨著國產(chǎn)抗原檢測產(chǎn)品獲批的加速，產(chǎn)品獲批國內(nèi)上市的企業(yè)數(shù)量也會逐漸增加，未來行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間的競爭將會愈發(fā)激烈。在這一過程中，一些原本已經(jīng)在海外市場站穩(wěn)地位，銷量領(lǐng)先，知名度較高且供應(yīng)能力較強的公司具有先發(fā)優(yōu)勢，將進一步受益。區(qū)域布局方面，前期市場份額大概率會按當?shù)氐貐^(qū)來，比如天津應(yīng)該會優(yōu)先考慮九安醫(yī)療產(chǎn)品，廣東則會優(yōu)先考慮萬孚生物，各個地方政府也會優(yōu)先采購當?shù)仄髽I(yè)的產(chǎn)品。

中國技術(shù)領(lǐng)先，全球?qū)⑾纫徊竭_成智能化銷售

全球和中國因目前發(fā)展形式略有不同，全球和中國的發(fā)展趨勢也有所不同。從技術(shù)層面來看，中國在國際上稍勝一籌，故技術(shù)的發(fā)展將連帶著產(chǎn)品的發(fā)展要更為前驅(qū)。而因中國在銷售經(jīng)驗缺乏，故在銷售渠道上，全球或?qū)⑾纫徊竭_成智能化銷售。

（1）全球

? 技術(shù)趨勢：檢測的靈敏度提高、縮短檢驗時間、 多元化技術(shù)原理保證準確性

? 產(chǎn)品趨勢：或?qū)⒊�著更簡易操作／一體化（非套件）的形式發(fā)展

? 區(qū)域趨勢：為滿足龐大的供應(yīng)量，以中國內(nèi)陸地區(qū)為首的亞洲國家新冠抗原自測盒產(chǎn)量及出口量將增大

? 銷售渠道趨勢：自動化售賣等智能化渠道

（2）中國

? 技術(shù)趨勢：針對新變異毒株的檢測靈敏度和準確性將持續(xù)提高

? 產(chǎn)品趨勢：或?qū)⒊�若更簡易操作／一體化（非套件）的形式發(fā)展

? 區(qū)域趨勢：產(chǎn)量和出口量增大、廣東地區(qū)或?qū)⒈晨績?yōu)秀的技術(shù)及制造業(yè)基礎(chǔ)，拿下中國第一新冠抗原檢測市場的區(qū)城第一

? 銷售渠道趨勢：普通銷售渠道

從目前全球和中國的技術(shù)、產(chǎn)品、布局現(xiàn)狀來分析，中國新冠自測行業(yè)開放后，對全球的新冠自測市場的影響有限，但在技術(shù)層面來看，中國的技術(shù)將推動全球的技術(shù)水平增長。

圖：中國新冠自測行業(yè)開放后中國和全球新冠抗原檢測市場現(xiàn)狀趨勢和對全球的影響總結(jié)

資料來源：千際投行，資產(chǎn)信息網(wǎng)，前瞻經(jīng)濟學人

Cover Photo by Louis Reed on Unsplash

END

       原文標題 : 2022年新冠檢測行業(yè)研究報告